Au lieu du renversement de tendance espéré du Bitcoin, janvier apporte une continuation de l’année commerciale précédente : alors que l’or et l’argent visent constamment de nouveaux sommets historiques, la monnaie de réserve crypto languit avec lassitude. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le prix de l'or a augmenté de 78 pour cent sur l'année, le prix de l'argent a même explosé de 222 pour cent – Bitcoin, en revanche, a dû faire face à une perte de 14 pour cent. Il n’est pas étonnant que les partisans des métaux précieux comme Peter Schiff ressentent une grande satisfaction face à cette situation.
Après tout, l’économiste américain prévenait depuis des années que la bulle Bitcoin allait éclater, mais il n’a reçu que de la méchanceté, en particulier au cours de l’année haussière des crypto-monnaies de 2024. Aujourd’hui, Schiff lance de nouveaux coups aux exploitants convaincus du BTC, semaine après semaine. Dans l'un de ses derniers X-posts, il explique non sans joie : « L'argent et l'or atteignent de nouveaux records, les valeurs minières de métaux précieux explosent et le dollar s'effondre. Pendant ce temps, le Bitcoin a de nouveau chuté. »
Mais ce n'est pas tout : « Le fait que Bitcoin ne soit pas encore tombé en panne n'est pas le vrai problème pour les HODLers », déclare le crypto-sceptique dévoué. Au lieu de cela, il souligne « tous les gains qu’ils manquent » en continuant à conserver leur BTC. Au cours des derniers mois, il a recommandé à plusieurs reprises aux investisseurs à long terme de Bitcoin de dire au revoir à leurs pièces avant que le prix ne baisse encore davantage. Mais seuls quelques-uns semblent convaincus. Dans une récente interview, Schiff a même déclaré : « J’ai influencé beaucoup de gens à acheter du Bitcoin, même si ce n’était pas mon intention. » Il savait de première main que les gens posséderaient du BTC grâce à lui.
Bitcoin, or et le grand « commerce de dévalorisation »
Alors que Peter Schiff continue de célébrer l’échec supposé du Bitcoin, certaines parties du secteur financier tirent des conclusions complètement différentes. Au lieu de s’engager dans l’or ou le BTC, les gestionnaires d’actifs optent de plus en plus pour un terrain d’entente pragmatique. Bitwise Asset Management fournit un exemple actuel : le fournisseur américain a lancé le Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO), un nouveau fonds qui combine spécifiquement Bitcoin avec des actions aurifères et minières. L'objectif de ce produit innovant est de protéger les investisseurs contre la perte progressive du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires.
Contrairement aux ETF au comptant classiques, BPRO est géré activement et permet une pondération flexible des différentes classes d'actifs. Au moins 25 pour cent du portefeuille doit être investi en permanence dans l'or – une concession évidente pour les investisseurs traditionnels. Le fonds s’adresse principalement aux gestionnaires d’actifs qui souhaitent participer au récit Bitcoin sans s’y engager pleinement. Alors que la performance à court terme du Bitcoin est en retard par rapport à celle de l’or, la monnaie de réserve cryptographique devient de plus en plus un élément important du portefeuille dans l’environnement institutionnel.
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Ce n'est que récemment, dans une analyse, que Bitwise a soutenu empiriquement les avantages d'une combinaison d'or et de Bitcoin dans le portefeuille : des pertes moindres dans les phases de stress, mais en même temps des rendements supérieurs à la moyenne lors des reprises. Un portefeuille d’actions avec une allocation de 15 % en Bitcoin et en or (50/50) obtiendrait de bien meilleurs résultats que le portefeuille traditionnel 60/40 en période d’inflation persistante. Le gestionnaire de hedge funds Ray Dalio explique pourquoi le dollar américain pourrait perdre son statut de monnaie de réserve mondiale dans un avenir proche et ce que le bouleversement géopolitique signifie pour l'or physique et numérique : « L’ordre monétaire s’effondre».
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