Le Directement sur l'appareil il sort de la phase de démonstration technologique pour devenir une composante structurelle des réseaux mobiles. Mais le jeu économique pourrait de moins en moins se jouer uniquement sur les smartphones des consommateurs. Défense, communications gouvernementales et souveraines, résilience des infrastructures et IoT industriel: ce sont les segments dans lesquels les constellations de satellites peuvent intercepter une plus grande valeur.
C’est la thèse centrale de «Évolution du marché D2D : le cas au-delà de la demande des consommateurs», livre blanc publié en juillet 2026 par Novaspace et Boston Consulting Group (BCG). Le studio photographie un marché qui a changé de nature en l'espace de quelques années. La connexion avec le satellite ne nécessite plus forcément de terminaux spécialisés, mais peut atteindre directement les téléphones et appareils compatibles. Cela transforme le satellite d'un service distinct en une éventuelle extension du réseau cellulaire.
Demande et rentabilité : une croissance parallèle ?
La donnée qui explique l’accélération est la taille de l’audience potentielle. Sur une base mondiale d'environ 9 milliards de connexions mobiles, Novaspace estime celles potentiellement adressables par satellite à 4,8 milliards. Dans le même temps, les recherches rappelées par le livre blanc sur plus de 12 000 utilisateurs sur 12 marchés montrent une autre donnée importante. 60 % dépenseraient plus pour un service mobile par satellite et près de la moitié envisagerait de changer d'opérateur pour l'obtenir. Toutefois, la demande n’est pas automatiquement synonyme de rentabilité. Et c’est précisément là que la perspective du marché évolue.
De la preuve de concept à un nouveau composant du réseau mobile
Le saut technologique a été rendu possible par la rencontre entre constellations en orbite basse, terminaux standards et intégration progressive des réseaux non terrestres dans l’écosystème mobile. Le 3Gpp a introduit la prise en charge des NTN dans la version 17, incluant également l'IoT par satellite. Cela a créé une base de normalisation qui facilite l’intégration entre les infrastructures cellulaires et satellitaires.
Pour les opérateurs, cela change le sens même de la couverture. Le satellite n'a pas pour objectif de remplacer les réseaux terrestres. Il s’agit plutôt de les compléter là où une station de radio n’arrive pas ou là où l’infrastructure est temporairement indisponible. Le rapport clarifie cela à travers les données des mises en œuvre opérationnelles : dans des conditions de ciel ouvert, la capacité indicative par faisceau peut être comprise entre 3 et 15 Mbit/standis qu'avec des obstacles partiels, il descend vers 1-3 Mbps. Sous une végétation intense, le service peut essentiellement être réduit à des messages et des communications d'urgence, tandis que dans les canyons urbains, la connectivité peut devenir intermittente. Une couverture intérieure profonde reste l’une des limites structurelles.
Un « réseau mobile depuis l’espace »
Il est donc incorrect de lire le Direct-to-device comme un « réseau mobile depuis l’espace » équivalent à la 4G ou à la 5G terrestre. La BCG, analysant le marché du Moyen-Orient, souligne également que les performances dépendent de l'architecture, du nombre et de la part des satellites, de la disponibilité du spectre et de la capacité des faisceaux. La valeur immédiate réside avant tout dans continuité de service. Apportez des messages, de la voix et progressivement des données dans des zones auparavant exclues de la couverture ou lors de situations d'urgence.
Le paradoxe du consommateur : des milliards d’utilisateurs, mais une monétisation complexe
C’est du côté du consommateur que le D2D a gagné en visibilité, mais c’est précisément ici qu’émerge le premier paradoxe économique. Les zones présentant les plus grandes lacunes en matière de couverture sont souvent celles où Arpu mobile inférieur. Cependant, sur les marchés dotés d'une plus grande capacité d'achat, les utilisateurs disposent déjà de réseaux terrestres étendus et considèrent le satellite comme une garantie supplémentaire.
Le livre blanc estime un Arpu mensuel moyen mobile de 57 dollars en Amérique du Nord, contre 17 dollars en Europe, 8 dollars en Amérique latine et environ 5 dollars au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le scénario Novaspace et Bcg, la connectivité voix et données par satellite pourrait supporter des prix de détail indicatifs de 10 dollars par mois en Amérique du Nord et de 5 dollars en Europe. Toutefois, ce chiffre tombe à seulement 1,50 dollar en Amérique latine et à moins d’un dollar dans plusieurs autres régions. Avec un hypothétique partage égal des revenus entre l'opérateur satellite et l'opérateur télécom, un abonné nord-américain peut donc générer cinq à dix fois la valeur d'un client des marchés émergents.
Pour cette raison, la première monétisation significative devrait être concentrée sur les marchés développés. Ici, une plus grande capacité d'achat, une diffusion des smartphones et des réseaux commerciaux consolidés facilitent l'intégration du service dans les forfaits mobiles. En Europe, cependant, l'avantage est moins évident : selon le rapport, dans de grandes parties du continent, les réseaux terrestres couvrent déjà plus de 95 % du territoire, tandis que les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Brésil disposent de zones beaucoup plus vastes sans couverture cellulaire. En bref, l’analyse de rentabilisation ne peut pas être évaluée uniquement en comptant les utilisateurs joignables.
Pour les opérateurs télécoms, le satellite pourrait devenir un coût compétitif incontournable
La question stratégique pour les opérateurs mobiles pourrait passer de « combien gagnons-nous grâce au satellite ? à « combien cela nous coûte-t-il de ne pas l'avoir ? ». Novaspace et la Bcg émettent l'hypothèse que le Direct-to-device pourrait se transformer en un fonctionnalité de base du service mobileintégrés dans les offres pour accroître la rétention, la résilience et la continuité de la couverture même lorsque la contribution directe à l’ARPU reste limitée.
Il s’agit d’un scénario important pour les opérateurs télécoms car il remodèle les relations avec les opérateurs de satellites. Au lieu de simplement acheter de la capacité, les opérateurs doivent décider quel degré de contrôle conserver sur le client, quel montant de revenus céder et dans quelle mesure intégrer le satellite dans la planification du réseau.
Les chiffres du défi
Le livre blanc quantifie également l’ampleur du défi pour les constellations. Entre 2026 et 2030 considérons, à titre d’illustration, les Capex D2d de l’ordre de 7 milliards de dollars pour Ast SpaceMobile, 10,5 milliards de dollars pour SpaceX Starlink Mobile et 4,125 milliards de dollars pour Lynk Global. Avec un retour sur investissement sur cinq ans et des revenus pour l'opérateur de satellite de 5 dollars par utilisateur et par mois dans les marchés développés, il desservirait respectivement environ 23,3 millions, 35 millions et 13,8 millions d'abonnés. Le même calcul dans les pays à faible ARPU nécessiterait des bases de clients beaucoup plus importantes. Il s'agit de simulations et non de prévisions de chiffre d'affaires, mais elles expliquent pourquoi le consommateur seul ne suffit peut-être pas à justifier l'ensemble du cycle d'investissement.
Spectrum, la nouvelle ressource stratégique pour le Direct-to-device
Il y a alors un deuxième goulot d’étranglement : le spectre. Novaspace et la Bcg estiment qu'au cours des 18 derniers mois, plus de 30 milliards de dollars d'accords liés aux ressources de fréquences pertinentes pour ce marché ont été annoncés ou conclus. La logique est industrielle plutôt que financière : celui qui contrôle les fréquences adaptées dispose d’un avantage difficilement reproductible, tandis que s’appuyer exclusivement sur des accords avec des opérateurs mobiles expose au risque de dépendre d’accords renégociables.
Mais l’enjeu dépasse la concurrence entre entreprises. L'intégration satellite-mobile rassemble des régimes réglementaires historiquement distincts et transforme les fréquences en une question de souveraineté numérique et résilience des infrastructures nationales. L'UIT mène également des études préparatoires à la CMR-27 sur les attributions possibles aux services mobiles par satellite dans des bandes comprises entre environ 700 MHz et 2,7 GHz, tandis que la même organisation souligne à quel point le D2D brouille les frontières traditionnelles entre les catégories d'utilisation du spectre.
La conséquence est que les pouvoirs publics ne seront pas de simples arbitres du marché. Grâce aux licences, aux allocations et aux conditions d'utilisation, ils pourront avoir un impact direct sur la structure concurrentielle et l'autonomie des infrastructures de communication.
Défense souveraine et communications, le bassin à la plus haute valeur unitaire
C’est au-delà du consommateur que le rapport identifie la transformation la plus profonde. La demande mondiale de communications gouvernementales par satellite est, selon Novaspace et la BCG, passée de 6,4 milliards de dollars en 2020 à 11,8 milliards en 2025 et pourrait atteindre 14,6 milliards en 2030. En 2025, la seule composante militaire aurait représenté 7,5 milliards, soit 64 % du marché des satellites gouvernementaux.
Les volumes sont bien inférieurs à ceux des consommateurs, mais la rentabilité par contrat peut être nettement supérieure. On observe également un changement continu dans les stratégies d'approvisionnement : l'utilisation de technologies commerciales et standards 3Gpp cela peut réduire les coûts, accroître l’interopérabilité entre les forces alliées et éviter une dépendance exclusive à l’égard de terminaux propriétaires.
Pour D2d, l'avantage réside dans la possibilité d'accéder au terminal standard utilisé sur le terrain, sans toujours nécessiter d'équipement satellite dédié. Les délais seront cependant plus longs que sur le marché commercial. Selon le livre blanc, une génération significative de revenus de défense peut avoir lieu entre la démonstration et la génération. trois à cinq ans pour les procédures de certification, de qualification et d’achat. Il s’agit donc d’un marché à forte valeur ajoutée, mais qui ne constitue pas un raccourci vers une rentabilité immédiate.
IoT industriel, le satellite entre dans les réseaux hybrides
L’autre grand axe de développement estIoT industriel. Jusqu'à présent, la connectivité par satellite pour les capteurs et les machines a été freinée principalement par le coût : le rapport indique des prix historiques de l'ordre de 40 à 70 dollars par mois et par appareil, soit jusqu'à environ 15 fois celui de l'IoT cellulaire. Il n’est donc pas surprenant qu’en 2024, il n’y ait eu que 7,5 millions de connexions IoT par satellite sur un univers mondial de 18,8 milliards de connexions.
Intégration du repli satellite dans les chipsets standards Nb-Iot et LTE-M peut changer l’équation. Les machines agricoles, les camions, les infrastructures énergétiques, les mines, les services publics et les actifs distribués peuvent utiliser le cellulaire lorsqu'il est disponible et passer au satellite dans les zones reculées, sans créer deux écosystèmes technologiques distincts.
Couverture de location seulement
Dans ce cas, D2d ne vend pas simplement de la « couverture » : il vend de la continuité opérationnelle, de la télémétrie, de la maintenance prédictive et de la localisation des actifs. Une enquête citée par Novaspace et la Bcg auprès de 600 responsables IoT des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des transports, des mines et des services publics montre que le 91 % prévoient d'adopter les appareils D2D d'ici 18 moistandis que 34% indiquent un horizon de six mois. Il s’agit d’un signal important, mais à lire avec prudence : entre intention d’achat et mise en œuvre à grande échelle, l’intégration des appareils, la fiabilité, les prix et la disponibilité réelle du service pèsent lourd.
L’enjeu n’est plus de prouver que ça marche, mais de décider où créer de la valeur
Le direct vers l’appareil entre donc dans une deuxième phase. La normalisation Ntn, la disponibilité de constellations opérationnelles et l'intégration dans les terminaux ont réduit le risque technologique, mais n'ont pas automatiquement résolu le risque économique. La capacité est partagée, le service reste sensible aux obstacles, la couverture indoor est une limitation, le spectre est rare et les investissements nécessaires restent élevés.
Pour les opérateurs télécoms, la priorité sera de comprendre s’il faut traiter le satellite comme une nouvelle source de revenus ou comme un élément de la qualité globale du réseau.
C’est là que le marché pourrait prendre une direction différente de celle suggérée par la première vague de services par satellite sur smartphones. Le téléphone est la porte d’entrée, pas nécessairement le point final. La valeur à long terme dépendra de la capacité à utiliser la même infrastructure orbitale pour desservir des marchés ayant des économies, des exigences et des délais d'exécution différents.