Points clés à retenir
- Binance ajoute des options réglées physiquement sur plus de 1 000 actions et ETF américains pour les utilisateurs non américains éligibles.
- Le volume perpétuel de TradFi a atteint 433,4 milliards de dollars en août, ce qui montre la demande croissante d'actifs de Wall Street sur les rails cryptographiques.
- Binance pourrait approfondir ses efforts de courtage à mesure que les actions, les options et les actifs tokenisés convergent sur une seule plateforme.
Les traders américains exclus du déploiement des options sur actions Binance
Binance ajoute un autre produit de Wall Street à sa plateforme de trading crypto-native.
La bourse offrira des options sur plus de 1 000 actions et fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis par l'intermédiaire de Nest Trading Limited, son courtier réglementé par Abu Dhabi Global Market. Nest agira en tant que courtier introducteur, tandis que Alpaca Securities, enregistrée aux États-Unis, s'occupera de l'exécution, de la compensation, du règlement et de la garde.
Les contrats sont réglés physiquement. En cas d'exercice, les utilisateurs reçoivent ou livrent les actions sous-jacentes, qu'Alpaca détient en leur nom. Les traders de détail éligibles peuvent acheter des call et des put, avec des pertes limitées à la prime payée. Les clients américains sont exclus du service.
La demande d’actifs traditionnels augmente
Le déploiement s'appuie sur l'accès existant de Binance à plus de 7 000 actions et ETF américains, ainsi que sur les titres symbolisés par bStocks et les contrats à terme perpétuels liés aux actions. Binance a déclaré que les utilisateurs des marchés émergents ont généré plus de 80 % du volume direct des transactions boursières au cours de la première semaine de cette offre.
Les données commerciales aident à expliquer l’expansion. Le volume des contrats à terme perpétuels TradFi a atteint environ 433,4 milliards de dollars en août, soit près de 15 fois les 29,5 milliards de dollars de janvier. Les perpétuelles liées aux actions représentaient environ 79 % de cette activité, avec un volume d'août atteignant 342,9 milliards de dollars, contre 410,9 millions de dollars en janvier, selon les données de Binance citées dans l'annonce.
Shunyet Jan, responsable des échanges et du trading chez Binance, a déclaré que les options sur actions constituent une prochaine étape importante dans l'expansion de Binance vers une plateforme multi-actifs.
« En ajoutant des options sur certaines actions et ETF américains, nous élargissons les outils disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent participer aux marchés d'actions, gérer l'exposition et accéder aux stratégies historiquement proposées par les courtiers traditionnels, le tout à partir d'un seul compte Binance », a déclaré Jan.
Les plateformes cryptographiques se rapprochent des maisons de courtage
L'expansion de Binance intervient alors que les sociétés de cryptographie s'efforcent d'introduire des actions et des produits d'investissement sur une infrastructure liée à la blockchain.
Robinhood Chain a enregistré un volume quotidien DEX record de 875 millions de dollars le 30 août. Pendant ce temps, les sept actions tokenisées les plus échangées ont généré 4,3 milliards de dollars de volume d'échange décentralisé au cours des 30 jours précédents.
Bitwise a également lancé trois portefeuilles automatisés d'actions tokenisées pour les investisseurs non américains éligibles. Les produits combinent les actions tokenisées Coinbase avec l'infrastructure de portefeuille automatisée de Glider.
Ce changement suggère que les sites de cryptographie sont en concurrence sur plus que les actifs numériques. Ils combinent de plus en plus d’actions, de produits dérivés, de titres tokenisés et de garde dans un seul compte, réduisant ainsi la frontière entre un échange cryptographique et un courtage traditionnel.