Le Fonds d’investissement des pensions du gouvernement japonais (GPIF), le plus grand fonds de pension au monde avec un actif total de 1,5 billion de dollars, a officiellement annoncé son initiative visant à explorer les opportunités de diversification qui incluent le Bitcoin aux côtés des investissements traditionnels tels que l’or et des actifs plus non conventionnels tels que les forêts et les terres agricoles.
Cette exploration marque un changement potentiel monumental dans la stratégie d’investissement d’un fonds traditionnellement associé à des classes d’actifs plus conservatrices.
Le GPIF japonais recherche des informations sur Bitcoin
Selon un rapport de Bloomberg daté du 19 mars 2024, le GPIF en est aux premiers stades de cette exploration et se concentre sur une demande d’informations plutôt que sur une expansion imminente de son portefeuille d’investissement. Le fonds diversifie actuellement ses avoirs sur un large éventail d’actifs, notamment des actions et obligations nationales et internationales, des infrastructures et de l’immobilier.
Avec environ 225 000 milliards de yens d’actifs sous gestion à fin décembre 2023, l’intérêt du GPIF pour le Bitcoin et d’autres actifs illiquides souligne un changement notable vers l’élargissement de son spectre d’investissement.
Le GPIF a déclaré :
«En plus des connaissances de base sur les actifs sur lesquels nous souhaitons fournir des informations, nous recherchons également des informations sur la manière dont les fonds de pension étrangers les intègrent dans leurs portefeuilles et sur des cas d’investissement spécifiques.»
Cela reflète une approche méthodique visant à comprendre les avantages et les risques potentiels associés à la diversification vers des classes d’actifs moins traditionnelles et plus volatiles telles que Bitcoin.
Ces dernières années, le GPIF a activement cherché à accroître la complexité et la diversité de son portefeuille. « Au total, 56 fonds actifs ont été sélectionnés dans les actions d’Amérique du Nord, des pays développés et du Japon depuis l’automne 2022. »» a déclaré le GPIF, soulignant ses efforts continus pour affiner ses stratégies d’investissement. L’inclusion du Bitcoin et d’autres actifs non traditionnels constituerait une autre étape dans ces efforts de diversification.
Cependant, le GPIF note prudemment : « Cette annonce est une demande d’information et ne suggère pas que la Société élargira ses objectifs d’investissement à l’avenir. » Cette déclaration précise que toute décision d’inclure Bitcoin ou d’autres actifs proposés dans la stratégie d’investissement dépendra des résultats de la phase de recherche en cours.
Cette décision du GPIF intervient dans un contexte de changements réglementaires plus larges au Japon concernant les investissements dans le Bitcoin et la cryptographie. Juste un mois avant cette annonce, le gouvernement japonais, dirigé par le Premier ministre Fumio Kishida, avait décidé d’autoriser les fonds d’investissement à détenir directement du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies.
Le projet de loi précise que « Des mesures seront prises pour ajouter les actifs cryptographiques à la liste des actifs pouvant être acquis et détenus par des sociétés en commandite d’investissement »indique un communiqué du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.
L’exploration du Bitcoin et des actifs alternatifs par le GPIF met non seulement en évidence l’intérêt institutionnel croissant pour le Bitcoin, mais s’inscrit également dans la lignée des avancées réglementaires du Japon visant à intégrer les actifs numériques dans le cadre économique du pays.
L’éventuelle inclusion de Bitcoin dans le plus grand fonds de pension au monde serait une grande nouvelle et pourrait avoir des implications pour d’autres pays et leurs stratégies d’investissement.
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