Dans quelques heures, les communautés Bitcoin et financière seront scotchées à leurs écrans alors que le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprimera lors du symposium de Jackson Hole à 10 h 05 HNE. Ses remarques devraient affecter non seulement les marchés traditionnels comme les actions et les matières premières, mais également les domaines volatils du Bitcoin et des crypto-monnaies.
Le contexte du Bitcoin et du marché plus large de la cryptographie est loin d’être stable. Le récent krach de jeudi dernier persiste, jetant une ombre d’incertitude. L’événement de Jackson Hole, traditionnellement un catalyseur des mouvements du marché, est susceptible d’entraîner un regain de volatilité. La direction de cette volatilité – haussière ou baissière – dépend en grande partie du ton de Powell.
Qu’attendre de Jerome Powell ?
Il y a un an, le changement inattendu de Powell dans son discours a provoqué une onde de choc dans l’écosystème financier, faisant chuter les actions, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, exacerbant ainsi le marché baissier mondial.
Cela a amené beaucoup de gens à se demander : « Y a-t-il une autre surprise belliciste ? » L’opinion dominante, cependant, est que Powell ne lancera pas de bombe cette fois-ci.
Le Market Intel Desk de JPM a déclaré : « La Fed dépend strictement des données et toute pause sera qualifiée de ‘saut belliciste’ pour préserver l’optionnalité. »
Bank of America, en revanche, a ses propres attentes. La banque s’attend à ce que Powell réaffirme que la Fed s’en tient à son objectif d’inflation de 2 pour cent. Malgré certains progrès, Powell soulignera probablement qu’il reste encore du travail à faire. La banque s’attend donc à une période plus longue de politique restrictive.
Sur la base des commentaires de Powell lors de la conférence de presse de juillet, où il a reconnu les risques liés à l’impact de la politique de la Fed, Bank of America (BoA) spécule que son ton pourrait changer à Jackson Hole.
Cela est particulièrement vrai compte tenu d’une croissance du PIB meilleure que prévu de 2,4 % au deuxième trimestre et d’une hausse des ventes au détail de 1,0 % en juillet. La BoA s’attend à ce que Powell contrecarre les hausses de taux attendues l’année prochaine, compte tenu de ces chiffres robustes et des pressions inflationnistes potentielles qu’ils impliquent.
Julian Bridgen de Macro Intelligence 2 a pris la parole et expliqué :
« Ils continueront à détenir une épée de Damoclès sous la forme d’éventuelles hausses de taux de 25 points de base supplémentaires, tout en soulignant qu’ils ne réduiront pas les taux de si tôt. »
Bitcoin et crypto-monnaies se préparent pour Jackson Hole
Pour les investisseurs en Bitcoin et en crypto, la question à un million de dollars est de savoir si Bitcoin, qui a connu un ralentissement après Jackson Hole en 2022, connaîtra le contraire cette année. Keith Alan, fondateur de Material Indicators, a souligné les tendances observées dans l’évolution des prix du Bitcoin.
« L’année dernière, avant le discours de Powell, Bitcoin a dépassé les principaux niveaux de support technique. Nous observons actuellement des tendances similaires », a noté Alan.
Il a souligné les récents tests et pertes des moyennes mobiles sur 21, 50, 100 et 200 semaines et a établi des parallèles avec le comportement de l’année dernière. Cependant, Alan a mis en garde :
« Les similitudes dans l’évolution actuelle des prix ne garantissent pas une répétition de l’année dernière. Depuis lors, l’inflation sous-jacente s’est atténuée et les commentaires de Powell ont été quelque peu conciliants. La direction du marché reste incertaine, mais il s’apprête à connaître un mouvement important.
Soulignant la nécessité de faire preuve de vigilance et de préparation, il a conclu en disant :
« Nous devons être conscients de ces tendances, mais sans réagir de manière excessive. Les commentaires de Powell auront indéniablement un impact sur les marchés. Une gestion adéquate des risques est cruciale.
Alors que le monde financier attend le discours de Powell, le consensus est clair : ses paroles affecteront les marchés, mais la direction reste à déterminer. Le prix du Bitcoin est actuellement inchangé à 26 100 $.
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