Dans le même temps, le groupe SoftBank a chuté de plus de 12 %, alimentant une large vente en Asie après qu'Apple et Microsoft ont augmenté les prix des produits, confirmant que la flambée des coûts des puces d'IA a commencé à forcer la main des grandes technologies.
Le KOSPI sud-coréen a montré les dégâts d'un marché occidental en pleine mutation. La clôture du 25 juin était de 8 930,31, mais elle a rapidement chuté en début de séance vendredi à environ 8 600.
La crise des puces IA atteint le consommateur
Apple a augmenté les prix des MacBook et iPad jusqu'à 300 dollars le 25 juin, citant une augmentation « sans précédent » des coûts de mémoire et de puces de stockage entraînée par la demande des centres de données d'IA. Ses actions ont clôturé en baisse de plus de 6%.
Microsoft a suivi quelques heures plus tard, annonçant des augmentations de prix de la console Xbox de 100 $ à 150 $ par modèle, à compter du 1er août. Les actions de Microsoft ont chuté de 3,5 %. Les annonces consécutives de deux des sociétés technologiques les plus importantes au monde ont confirmé ce que les investisseurs craignaient : la pénurie de puces d'IA n'est plus un problème au niveau de l'industrie. Elle affecte désormais directement les prix à la consommation.
L’Asie fait les frais
Cette confirmation a ébranlé les marchés asiatiques vendredi. Les sociétés sud-coréennes SK Hynix et Samsung ont chuté de plus de 4 %. SK Square, une société holding technologique fortement exposée aux semi-conducteurs, a chuté d'environ 7 %. Le fabricant japonais d'équipements de puces Advantest a chuté de plus de 6 %, tandis que Tokyo Electron a chuté de plus de 2 %.
SoftBank est confrontée à des vents contraires supplémentaires au-delà de la liquidation régionale. Sa filiale de conception de puces, Arm Holdings, a chuté de 3,2 % du jour au lendemain, sous-performant alors même que les actions plus larges de l'IA se redressaient.
Les analystes d'Ortus Advisors ont noté que l'enthousiasme des investisseurs pour SoftBank pourrait également être limité par des informations selon lesquelles OpenAI pourrait repousser son introduction en bourse à 2027, alors que la société a du mal à attirer la demande avec une valorisation de 1 000 milliards de dollars. SoftBank se classe parmi les bailleurs de fonds les plus importants d'OpenAI.
Matt Maley, stratège chez Miller Tabak, a clairement exprimé cette préoccupation plus large.
« Quelques fissures se sont développées récemment dans le secteur technologique. Par conséquent, nous pensons qu'il sera extrêmement important de surveiller la façon dont ces hyperscalers négocient à l'avenir, car s'ils continuent de décliner, il sera très difficile pour le reste du marché de progresser. »
—Matt Maley, Miller Tabak
Les bénéfices plus élevés que prévu de Micron et l'accord de Qualcomm sur les puces de centre de données IA avec Meta ont apporté un soulagement partiel. Mais les paris agressifs de SoftBank sur les infrastructures d’IA la rendent particulièrement exposée à toute réévaluation durable du commerce.
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