Aerodrome se démarque parmi les DEX : le token AERO prêt à décoller avec la prochaine mise à jour

La DeFi sur la blockchain Basic avance à toute vitesse, grâce à la large participation de la communauté et aux volumes importants enregistrés sur les DEX. En particulier, ces derniers jours, il semble y avoir beaucoup d'enthousiasme autour du protocole Aerodrome, suite à une course à la hausse de son jeton natif AERO et à une série de nouvelles positives qui attirent beaucoup l'attention du public.

Aérodrome est actuellement le plus grand échange décentralisé de l'écosystème de base, ainsi que le troisième DEX le plus utilisé de tout l'espace en chaîne, derrière seulement PancakeSwap et Uniswap. Les investisseurs attendent désormais de grandes choses de ce projet, notamment après l’annonce d’une nouvelle mise à jour technique prévue pour juillet et le probable prochain atterrissage sur la blockchain Ethereum.

Aerodrome Finance domine complètement la blockchain Basic

Depuis le début de l’année, Aérodrome a généré plus que cela 70 milliards de volumes échanges cumulés sur Base, plus que les leaders du secteur DéFi – Uniswap et PancakeSwap – enregistrés sur la même chaîne au cours de la même période. En effet, l’écart avec le deuxième du classement est de plus de 2X, confirmant la centralité de ce projet désormais historique du réseau mené indirectement par Coinbase.

Ce n'est certainement pas nouveau que l'aérodrome soit un point de référence pour les commerçants sur la base et il n'est même pas surprenant d'observer ces volumes, même si entre 2024 et 2025 il y a eu des périodes meilleures en termes d'activité on-chain, mais il y a encore beaucoup de mouvement et beaucoup d'optimisme autour du DEX à ce stade.

Le premier signal haussier pour la plateforme concerne le débuts possibles sur le réseau Ethereum dans les mois à venir : jusqu'à présent, Aerodrome a hébergé des échanges exclusivement sur Base mais pourrait bientôt s'ouvrir à de nouveaux réseaux, y compris celui relatif au réseau principal, apportant potentiellement plus de volumes et plus d'opportunités de générer des revenus importants.

On parle également d'une éventuelle intégration avec Arcle La nouvelle blockchain de Circle axée sur les pièces stables et compatible EVM, ce qui augmenterait encore la zone de chalandise et les opportunités du projet.

Une mise à jour importante arrive pour juillet : Aérodrome teste un nouveau mécanisme de liquidité

L'enthousiasme des acteurs de l'Aérodrome est fulgurant aussi et surtout grâce à la prochaine mise à jour technique prévu pour le mois de juillet. On parle de l'introduction d'un nouveau mécanisme appelé « Allocation prédictive »c'est-à-dire un système visant à améliorer manière dont la liquidité est répartie entre tous les pools actif de la plateforme.

Jusqu'à présent, le projet établissait où concentrer les liquidités pour le trading sur la base des votes hebdomadaires des actionnaires d'AERO (veAERO), suivant une logique dans laquelle les électeurs décidaient eux-mêmes où concentrer les incitations au trading. Ce modèle a bien fonctionné pendant longtemps, mais nous souhaitons désormais franchir une étape supplémentaire et essayer d'anticiper – plutôt que de poursuivre – les tendances qui génèrent beaucoup de volumes et nécessitent donc plus de liquidité pour les transactions.

En pratique, « Predictive Allocation » prédit que le Jalonneur AERO ils doivent deviner à l’avance où le protocole aura le plus besoin de capital pour garantir la profondeur du marché, attribuant ainsi des incitations en fonction des attentes futures de la demande. Ceux qui parviendront à identifier plus précisément les bassins destinés à enregistrer une activité importante seront récompensés par une part de récompenses plus importante.

S'il fonctionne, ce modèle pourrait attirer beaucoup d'activités en chaîne vers Aerodrome, les traders disposant de plus de liquidités disponibles pour les transactions, subissant par conséquent un impact moindre sur les prix pour les transactions importanteset les intervenants d'AERO sont incités à prédire les tendances à venir du marché.

Les revenus de l'aérodrome DEX font voler le jeton AERO

En attendant, le token AERO enregistre un excellent rallye sur le marché de la crypto, porté par les nouvelles intéressantes arrivant pour le projet et le revenus élevés signalés ces derniers mois. En particulier, au cours de la dernière semaine de négociation, la devise a gagné +20 % sur les graphiques, battant Bitcoin et la plupart des actifs actifs dans le secteur DeFi.

De la minimum local de début juin le jeton Aérodrome est en hausse de plus de +70%avec des prix passant du niveau de 0,3 $ au niveau actuel de 0,53 $. Sa capitalisation boursière s'élève actuellement à environ 500 millions de dollars, avec un peu moins de la moitié de l'offre totale mise en circulation.

Comme mentionné, l'un des principaux moteurs de cette course est représenté par la rentabilité élevée de la plateforme, qui, selon les données de DeFiLlama, produit revenu à un rythme de 130 millions de dollars par an. Parmi ces revenus, presque tous finissent par financer un programme de rachat du token AERO, ce qui nous permet de limiter l'impact négatif des émissions et de stimuler davantage la demande.

D'un point de vue évaluation des fondamentauxAERO semble encore aujourd’hui être une pièce très sous-évaluée en termes de Ratio cours/bénéficeen plus d'être l'une des rares à disposer d'un riche mécanisme d'accumulation de valeur directe à partir des revenus enregistrés.

Autres récits qui pourraient faire monter le prix d’AERO

Il existe également d’autres facteurs spéculatifs dans les airs qui pourraient favoriser un suivi de la demande pour le jeton du protocole d’aérodrome. Le premier se trouve dans le sens ascendant intégration des actifs RWA au sein du DEX, les utilisateurs considérant la plate-forme comme la première destination pour échanger des actifs tokenisés du monde réel sur la blockchain de base (et bientôt sur d'autres bourses également).

La seconde concerne la vitesse à laquelle les détenteurs d'AERO bloquent leurs pièces dans le cadre du modèle de gouvernance basé sur la corruption et le séquestre des voix. Pour le moment à propos du 50% de l’offre est engagée dans le jalonnementavec une durée moyenne de blocage de 3,63 ans selon les données de Dune Analytics.

Les détenteurs de veAERO ont récemment dépassé les 40 000 détenteurs, soit le double du chiffre par rapport aux 100 derniers. époque (chaque époque équivaut à une semaine) et avec un fort boom récent, démontrant le fort intérêt du marché pour cette cryptomonnaie.