MicroStrategy émettra 700 millions de dollars en obligations convertibles senior non garanties à quatre ans pour « acquérir des bitcoins supplémentaires et financer les besoins généraux de l'entreprise ».
MicroStrategy annonce une offre privée de 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 septembre 2024
500 millions de dollars du produit de l'émission serviront à rembourser le montant principal restant des obligations garanties de premier rang de MicroStrategy échéant en 2028 avec un taux de coupon de 6,125 %
L’émission actuelle comprend une option de placement supplémentaire de 105 millions de dollars.
La période du coupon est de 182 jours.
Les obligations arrivent à échéance le 15 septembre 2028, à moins qu'elles ne soient remboursées ou converties plus tôt. Sous réserve de certaines conditions, la société peut rembourser tout ou partie de l'émission en espèces à compter du 20 décembre 2027.
Les détenteurs auront le droit d'exiger de MicroStrategy le rachat de tout ou partie de leurs titres le 15 septembre 2027.
À l'échéance, les détenteurs peuvent convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, au choix de l'émetteur.
Le taux d’intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions seront déterminés au moment de la fixation du prix de placement.
L'émission actuelle sera placée dans le cadre d'une offre privée auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs.
MicroStrategy avait déjà utilisé un instrument similaire en mars et juin 2024. À cette époque, la société avait placé deux émissions d'obligations convertibles pour 600 millions de dollars et 500 millions de dollars, et avait levé 700 millions de dollars dans le deuxième cas.
Rappelons que la société possède 244 800 BTC à son bilan, soit une valeur d'environ 14,33 milliards de dollars au taux actuel. MicroStrategy a acheté pour la dernière fois 18 300 BTC en septembre 2024.
En août, le fondateur de la société, Michael Saylor, a révélé qu'il possédait personnellement plus d'un milliard de dollars en or numérique.
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