Alameda Ventures renfloue Voyager avec 200 millions de dollars et 15 000 BTC

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Apparemment, Voyager Digital est sorti d’affaire. La société a rencontré des problèmes de liquidités lorsque Three Arrows Capital n’a pas réussi à leur rembourser un énorme prêt. Bienvenue dans un autre chapitre de la spirale de la mort crypto causée par l’effondrement de Terra / Luna. Qui est venu à la rescousse cette fois ? L’autre société de Sam Bankman-Fried, Alameda Ventures. Cet homme renfloue-t-il la crypto ou prend-il le contrôle total de l’industrie ?

Dans un communiqué de presse récent, Voyager Digital a annoncé avoir « conclu un accord définitif avec Alameda Ventures Ltd. concernant la facilité de crédit précédemment divulguée, qui vise à aider Voyager à répondre aux besoins de liquidité des clients pendant cette période dynamique ». C’est une façon de le dire. La société a reçu « 200 millions de dollars en espèces et un revolver USDC et un revolver de 15 000 BTC ».

Pour rappel, il est apparu hier que FTX, également propriété de Bankman-Fried, a renfloué BlockFi avec 250 millions de dollars. À l’époque, nous décrivions la situation comme suit :

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« Au cours des dernières semaines, le marché de la cryptographie a connu une tendance à la baisse. L’effet de contagion de l’événement d’extinction Terra / Luna a secoué toutes les entreprises, surtout celles qui offraient un rendement sur les dépôts de crypto-monnaie comme BlockFi et Celsius et les fonds spéculatifs comme Three Arrows Capital. Les problèmes de ces entreprises et la possible liquidation des actifs, à leur tour, ont plongé le marché de la cryptographie dans encore plus de turbulences.

L’étui Voyager correspond parfaitement à cette description.

Le prêt de Sam Bankman-Fried à Voyager, les conditions

Les rumeurs volaient déjà. Le 16 juin, l’analyste Dylan LeClair a tweeté « Spéculation ici, mais dans son rapport trimestriel, Voyager avait prêté 320 millions de dollars à une entité basée à Singapour nommée « contrepartie b ». Il faut se demander si la « contrepartie b » était 3AC et si oui, combien de coup Voyager a pris ? » La réponse est venue plus vite que quiconque ne le pensait.

Dans le communiqué de presse, Voyager a expliqué le prêt :

« Comme indiqué précédemment, le produit de la facilité de crédit est destiné à être utilisé pour protéger les actifs des clients à la lumière de la volatilité actuelle du marché et uniquement si une telle utilisation est nécessaire. En plus de cette facilité, au 20 juin 2022, Voyager disposait d’environ 152 millions de dollars en espèces et d’actifs cryptographiques, ainsi qu’environ 20 millions de dollars en espèces qui sont réservés à l’achat d’USDC.

Le prêt est assorti de « certaines conditions », parmi lesquelles :

  • « Pas plus de 75 millions de dollars américains peuvent être prélevés sur une période de 30 jours glissants. »
  • « La dette d’entreprise de la société doit être limitée à environ 25 % des actifs des clients sur la plate-forme, moins 500 millions de dollars. »
  • « Des sources de financement supplémentaires doivent être obtenues dans les 12 mois. »
Voyager Digital price chart on OTC | Source: TradingView.com

Tout tourne autour de la capitale des trois flèches en ce moment

Le communiqué de presse confirme les rumeurs, l’entité basée à Singapour nommée « contrepartie b » était 3AC. « Voyager a annoncé simultanément que sa filiale d’exploitation, Voyager Digital, LLC, pourrait émettre un avis de défaut à Three Arrows Capital (« 3AC ») pour défaut de remboursement de son prêt. » Dans un article récent, notre site sœur Bitcoinist a décomposé la situation du fonds spéculatif:

«Le fonds crypto avait été directement dans le collimateur du crash de Luna avec une exposition de plus de 200 millions de dollars et supposé atteindre 450 millions de dollars. Au début, l’entreprise avait semblé rebondir après l’effondrement de Luna, mais il serait bientôt évident que 3AC se trouvait dans une position plus périlleuse que ne le pensaient les investisseurs.

La situation du Voyager le rend encore plus évident. « L’exposition de la société à 3AC se compose de 15 250 BTC et de 350 millions de dollars USDC ». Ainsi, le prêt Alameda en couvre la majeure partie. Qu’avaient-ils à donner en retour, cependant? Officiellement, « Alameda détient actuellement indirectement 22 681 260 actions ordinaires de Voyager (« actions ordinaires »), représentant environ 11,56 % des actions ordinaires et à droit de vote variable en circulation ». Si tout se passe bien, Voyager n’a rien à craindre. Cependant, que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ?

En tout cas, pour ceux qui aiment les potins, voici l’histoire racontée par Voyager :

«La société a fait une demande initiale de remboursement de 25 millions de dollars USDC d’ici le 24 juin 2022, puis a demandé le remboursement de l’intégralité du solde d’USDC et de BTC d’ici le 27 juin 2022. Aucun de ces montants n’a été remboursé et échec de 3AC. rembourser l’un ou l’autre des montants demandés à ces dates spécifiées constituera un cas de défaut. Voyager a l’intention de poursuivre la récupération auprès de 3AC et est en discussion avec les conseillers de la société concernant les recours juridiques disponibles.

Réponses et conclusions

L’industrie de la cryptographie dans son ensemble est dans une situation précaire. Et il y a une question au centre de tout cela, est-ce que Sam Bankman-Fried contrôle le chaos ou prend-il le contrôle total de l’industrie ?

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