Le marché de la cryptographie a commencé la journée avec une reprise notable : Bitcoin a approché les 80 692 $, Ethereum est resté au-dessus de 2 500 $ et la hausse des cotations a frappé les traders qui pariaient sur la baisse. En parallèle, Cosmos Labs a averti les validateurs Cosmos EVM du problème de sécurité, Standard Chartered a commencé à distribuer HKDAP et Base a mis en ligne les actions tokenisées d'Apple et de NVIDIA. L’accent est également resté sur les afflux vers les ETF crypto au comptant et sur une forte augmentation des liquidations sur les marchés dérivés.
- Cosmos Labs a conseillé aux validateurs de réseau sur Cosmos EVM de cesser temporairement de travailler en raison d'un incident de sécurité.
- Standard Chartered est devenu le premier distributeur bancaire du stablecoin réglementé de Hong Kong, HKDAP.
- Base a lancé les actions Apple et NVIDIA tokenisées B20 de Coinbase.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
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Qu’est-ce que le marché des cryptomonnaies et comment ça marche ?
Le marché des crypto-monnaies est un marché d’actifs numériques sur lequel les crypto-monnaies, les jetons et les instruments associés sont achetés, vendus, stockés et utilisés. Les prix ici sont déterminés par l'offre et la demande, et les transactions ont lieu via des bourses, des courtiers, des portefeuilles, des services DeFi et d'autres plates-formes d'infrastructure.
Les principaux acteurs du marché de la cryptographie sont les traders, les investisseurs, les bourses, les teneurs de marché, les mineurs, les validateurs, les dépositaires et les développeurs de réseaux blockchain. Les prix des actifs sont affectés par la liquidité, le volume des transactions, l'actualité, la réglementation, les entrées d'ETF, les conditions du marché des produits dérivés et l'appétit général pour le risque des investisseurs.
La capitalisation boursière d'une cryptomonnaie montre la valorisation totale de l'actif et est calculée à l'aide d'une formule simple : le prix de la pièce est multiplié par le nombre de pièces en circulation. C'est la capitalisation qui permet souvent de comprendre quelles crypto-monnaies occupent des positions de leader dans les notations.
Principaux actifs et instruments du marché des cryptomonnaies
Les notations des cryptomonnaies sont généralement basées sur la capitalisation, la liquidité, le volume des échanges, la stabilité de la demande et le rôle de l'actif dans l'écosystème. Les actifs les plus notables incluent Bitcoin et Ethereum, ainsi que de grandes pièces et jetons comme Solana, Cardano, XRP, Dogecoin, Chainlink et Litecoin.
- Altcoins : toutes les cryptomonnaies sauf Bitcoin ; il s'agit par exemple d'Ethereum, Solana, Cardano et Monero.
- Stablecoins : tokens dont le prix est lié à un actif externe, le plus souvent une monnaie fiduciaire.
- NFT : jetons uniques qui prouvent la propriété d’un seul objet ou droit numérique.
- ETF : Un fonds négocié en bourse grâce auquel les investisseurs s’exposent à un actif cryptographique sans acheter directement la pièce.
Les prix d’une même crypto-monnaie peuvent varier légèrement selon les bourses. Ceci est influencé par la liquidité du site, la profondeur du carnet d'ordres, le volume des transactions, les commissions, la vitesse de dépôt et de retrait des fonds, ainsi que l'arbitrage entre les marchés.
Comment acheter, stocker et utiliser des cryptomonnaies en toute sécurité
Avant d’acheter des cryptomonnaies, il est important de vérifier la plateforme, les frais, les méthodes de dépôt de fonds et les règles de retrait d’actifs. Pour le trading actif, des portefeuilles chauds et des comptes d'échange sont souvent utilisés, et pour le stockage à long terme, des portefeuilles froids et des solutions non dépositaires sont utilisés, où l'utilisateur est responsable des clés privées.
- Vérifiez l'adresse de votre portefeuille avant chaque transaction.
- Stockez votre phrase de départ hors ligne et ne la partagez pas avec des tiers.
- Activez l’authentification à deux facteurs sur les échanges et les services.
- Ne suivez pas les liens suspects et ne connectez pas votre portefeuille à des applications non vérifiées.
Gagner de l'argent sur le marché de la cryptographie est généralement associé au trading, aux investissements à long terme, au jalonnement, au minage, à la participation à DeFi et à la collaboration avec de nouveaux projets. Sans investissements directs, les utilisateurs participent parfois à des parachutages, des programmes de primes et des testnets, mais de telles activités nécessitent également de la prudence : le risque de fraude reste élevé.
La réglementation des cryptomonnaies diffère d’un pays à l’autre. Certaines juridictions élaborent des règles pour les bourses, les pièces stables et les ETF, tandis que d'autres restreignent certaines transactions. Les produits réglementés tels que le HKDAP de Hong Kong et les ETF cryptographiques au comptant, qui aident les investisseurs institutionnels à gérer les actifs numériques via une infrastructure financière familière, occupent une place importante à l'ordre du jour actuel.
Leaders du marché : Bitcoin a dépassé les 80 000 $, Ethereum a augmenté en un jour
À 9h00, heure de Moscou, la crypto-monnaie Bitcoin s'échangeait autour de 80 692 $. Au cours de la journée, le prix a évolué dans une large fourchette allant de 76 750 $ à 81 000 $, et l'augmentation finale a été de 4,65 %. Dans ce contexte, la capitalisation boursière des actifs les plus importants a été soutenue et la demande de risque est redevenue plus perceptible.
Au même moment, Ethereum était à 2 508 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix de la pièce a augmenté de 2,47 %, avec une fourchette intrajournalière d'environ 2 430 $ à 2 530 $. Les principales pièces sont toujours libellées en dollars américains, de sorte que la performance du dollar américain reste un facteur externe important pour les investisseurs.
Parmi les pièces et jetons du top 25, la croissance a prévalu :
- Monéro : +8,52 %
- Solana : +8,10%
- Cardano : +3,32 %
- Bitcoin Cash : +2,88 %
Bitcoin est resté la principale référence du marché : son envolée est devenue l’une des raisons de la pression sur les positions courtes.
Dans le top 100, plusieurs tokens ont connu la plus forte croissance au cours de la journée, mais certains actifs sont tout de même devenus négatifs :
- Piles : +18,17 %
- Financement des aérodromes : +16,19%
- Protocole virtuel : +15,92 %
- Amoy : -8,52%
- Éthéna : -6,58%
- Plus léger : -6,19%
Les ETF Spot Crypto lèvent à nouveau des capitaux
Les ETFs Spot ont enregistré des entrées de capitaux dans tous les domaines clés :
- ETF Bitcoin : 337,56 millions de dollars
- ETF Ethereum : 115,57 millions de dollars
- FNB Solana : 33,49 millions de dollars
- FNB XRP : 13,82 millions de dollars
- ETF hyperliquide : 5,74 millions de dollars
- ETF Chainlink : 2,68 millions de dollars
- FNB Dogecoin : 146 020 $
De tels flux montrent que les investissements dans les produits cryptographiques réglementés restent en demande même en cas de forte volatilité. Dans ce contexte, des sujets familiers comme le Litecoin, l’exploitation minière, la Chine et l’intelligence artificielle sont passés au second plan : les ETF, les liquidations et l’actualité des infrastructures ont occupé le devant de la scène.
Les liquidations ont dépassé 646 millions de dollars
Au cours de la journée, les bourses ont liquidé les positions de 95 896 traders pour un total de 646,93 millions de dollars.
- Positions courtes : liquidations de 457,28 millions de dollars.
- Positions longues : liquidations de 189,65 millions de dollars.
- Plus grosse commande unique : 103,54 millions de dollars sur Bitget pour BTCUSDT.
Cosmos Labs a demandé aux validateurs d'arrêter les réseaux Cosmos EVM
Cosmos Labs a signalé un incident de sécurité en cours dans le module Cosmos EVM. Le problème affectant les utilisateurs, les équipes de développement et de sécurité ont conseillé aux validateurs des réseaux Cosmos EVM déjà en contact de suspendre temporairement leurs travaux jusqu'à ce que le risque soit résolu.
La société a l'intention de divulguer les détails de la vulnérabilité, une liste des réseaux concernés et l'étendue possible des dommages une fois l'analyse terminée. Pour l’instant, la priorité absolue reste la stabilisation des infrastructures et la protection des utilisateurs.
Standard Chartered a commencé à travailler avec le stablecoin de Hong Kong HKDAP
Standard Chartered a été la première banque à distribuer l'une des deux pièces stables réglementées de Hong Kong, HKDAP d'Anchorpoint Financial. L'instrument est proposé aux clients institutionnels qualifiés et aux partenaires bancaires.
Au quatrième trimestre, Standard Chartered prévoit de travailler avec les gestionnaires d'actifs pour lancer des services de souscription et de règlement pour les fonds du marché monétaire tokenisés. Dans le même temps, la banque teste le HKDAP pour les règlements intra-groupe et explore également des scénarios pour les paiements transfrontaliers et la gestion de la trésorerie.
La base a apporté des actions tokenisées d'Apple et de NVIDIA en chaîne
Base a lancé des actions tokenisées de Coinbase selon la norme B20. Ces jetons sont adossés à des titres réels dans un ratio de 1:1, et les actifs sous-jacents eux-mêmes sont détenus par des dépositaires réglementés.
Les utilisateurs qualifiés pourront détenir des actions Apple et NVIDIA tokenisées dans des portefeuilles non dépositaires et les utiliser dans l'écosystème Base DeFi. Les actifs sont gérés par l'intermédiaire d'un courtier et dépositaire réglementé Alpaca, ouvrant la voie au commerce en chaîne, aux prêts et à d'autres transactions financières.
Ce format montre comment une action (finance) peut entrer dans une infrastructure blockchain sans renoncer à la garantie sous-jacente. Pour un client institutionnel, un tel instrument peut être comptabilisé comme un actif (comptabilité), et pour le marché dans son ensemble, il s’agit d’une nouvelle étape vers le rapprochement de la finance traditionnelle et du secteur crypto.