Le mineur de Bitcoin et opérateur de centre de données IREN a finalisé une offre de 3 milliards de dollars de billets de premier rang convertibles.
Le volume initial de l'offre était de 2,6 milliards de dollars, mais les acheteurs ont pleinement exercé l'option sur des titres supplémentaires d'un montant de 400 millions de dollars.
Le chiffre d'affaires net de la société après commissions s'élève à 2,96 milliards de dollars.
Les obligations ont un taux nominal de 1% par an et une maturité jusqu'en 2033. La prime de conversion est fixée à 32,5%. L'instrument a été vendu à titre privé à des investisseurs institutionnels.
La société a utilisé une partie des recettes – environ 201 millions de dollars – pour des transactions « d’achat limitées ». Il s'agit d'un mécanisme de couverture qui doit protéger les actionnaires de la dilution de leurs actions lors de la conversion d'obligations en actions.
L’argent restant sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.
IREN développe des infrastructures pour le cloud computing et l'intelligence artificielle. La société possède des centres de données et des flottes de GPU en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.
Les mineurs se tournent vers l'IA
Selon TheEnergyMag, le hashrate total du réseau Bitcoin au premier trimestre est passé de 985 EH/s à 873 EH/s. La baisse d'activité est due à la réorientation des plus grandes sociétés minières vers les infrastructures d'intelligence artificielle et de calcul haute performance (HPC).
Les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans IREN (de 42,96 EH/s à 35,83 EH/s) et Keel Infrastructure (de 16,52 EH/s à 11,51 EH/s). Cipher Digital a complètement arrêté la production dans l'usine de Black Pearl pour la remettre à neuf pour les besoins de l'IA.
Core Scientific a également confirmé son intention de réduire l'exploitation minière. D’ici la fin de l’année, la société ne disposera plus que de deux sites d’extraction de crypto-monnaie. Au premier trimestre, Core Scientific a déprécié 266,5 millions de dollars d'actifs, dont plus de la moitié étaient des équipements miniers.
Certains acteurs ont profité de la situation pour accroître leurs parts de marché. Riot Platforms a augmenté le hashrate à 42,29 EH/s et Bitdeer a augmenté le hashrate à 50,26 EH/s. Le Bitcoin américain a augmenté sa capacité à 28,1 EH/s en utilisant des garanties Bitcoin au lieu d'espèces pour acheter de nouveaux appareils.
Si auparavant les mineurs éteignaient leurs appareils en raison d'une baisse du taux de change ou d'une électricité coûteuse, ils abandonnent désormais le minage de Bitcoin au profit de l'IA en raison d'une rentabilité et de conditions de financement plus stables. Il est peu probable que les centres de données convertis aux GPU reviennent au minage dans un avenir proche, a conclu TheEnergyMag.
Rappelons que selon les résultats du premier trimestre, TeraWulf a perçu des revenus d'un montant de 34 millions de dollars, dont environ 21 millions de dollars provenaient des services HPC.
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