MicroStrategy lèvera 500 millions de dollars grâce à l’émission de billets convertibles à échéance 2030 à des investisseurs qualifiés. Les fonds seront utilisés pour « l’achat de bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l’entreprise ».
La société prévoit d’accorder aux acheteurs une option d’achat pouvant atteindre 75 millions de dollars de titres supplémentaires.
L’offre aura lieu sous réserve des « conditions de marché et autres ».
Les billets de premier rang non garantis arriveront à échéance en 2031. MicroStrategy peut convertir les titres en actions, en espèces ou une combinaison des deux avant le 15 septembre 2030 uniquement en cas de survenance de certains événements, et après cette date à tout moment jusqu’à deux jours avant l’échéance. Le 15 septembre 2028, les propriétaires pourront réclamer leur rachat.
Cette initiative fait suite à l’émission par MicroStrategy de 800 millions de dollars de billets convertibles, sous réserve d’une option. La société a alloué des fonds pour acheter 12 000 BTC.
Le 13 mars, Coinbase a annoncé son intérêt pour lever 1 milliard de dollars via un placement privé de dette convertible. L’échange cryptographique utilisera les fonds reçus pour rembourser les obligations, les besoins généraux de l’entreprise et l’éventuelle acquisition d’autres sociétés.
Dans le contexte du rallye du Bitcoin à 72 000 dollars, la capitalisation de MicroStrategy a atteint un record de 29,97 milliards de dollars. Au cours de la journée, le cours de ses actions a bondi de 10,85 %, à 1 766 $.
Selon BitcoinTreasuries, la société détient 205 000 BTC d’une valeur de 15,06 milliards de dollars. Les bénéfices non réalisés ont atteint 8,15 milliards de dollars.
Le 26 février, MicroStrategy a augmenté son investissement de 3 000 BTC. Le même mois, la société a annoncé avoir acheté 850 BTC pour 37,2 millions de dollars en janvier.
En octobre 2023, la société a acheté 155 BTC pour 5,3 millions de dollars. En novembre, il a acheté 16 130 BTC supplémentaires pour 593,3 millions de dollars, et en décembre 14 620 BTC supplémentaires pour 615,7 millions de dollars.
Auparavant, son fondateur Michael Saylor avait déclaré qu’à court et à long terme, la société n’avait pas l’intention de vendre les réserves de la première crypto-monnaie.
Rappelons que MicroStrategy envisage de se redévelopper en une « société développant Bitcoin et des produits basés sur celui-ci ». Depuis sa création, il s’est concentré sur la création et le support de logiciels analytiques.
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