TLDR
- Charles Schwab amène Claude pour les conseillers financiers dans plus de 16 000 RIA.
- La plateforme d'Anthropic prend en charge la préparation, la planification, l'analyse et le suivi des réunions.
- Claude se connecte aux systèmes de CRM, de conservation, de reporting de portefeuille et de planification.
- Schwab affirme que l'intégration peut réduire les charges de travail de routine dans les cabinets de conseil.
- Les actions SCHW ont glissé de 0,25% alors que Schwab a élargi son offre technologique pour les conseillers.
L'action Charles Schwab a glissé de 0,25 % à 106,99 $ lundi alors que la société a élargi sa stratégie technologique. Schwab Advisor Services a annoncé un partenariat avec Anthropic pour amener Claude for Financial Advisors à des cabinets de conseil indépendants. Le déploiement cible plus de 16 000 conseillers en investissement enregistrés utilisant les services de garde et commerciaux de Schwab.
La société Charles Schwab, SCHW
Schwab étend son offre technologique pour les conseillers indépendants
Schwab prévoit de fournir Claude aux conseillers financiers directement par l'intermédiaire de son activité de services aux conseillers. Le service se concentre sur les tâches quotidiennes qui consomment souvent beaucoup de temps au conseiller. Ces tâches comprennent la préparation des réunions, les explications du portefeuille, les mises à jour de la planification financière et les communications avec les clients.
Le système se connecte à plusieurs outils déjà utilisés dans des sociétés de gestion de patrimoine indépendantes. Ceux-ci incluent la gestion de la relation client, la garde, le reporting de portefeuille, la planification financière, la planification successorale et les plateformes de réunion. Ainsi, les conseillers peuvent accéder aux informations sur plusieurs systèmes sans avoir à se déplacer constamment entre des applications distinctes.
Schwab a déclaré que l'intégration devrait aider les sociétés de conseil à améliorer leur productivité tout en conservant leur infrastructure technologique existante. Le service fournit également des journaux d'audit administratifs que les entreprises peuvent consulter en cas de besoin. Cette fonctionnalité offre aux entreprises un autre moyen de superviser l’utilisation de la technologie dans l’ensemble de leurs opérations.
Claude cible les flux de travail quotidiens des conseils financiers
Claude pour Conseillers Financiers vise à soutenir plusieurs étapes du processus de service client. Les conseillers peuvent utiliser le système pour préparer des réunions et identifier les changements dans les comptes clients. Ils peuvent également l'utiliser pour l'analyse et la mise à jour des plans financiers existants.
Le service peut rédiger des communications de suivi après les réunions pour qu'un conseiller les examine. Par conséquent, les équipes consultatives peuvent consacrer moins de temps à préparer les documents courants destinés aux clients et les informations internes. Les conseillers contrôlent toujours les informations finales fournies aux clients par l'intermédiaire de leur cabinet.
Anthropic a conçu le service financier autour d'outils couramment utilisés par les sociétés de gestion de patrimoine. Le partenariat avec Schwab donne à Anthropic l'accès à un vaste réseau d'entreprises de conseil indépendantes. Schwab bénéficie d'un autre produit technologique destiné aux entreprises cherchant à rationaliser leurs opérations quotidiennes.
Schwab s'appuie sur son activité de conseiller indépendant
Schwab Advisor Services fournit un soutien en matière de garde, de technologie et d'affaires aux conseillers en investissement enregistrés indépendants. Son réseau comprend plus de 16 000 cabinets au service de clients dans différents segments de gestion de patrimoine. La technologie est devenue une partie importante des services de Schwab alors que les entreprises de conseil font face à des demandes opérationnelles croissantes.
Les cabinets de conseil indépendants combinent souvent plusieurs plateformes pour la planification, la gestion de portefeuille, les dossiers clients et la conservation. Cette structure peut créer un travail administratif supplémentaire lorsque les employés ont besoin d'informations provenant de plusieurs systèmes différents. La nouvelle intégration Anthropic de Schwab vise à connecter ces flux de travail via un seul service.
L'annonce étend également l'accent plus large de Schwab sur la technologie au sein de son activité de conseiller. L'entreprise souhaite que la technologie réduise les charges de travail administratives tout en aidant les conseillers à passer plus de temps avec les clients. La légère baisse des actions de lundi est survenue alors que Schwab présentait cette dernière expansion de son offre technologique pour les conseillers.
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