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Une nouvelle semaine se termine dans le monde trépidant des crypto-monnaies et les conditions continuent d’être particulièrement négatives pour l’industrie minière du Bitcoin. Le faible prix du Bitcoin, combiné au coût de production élevé par BTC, continue de peser de manière significative sur les marges des entreprises du secteur.
Ainsi, la situation de l’industrie minière numérique aux États-Unis reste difficile pour les grandes entreprises cotées au Nasdaq. Même si ces entreprises migrent vers des solutions informatiques hautes performances, il s’agit d’une transition continue qui nécessite des millions de dollars pour être soutenue.
Ainsi, les entreprises subissent une pression sur leurs revenus alors que leur évolution vers des secteurs plus rentables progresse lentement. Tout cela signifie que les conditions d’exploitation minière dans ce pays nord-américain sont de plus en plus compliquées. En dehors de ce territoire, les perspectives s’annoncent un peu meilleures, même si l’exploitation minière numérique n’est plus l’activité très rentable d’autrefois.
Ce contexte est le principal générateur d’actualités importantes du secteur et cette synthèse hebdomadaire s’en nourrit. De même, des informations spécifiques sur les impacts sont également incluses, telles que la persécution contre les mineurs dans certaines juridictions et d'autres événements pertinents.
Top 5 des actualités minières Bitcoin
Comme toujours, cette semaine, la sélection des 5 actualités les plus importantes de l’industrie minière Bitcoin est revue en détail. Ci-dessous, nous décomposons la liste de ces nouvelles :
- Bitdeer double son investissement dans la production de SEALMINER.
- La société minière Trump perd environ 600 millions de dollars.
- MARA étend son infrastructure d'intelligence artificielle.
- Les mineurs doivent prouver qu’ils méritent le pouvoir, disent les experts.
- La Malaisie intensifie ses opérations contre l'exploitation minière illégale.
Bitdeer redouble son investissement dans la production de SEALMINER
Bitdeer investira 36 millions de dollars dans une nouvelle usine d'assemblage au Nevada pour sa série SEALMINER, avec une production mensuelle prévue de 10 000 unités. L'installation, qui débutera ses opérations cette année, vise à réduire la dépendance à l'égard de la fabrication étrangère, à sécuriser la chaîne d'approvisionnement et à accélérer le déploiement du matériel dans ses centres opérationnels américains.
Cet investissement répond à la nécessité d’améliorer l’efficacité et les performances énergétiques à l’ère de la réduction de moitié, où des subventions globales plus faibles exigent des équipements plus compétitifs. L'usine permettra à Bitdeer de conquérir une plus grande part du marché nord-américain des équipements miniers, où la demande d'appareils de forage fabriqués localement est croissante.
Le projet créera également des emplois dans la région, bien qu'aucun chiffre n'ait été précisé, et tirera parti des marchés énergétiques compétitifs du Nevada. Cette décision renforce l'intégration verticale de Bitdeer et sa résilience dans la chaîne d'approvisionnement, dans un contexte de concurrence croissante entre les fabricants de matériel minier.
La société minière Trump perd environ 600 millions de dollars
La société minière numérique American Bitcoin, soutenue par la famille Trump, a perdu près de 600 millions de dollars en valeur marchande suite à une baisse de plus de 95 % de ses actions par rapport à son sommet.
La participation d'Eric Trump, proche de 6 %, a chuté, obligeant la société à procéder à un reverse split de 1 pour 15 pour maintenir sa cotation au Nasdaq. Depuis le début de l'année, le titre est en baisse de 77 % et la société a déclaré des pertes nettes de 81,8 millions de dollars au premier trimestre.
Malgré l’effondrement, la société continue d’accumuler du Bitcoin, avec des réserves proches de 8 000 BTC, ce qui en fait la seizième plus grande entreprise détentrice. Cependant, le marché pénalise les mineurs traditionnels. Alors que des sociétés comme Riot, Cipher, MARA et TeraWulf se sont tournées vers l’IA et ont vu leurs actions augmenter de plus de 60 % cette année, le Bitcoin américain était à la traîne.
Le rapport souligne que la perte de 600 millions de dollars correspond à une baisse de la valeur marchande de la participation d'Eric Trump et non à une perte réalisée. La société reste attachée à sa stratégie à long terme dans le domaine du Bitcoin, même si l’évolution du marché vers l’IA laisse derrière elle les mineurs traditionnels.
MARA étend son infrastructure d'intelligence artificielle
MARA Holdings a acquis plus de 1 200 acres de terrain au Texas avec un accès initial à 1 GW de capacité de réseau, extensible à 2 GW, pour développer une infrastructure numérique haute performance. L'acquisition intervient quelques mois après l'achat de Long Ridge Energy & Power pour 1,5 milliard de dollars et reflète le tournant du mineur vers l'IA et le calcul haute performance, au-delà du minage de cryptomonnaie.
Le site a déjà suscité l'intérêt de locataires potentiels de calcul haute performance. MARA développera le projet aux côtés de Starwood Digital Ventures, avec une construction progressive soumise aux approbations réglementaires. La société maintiendra l’exploitation minière BTC dans le cadre des opérations flexibles du campus.
Les actions MARA ont augmenté de plus de 12 % après l’annonce et ont augmenté de 45 % jusqu’à présent cette année, défiant la tendance baissière générale du secteur de la cryptographie. L’entreprise rejoint ainsi la vague de mineurs se tournant vers l’IA, comme TeraWulf, qui a récemment signé un bail de 20 ans avec Anthropic pour près de 19 milliards de dollars.
Les mineurs doivent prouver qu’ils méritent de l’énergie, disent les experts
Les sociétés minières de Bitcoin sont confrontées à un véritable test pour prouver qu’elles peuvent améliorer le réseau électrique américain. La consommation d’électricité prévue augmentera de 4 195 à 4 399 milliards de kWh entre 2025 et 2027, sous l’effet des centres de données d’IA, de l’exploitation minière et de l’électrification. D’ici 2026, la consommation commerciale dépassera la consommation résidentielle, mettant les mineurs en concurrence pour la même énergie que l’IA et l’industrie.
La flexibilité dont disposent les mineurs pour réduire leur consommation lors des pics de demande, connue sous le nom de réduction, constitue leur principale valeur pour les opérateurs de réseaux. Cependant, cette capacité s’affaiblit lorsque le prix du hachage augmente, car la mise hors ligne devient moins rentable. Lors d'une vague de chaleur à PJM, les prix sont passés de 40 à 600 dollars par MWh, démontrant le besoin de charges flexibles. ERCOT a enregistré au moins 26 déconnexions de mineurs depuis 2023, appelant à de meilleures performances techniques.
Le scénario optimiste est que les sociétés minières démontrent leur capacité à réduire la demande et à absorber les excédents renouvelables, gagnant ainsi une prime pour leur flexibilité. Dans le scénario pessimiste, les interconnexions se resserrent et les sites miniers perdent de la valeur au profit des opérateurs ayant des contrats d’IA. 27 % de la production de 2027 sera renouvelable, ce qui augmente la valeur d’une charge modulable rapidement.
La Malaisie intensifie ses opérations contre l'exploitation minière illégale
La Malaisie a intensifié son offensive contre l’extraction illégale de cryptomonnaies, avec plus de 75 000 appareils saisis dans le cadre de plus de 3 000 opérations depuis 2022 et 629 arrêtés. Les autorités, en collaboration avec la compagnie d'électricité TNB, luttent contre le vol d'électricité et la falsification des compteurs. Le ministère de l’Énergie a signalé des pertes de 1,1 milliard de dollars dues au drainage électrique de plus de 14 000 sites miniers illégaux d’ici 2025.
Le gouvernement utilise des audits technologiques et des renseignements pour identifier les points critiques de consommation illicite. Bien que le commerce des crypto-monnaies soit légal en Malaisie, l’exploitation d’infrastructures sans licence ne l’est pas. Le vice-ministre Shamsul Anuar a souligné que la recherche du profit ne justifie pas la manipulation du réseau électrique. Les tactiques incluent la destruction publique des machines confisquées à titre dissuasif.
Des opérations similaires se sont étendues à la Thaïlande et à Hong Kong. La coordination entre le ministère des Finances et le TNB vise à protéger l'intégrité du réseau et la stabilité financière. La Malaisie consolide ainsi une stratégie de sanctions légales fermes contre l'exploitation minière illégale, préservant les ressources énergétiques pour les usages autorisés.