Alors que le VOO de Vanguard a retenu beaucoup d'attention ces derniers temps – ses actifs sous gestion (AUM) ont désormais dépassé les 1 000 milliards de dollars – un outsider à petite capitalisation, IWO, tourne tranquillement à plein régime en matière de performance.
Le prix de VOO a augmenté de 11 % cette année, attirant plus de 124 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). En revanche, l’ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) a perdu 740 millions de dollars d’actifs, même si son rendement total a augmenté de 20 %.
ETF VOO contre IWO | Source : RechercheAlpha
IWO est un fonds qui se concentre sur les sociétés à petite capitalisation, dont certaines ont bien performé cette année. Il possède des actifs de plus de 14 milliards de dollars et comprend 1 084 sociétés. La plupart de ces entreprises opèrent dans les secteurs de l’industrie, des technologies de l’information et de la santé. Ces trois groupes représentent 68% du fonds. Les autres secteurs dominants sont les services financiers, la consommation discrétionnaire et les matières premières.
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Les plus grandes sociétés du fonds comprennent Bloom Energy, Credo Technology, Sterling Infrastructure, IONQ, Fabrinet et Sitime Corp. Ce sont quelques-unes des sociétés les plus performantes de Wall Street cette année.
Les actions de Bloom Energy ont augmenté de 1 200 % au cours des 12 derniers mois, aidées par ses contrats dans le secteur de l'IA, notamment avec des sociétés comme Oracle, CoreWeave, Intel et Equinix. Leur solution d'alimentation s'est avérée extrêmement utile dans le secteur des centres de données.
Les actions de Credo Technology Group ont également grimpé de 212 % au cours des 12 derniers mois et de 75 % cette année. Cette croissance est due à la demande croissante pour leurs solutions de connectivité haut débit. IONQ, en revanche, a grimpé en flèche en raison de la demande continue d'entreprises du secteur de l'informatique quantique.
L’action IWO bat l’ETF VOO cette année car elle combine valeur et croissance. Comme mentionné ci-dessus, les deux principaux secteurs du fonds appartiennent au secteur industriel, suivi de la technologie et de la santé. L’industrie technologique est connue pour sa croissance, tandis que les deux autres sont connues pour leur valeur.
L’ETF IWO pourrait poursuivre son rallye car il n’est pas trop surévalué. Il a un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 26, ce qui est légèrement supérieur à la valeur de 23 de l'indice S&P 500.
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