Conseils pour les taureaux de demain

Conseils pour les taureaux de demain

Le marché de la cryptographie ressemble parfois à une arène – et les taureaux auront clairement le dessus en 2024. Cependant, de nombreux matadors auraient souhaité un avertissement avant d’être pris sur les cornes. Mais comment, où et avec qui trouver le prochain « grand truc » ou, pour rester dans la métaphore, le prochain signal d’alarme sur lequel les flics se jetteront ? En d’autres termes : comment obtenir le très convoité « Alpha » ?

Qui ou quoi est « Alpha » ?

Le terme « alpha » trouve son origine dans le monde financier et décrit le rendement excédentaire d’un investissement par rapport à un indice de référence (ici : le marché global des cryptomonnaies). Cependant, cela est souvent compris dans le sens d’un « avantage en matière de connaissances ». Il s’agit par exemple de l’annonce de partenariats avec des entreprises de renom, d’ajustements de la tokenomics – les mécanismes économiques d’un projet de cryptographie – ou de la reconnaissance précoce de tendances. Fondamentalement, plus tôt vous obtiendrez cette information, mieux ce sera. Outre les informations urgentes, la reconnaissance et la classification des nouveaux développements technologiques, des cas d’utilisation et des actualités réglementaires font également partie de la connaissance alpha au sens large.

Crypto Alpha sur X – une arme à double tranchant

Le service de messages courts X oscille quelque part entre une mine d’or et un cloaque lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’alpha. D’une part, la plateforme offre un accès direct aux équipes dirigeantes des réseaux crypto, d’Algorand à ZCash. Les mises à jour importantes sont partagées avec la communauté. Cette plate-forme peut être une source riche d’informations alpha si vous savez où et comment chercher. Cependant, pour séparer le blé du blé, il est important d’aborder les informations disponibles sur X avec une perspective critique.

Voici quelques conseils pour utiliser efficacement le X pour obtenir des informations alpha et éviter d’être victime de manipulation :

  • Suivez des experts vérifiés et reconnus: Concentrez-vous sur les comptes qui ont fait leurs preuves et une expertise dans le secteur de la cryptographie. Les comptes vérifiés et ceux respectés par la communauté fournissent souvent des informations plus précieuses et plus fiables que de nombreux « chasseurs d’alpha » autoproclamés.
  • Analyser les modèles d’interaction: Regardez comment les autres utilisateurs réagissent aux informations. Un niveau élevé d’interaction (j’aime, retweets, commentaires) de la part d’autres utilisateurs dignes de confiance peut être un indicateur de la pertinence et de la crédibilité de l’information. Cependant, vous devez également faire attention à la qualité des interactions ici – X regorge de robots.
  • Utiliser des listes et des filtres: Organisez les comptes que vous suivez en listes par sujet ou niveau de confiance pour mieux gérer le flux d’informations. Utilisez des outils et des filtres pour masquer le contenu non pertinent ou de mauvaise qualité. Pour ce faire, utilisez les fonctions intégrées de liste et de filtrage de X ou des outils tiers tels que TweetDeck, Hootsuite ou Buffer.
  • Évaluation critique des annonces: Méfiez-vous surtout des annonces qui semblent trop belles pour être vraies. Vérifiez chaque élément d’information avec d’autres sources avant de prendre des décisions en fonction de celles-ci. Vérifiez les informations sur le blog ou le site Web officiel du projet de cryptographie pour confirmer l’authenticité. Utilisez également des explorateurs de blockchain tels que Etherscan ou BscScan pour vérifier l’activité liée à l’annonce.
  • Reste calme: Ne laissez pas le rythme rapide de X vous effrayer. Prenez le temps d’analyser en profondeur la crédibilité de l’information et l’impact potentiel sur votre portefeuille.

Au fil du temps, vous développerez une intuition pour laquelle les experts offrent réellement des informations précieuses – et qui n’ont en tête que leur propre portefeuille.

Réseau « hors chaîne » : créez votre propre réseau alpha

Bien entendu, les médias sociaux ne sont pas le seul moyen d’acquérir les connaissances alpha tant convoitées. Les réunions en face à face sont au moins aussi utiles lorsqu’il s’agit d’exploiter les connaissances alpha. Il existe de nombreuses opportunités de réseautage, même pour les petits budgets de voyage. Des événements de premier plan ont également lieu régulièrement en Allemagne : de la conférence de Francfort sur les actifs cryptographiques à la semaine décentralisée de la blockchain à Berlin avec ses nombreux lieux et événements parallèles. En outre, de nombreuses communautés cryptographiques se réunissent régulièrement pour des rencontres et des rencontres, même en dehors des grandes villes. Un aperçu des sites d’événements axés sur le Web3 est ici précieux. En assistant régulièrement à des conférences et des rencontres, vous pouvez progressivement construire votre propre réseau d’information. Et plus vous établissez de contacts, plus d’événements apparaissent sur votre radar : une boucle de rétroaction positive se crée.

Analyse fondamentale

En plus de l’échange direct au sein de la communauté, les plateformes d’analyse cryptographique telles que Glassnode ou CoinMetrics sont des outils utiles pour vos propres recherches sur les connaissances alpha. Ces sites Web fournissent des informations approfondies sur les données en chaîne, permettant d’analyser et de comprendre avec précision l’activité sur les blockchains. Cependant, vous devez garder à l’esprit que ces plateformes n’offrent généralement que des fonctionnalités de base dans la version gratuite – en revanche, les fonctionnalités avancées ne sont utiles que si vous pouvez classer correctement les informations.

Pour ceux qui souhaitent approfondir le monde de l’analyse cryptographique, voici quelques conseils pratiques :

  • Vérifier les contrats intelligents: Les explorateurs de blockchain comme Etherscan permettent de vérifier le code et les transactions des contrats intelligents. Un nombre élevé de transactions peut indiquer une utilisation active et saine. De plus, les commentaires et avis sur ces plateformes fournissent souvent des informations précieuses sur la fiabilité du contrat.
  • Effectuer une analyse de réseau: Des outils comme Etherflow ou Nansen visualisent les flux de transactions entre les portefeuilles, ce qui peut être utile pour identifier des modèles ou des activités suspectes. La représentation visuelle facilite la compréhension des relations complexes en réseau.
  • Utilisez les mises à jour quotidiennes du marché : Certaines bourses Bitcoin, dont Bitget, disposent de leurs propres départements de recherche qui proposent des analyses de marché régulières et des mises à jour quotidiennes. Ceux-ci peuvent constituer une autre pièce du puzzle dans votre étude de marché plus large.
  • Utiliser l’analyse des sentiments: Des services comme Lunarcrush analysent et préparent l’ambiance sur les réseaux sociaux. Une tendance positive ou négative dans la communauté peut souvent anticiper ou confirmer les mouvements de prix.
  • Développer l’intuition des frais de gaz: Des sites Web comme ETH Gas Station ou GasNow fournissent des données actuelles sur les frais de gaz dans le réseau Ethereum. Une augmentation des frais indique généralement une activité accrue sur le réseau, ce qui peut entraîner des changements sur le marché.
  • Analyser les tendances NFT: Avec l’aide de plateformes comme NonFungible.com ou Rarity.tools, vous pouvez suivre les dernières tendances et mouvements de prix sur le marché NFT. Ces informations peuvent être cruciales pour identifier les premières collections ou artistes NFT émergents.

Merci à Bot : DYOR alimenté par l’IA

Il n’est pas nécessaire d’être un prophète de la technologie pour affirmer que l’intelligence artificielle (IA) jouera également un rôle de plus en plus important sur le marché (de la cryptographie). Vous pouvez déjà profiter de ce fait aujourd’hui. L’IA peut aider à analyser et à interpréter les quantités massives de données fournies par les outils mentionnés ci-dessus. Les chatbots comme ChatGPT ou Bard ouvrent de nouvelles façons d’interpréter les données de la blockchain et les tendances du marché et de développer des stratégies de trading efficaces basées sur celles-ci.

Ces outils d’IA agissent comme des analystes personnels, vous aidant à naviguer dans la mer d’informations. Vous pouvez comprendre des modèles de données complexes à partir de l’analyse de la blockchain, mettre en évidence les tendances du volume des transactions et interpréter les mouvements de prix. En fournissant cette analyse, ils vous aident à identifier les opportunités et les risques d’investissement potentiels avant qu’ils ne deviennent apparents.

En outre, les modèles d’IA peuvent également backtester les stratégies de trading si vous les avez préalablement alimentées avec des données de prix historiques appropriées.

Cependant, vous devez toujours vous rappeler que les outils d’IA ne sont que des outils. Ils ne remplacent pas la nécessité de mener vos propres recherches approfondies (DYOR – Do Your Own Research !) et de justifier les décisions en fonction de divers facteurs. Il est également fondamental de connaître la qualité et la provenance des données utilisées dans les outils d’IA pour éviter les erreurs d’interprétation.

Conclusion : le chemin vers Alpha est un marathon, pas un sprint

La chasse au crypto alpha est comparable à une corrida durable, dans laquelle non seulement la vitesse, mais aussi la compétence stratégique et la prévoyance sont décisives. Une compréhension approfondie de la dynamique du marché, associée à un scepticisme sain à l’égard des soi-disant « bons plans » sur des plateformes comme X, est essentielle. Le véritable alpha ne vient pas de décisions impulsives, mais d’une analyse approfondie et de la construction d’un réseau solide en ligne et hors ligne. Les outils et les technologies, notamment l’IA, jouent un rôle de soutien, mais ne remplacent pas la nécessité de mener vos propres recherches approfondies.

Le succès à long terme sur le marché de la cryptographie nécessite de la patience, de l’attention et un développement continu de vos compétences. Tout comme le matador bat le taureau au bon moment, le chemin vers un véritable crypto alpha nécessite une prévoyance stratégique et le courage d’attendre patiemment le moment idéal.

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