Le plus gros fonds Bitcoin refuse de prouver ses réserves et suscite la peur alors que Coinbase tente de contenir le chaos

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Alors que le marché de la crypto-monnaie tente de se remettre de la récente débâcle du courtier FTX, le géant de l’investissement institutionnel niveaux de gris a annoncé qu’elle ne fournirait pas la preuve de la réservation de ses fonds.

C’est le gestionnaire d’actifs qui gère le plus grand fonds bitcoin au monde, une société qui fait partie du Digital Currency Group (DCG), qui a des liens avec Genesis – une plateforme qui a récemment gelé les retraits.

Dans un fil Twitter, Grayscale a déclaré que tous ses actifs numériques sont stockés sous la garde de Coinbase. En parlant de problèmes de sécurité, la société a dit non divulguera une preuve de réservationc’est-à-dire la preuve qu’elle possède effectivement les actifs qu’elle prétend détenir.

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« Pour des raisons de sécurité, nous ne rendons pas ces informations de portefeuille en chaîne et ces données de confirmation accessibles au public par le biais d’une preuve de réservation ou d’une autre procédure comptable avancée »dit dans un communiqué.

Panique

La société a admis dans un tweet que ne pas divulguer une preuve de réservation serait un « déception pour certains »mais a ajouté qu’un « la panique provoquée par les autres n’est pas une raison suffisante pour contourner les dispositifs de sécurité complexes » qui détenait les actifs des investisseurs assurance pendant des années ».

En théorie, la preuve de réserve révèle si une entreprise dispose de suffisamment d’actifs pour faciliter les retraits. L’annonce de Grayscale signifie donc qu’elle marche sur la corde raide en refusant de fournir les informations, provoquant la peur parmi ses clients et le reste du marché. .

Qu’est-il arrivé?

Digital Currency Group, ou DCG, fondé par Barry Silbert en 2015, est l’une des plus grandes sociétés de crypto-monnaie au monde, avec une valorisation de 10 milliards de dollars en 2021.

Le groupe détient des participations dans environ 165 sociétés, dont Grayscale, Coinbase, Ripple et Ledger. De plus, le groupe a des liens avec Genesis, la société qui a gelé les retraits des clients la semaine dernière, ce qui a entraîné une méfiance envers toutes les entreprises liées à DCG.

Genesis était un joyau du portefeuille DCG, jouant un rôle essentiel dans la fourniture d’accès et de gestion des risques aux grandes institutions. Cependant, il a fini par être miné par l’effondrement de Three Arrows Capital (3AC).

Également touchée par l’effondrement de FTX, Genesis a annoncé qu’elle suspendrait les paiements de son programme Genesis Earn. En conséquence, la société a besoin d’une injection de capital de 1 milliard de dollars.

Si Genesis ne parvient pas à augmenter ce montant, les choses pourraient mal paraître pour DCG, et par conséquent Grayscale, selon les rumeurs.

niveaux de gris

Le fonds phare de Grayscale, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), se négocie avec une remise de 45 % sur le prix de son actif sous-jacent, ce qui signifie que les bitcoins de Grayscale se vendent à près de la moitié du prix.

L’une des raisons de l’actualisation de GBTC, même si Grayscale possède de tels bitcoins, est la façon dont le fonds fonctionne. Après avoir acheté des GBTC directement auprès de Grayscale, les particuliers et les entreprises doivent attendre 6 mois pour les vendre.

De plus, il y a une cotisation annuelle de 2%, ainsi que l’impossibilité de retirer ces bitcoins pour les revendre sur le marché.

Ajouté à cela, il y a une panique sur le marché, les investisseurs soupçonnant que l’entreprise pourrait être insolvable, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.

Coinbase tente de calmer le marché

Pour tenter de calmer le marché, Coinbase – le dépositaire de Grayscale – a publié un rapport détaillant les actifs détenus pour le compte de Grayscale.

Le document indique que les avoirs de Grayscale sont séparés des autres fonds. Cependant, aucune adresse de portefeuille n’a été publiée sur le document, ce qui fait que les chiffres ne sont que des chiffres.

« Les actifs numériques sous-jacents à chaque produit Grayscale ont leurs propres adresses en chaîne car nous utilisons la séparation de la garde client par client. »

Coinbase Grayscale prouve sa réserve

Alors que le marché attend des mises à jour, les investisseurs sont nerveux, de nombreux utilisateurs se méfiant ouvertement de la santé financière de DCG et de ses sociétés affiliées.

Certains ont noté des changements sur le site Web de l’entreprise, l’un notant que le DCG a dissous la « page à propos » de l’équipe.

Malgré le fait que l’entreprise puisse être solvable, la situation a contribué à la panique, les investisseurs craignant ce qui pourrait arriver si une autre des plus grandes entreprises du secteur s’effondrait.

Ce qui va se passer, cependant, reste à voir, avec deux possibilités :

Soit l’entreprise est solvable et la peur et l’incertitude passeront, soit elle est insolvable, et le marché observera l’effondrement d’un énième géant du secteur, avec un impact potentiel de 635 000 bitcoins.

Le Grayscale Bitcoin Trust affirme avoir 635 000 bitcoins qui pourraient être liquidés, ce qui exerce une énorme pression de vente sur le marché du Bitcoin.

En attendant, il est prudent de dire que la liste des victimes de FTX continuera de s’allonger. Grayscale est un acteur majeur du marché et il est inquiétant d’imaginer l’entreprise en difficulté. La faillite de Genesis pourrait être un problème pour Grayscale et, par conséquent, pour l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.



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