L’infrastructure d’IA et les systèmes de communication avancés pour drones dépendent d’une seule ressource : le câble à fibre optique. En raison de la pénurie, le coût de certaines marques a augmenté de 500 % et la Chine, qui contrôle plus de la moitié du marché mondial de ces matériaux, a eu la possibilité de fixer les conditions d'approvisionnement. D’autres pays tentent d’augmenter leurs propres capacités, mais restent sensiblement à la traîne.
ForkLog a découvert comment la fibre optique est devenue un goulot d'étranglement dans le développement de l'intelligence artificielle et un autre facteur de la crise environnementale mondiale.
Quelle est la pénurie ?
Techniquement, la fibre optique est un fil à trois couches dans lequel la lumière est transmise pratiquement sans interférence électromagnétique.
Composé:
- cœur. Verre ultra pur d'un diamètre de 9 à 62,5 microns, dopé au dioxyde de germanium. C'est par ce canal que passe le signal lumineux ;
- coque optique. Une couche de dioxyde de silicium pur, portant le diamètre du filament à 125 microns. En raison de la différence des indices de réfraction, il fonctionne comme les parois d'un couloir de miroirs : l'effet de réflexion interne totale se produit et la lumière ne peut pas quitter le noyau ;
- revêtement primaire. Vernis acrylique qui porte l'épaisseur totale à 250 microns et protège le verre fragile de l'humidité et des microflexions.
La fibre de verre est conditionnée dans différents types de câbles, depuis les structures blindées lourdes destinées à être posées au fond de l'océan jusqu'aux gaines légères destinées à être tirées sur les toits. Le marché est représenté par deux classes fondamentales.
Fibre multimode
Il possède un noyau large (50 à 62,5 microns) dans lequel le laser dirige plusieurs faisceaux lumineux (modes) à la fois. En raison du ricochet depuis les murs, il se produit une dispersion intermodale, dans laquelle les faisceaux atteignent la cible à des intervalles de temps différents, affectant la qualité du signal. L'épaisseur du noyau simplifie l'amarrage et permet l'utilisation de sources lumineuses moins chères au lieu de lasers. Il s'agit d'une norme pour les courtes distances, par exemple pour connecter des équipements au sein d'un centre de données classique.
Fibre monomode
Le noyau est rétréci à 9 microns. La lumière se propage dans un faisceau directionnel sans pratiquement aucune distorsion sur des centaines de kilomètres. En interne, cette classe est divisée en types dont dépend la résistance à la flexion :
- G.652.D – une norme classique pour les lignes de communication principales entre les villes. Fibre abordable mais fragile : lorsque le câble est trop plié, la lumière commence à pénétrer dans la gaine, perdant de la puissance ;
- G.657.A1 — fibre modifiée pour les réseaux urbains et les immeubles d'habitation. Il peut être plié sans perte de signal critique. Le rayon de courbure atteint 10 mm ;
- G.657.A2 – fibre avec une extrême résistance à la déformation et un rayon de courbure allant jusqu'à 7,5 mm. C'est ce type qui est d'une importance cruciale pour la commutation dense des clusters d'IA et le contrôle des drones de combat dans guerre électronique.
De nombreuses entreprises sont capables d'emballer le fil fini dans un boîtier en plastique et de le vendre au client, mais seules quelques-unes peuvent produire des ébauches de base.
Pour obtenir des milliers de kilomètres de fibre, vous devez fabriquer une préforme – un cylindre massif de quartz ultra-pur, à l'intérieur duquel les proportions idéales du noyau et de la coque ont déjà été formées au niveau chimique.
Après production, la préforme est placée dans une tour d'échappement : à une température d'environ 2000 °C, son extrémité inférieure se ramollit, formant une goutte de matière fondue, à partir de laquelle est tiré un très fin fil de verre continu. À partir d’un tel cylindre, vous pouvez obtenir des milliers de kilomètres de fibre optique.
La guerre est la rivale du renseignement
En 2026, le marché était confronté à deux sources de demande à la fois, augmentant fortement la pression sur les chaînes d’approvisionnement. D'abord – Centre de données. Le passage aux clusters IA a fondamentalement modifié la physique des réseaux : un rack NVIDIA NVL72 nécessite jusqu'à 1152 liaisons optiques pour la commutation externe avec le cluster, ce qui consomme environ 36 fois plus de câble qu'un serveur classique. La demande mondiale en centres de données a grimpé jusqu'à atteindre 100 millions de kilomètres de fibre par an.
La deuxième source de demande est le secteur militaire, pour lequel la fibre optique est devenue un bien consommable. Avec le développement de la guerre électronique, les opérateurs de drones ont commencé à utiliser de plus en plus de drones filaires. Un tel canal de contrôle ne dépend pas des communications radio, résiste à la suppression et permet la transmission de signaux vidéo de haute qualité.
Selon The Insider, en 2025, la Fédération de Russie a acheté à elle seule environ 60 millions de kilomètres de fibre optique après la fermeture de l'usine de Saransk. Profitant de leur position de monopole, la direction des entreprises chinoises a transféré les fabricants de câbles russes au prépaiement à 100 % et a augmenté de 2,5 fois les prix de vente des modèles de la norme G.652.D – de 16 yuans début 2025 à 40 yuans début 2026.
Le prix comprend les défauts logistiques, les pertes opérationnelles, les achats urgents et les tentatives de création d'entrepôts dans l'attente de nouvelles augmentations de prix.
La demande a également alimenté les conflits au Moyen-Orient : en 2026, le groupe chiite radical Hezbollah a déployé des drones à fibre optique pour contourner les systèmes de défense actifs des chars israéliens.
Le paradoxe du marché est qu'un câble fédérateur à 100 conducteurs pour le centre de données et un fil fin pour FPV-les drones sont fabriqués à partir de la même matière première rare : des préformes en quartz. Les deux secteurs ont utilisé environ un tiers de l'approvisionnement mondial en fibre au plus fort de la pénurie, ce qui a sans aucun doute eu un impact sur les coûts. Selon les estimations les plus prudentes des constructeurs pour le premier trimestre 2026, le prix de la marque G.657.A2 a augmenté de plus de 500 %, passant de 5 dollars à 33 dollars le kilomètre.
Les conséquences de cette course ne sont pas seulement visibles dans les prix d’achat. Dans une zone de guerre, l’utilisation de drones filaires a conduit à un désastre environnemental : des hectares de terres arables sont jonchés de brins de fibres optiques. Les câbles peuvent devenir des pièges pour les animaux et les oiseaux, et les revêtements polymères finissent par se décomposer en microplastiques, qui mettent 200 à 600 ans à se décomposer dans le sol.
Monopole de Pékin
Le boom de l'IA a accéléré la construction de centres de données, mais la production de fibre optique n'a pas suivi son rythme : il faut trois à cinq ans entre la pose des bases d'une usine et la première expédition commerciale.
De plus, le marché des préformes optiques est un club fermé. Selon Industry Research, la région Asie-Pacifique contrôle entre 62 % et 70 % de la production mondiale totale. La Chine assure une grande partie de la production de masse, en s'appuyant sur des produits à faible coût pour l'Internet de base, tandis que le Japon est l'un des principaux fournisseurs de technologies sophistiquées.
L'Amérique du Nord détient environ 21 % du marché, l'Europe un modeste 14 %. Dans le même temps, près des trois quarts de la production mondiale sont concentrés entre les mains d’une douzaine de mégacorporations seulement.
Au sein du monopole, les sphères d'influence sont divisées en modes de production de fibre optique au niveau des brevets :
- OVD — 48% du marché. Corning reste l'un des acteurs clés de ce segment. Il s'agit d'un convoyeur haute performance idéal pour la production en série de fibres classiques ;
- VAD — 37% du marché. Le fief technologique des géants japonais comme Sumitomo et Shin-Etsu. Cette méthode est plus complexe, mais offre une grande pureté et de faibles pertes. C'est une technologie japonaise qui permet de créer des préformes en fibre spéciale ultra-souple G.657.A2 ;
- MCVD/PCVD — 15% du marché. Des technologies spécifiques que les fabricants européens et asiatiques utilisent principalement pour des applications de niche et des fibres complexes.
Selon l'agence d'analyse SNS Insider, la taille du marché des préformes optiques était estimée à 8,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 37,5 milliards de dollars d'ici 2033. De 2026 à 2033, les experts s'attendent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,39 %.
Alors que les États-Unis se sont attachés à limiter l’accès de la Chine aux semi-conducteurs, une autre dépendance est restée moins visible : la Chine a subventionné son trio de géants (YOFC, FiberHome, Hengtong) pendant des décennies.
Le scénario des puces s’est répété : dans un effort pour économiser de l’argent en externalisant la production, les États-Unis sont tombés dans un piège. Lorsque les réseaux neuronaux ont eu besoin de millions de kilomètres de connexions optiques, la pénurie est rapidement devenue un levier de prix pratique pour Pékin.
La réponse américaine a été à grande échelle, mais tardive. En janvier 2026, Meta a signé un contrat pluriannuel de fibre avec Corning d'une valeur de 6 milliards de dollars. En mai, Nvidia a investi 500 millions de dollars dans les titres de la société dans le cadre d'un partenariat qui permettrait de décupler la capacité de fabrication de Corning aux États-Unis. La nuance est qu’ils ne produiront de véritables volumes que d’ici la fin de la décennie. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’alternative à la Chine, et les bigtech restent l’otage de la pénurie, achetant de la fibre de verre à tout prix.
Réaction en chaîne
Dans cette bataille de géants, les pays du Sud capitulent en silence. L’Afrique, où la disponibilité d’Internet est déjà extrêmement faible, connaît la crise avec le plus d’acuité. En 2019, selon la Banque mondiale, seul un tiers de la population avait accès à Internet haut débit. Il estime qu’environ 45 % des Africains se trouvaient à plus de 10 km du réseau de fibre optique le plus proche.
Dans de telles conditions, le système de câbles sous-marins du projet 2Africa de Meta, destiné à relier les pays côtiers d'Afrique à l'Europe et à l'Asie, a été confronté à un cas de force majeure sur le site du golfe Persique : l'entrepreneur Alcatel Submarine Networks a suspendu les travaux dans la région.
De plus, le boom de l’IA a accru la dépendance à l’égard des câbles sous-marins vulnérables, par lesquels transite plus de 95 % du trafic intercontinental. En 2024, cela a été prouvé par des incidents survenus dans la mer Baltique avec la panne simultanée des autoroutes BCS East-West Interlink et C-Lion1, ainsi que par la panne du câblage dans la mer Rouge.
L'industrie essaie de trouver des solutions de contournement. Starlink résout le problème du dernier kilomètre en atteignant les zones reculées, mais les satellites ne remplaceront pas les câbles ou l'architecture sous-marins hautement conducteurs GPU-groupes. L'optique reste la seule option où une vitesse maximale est requise.
Il est probable que la norme 6G permettra de réduire la charge de production. Mais si cela se produit, ce ne sera pas avant la prochaine décennie.
Tandis que les États-Unis et l’Europe construisent de nouvelles capacités manufacturières, la Chine gagne un avantage. Comme pour la pénurie de puces, aucune baisse brutale des prix n’est attendue au cours des trois à quatre prochaines années. Les hyperscalers, les départements militaires et les fournisseurs se disputent la ressource. Ceux qui ont réussi à conclure des contrats plus tôt que les autres ou à avoir leur propre production en bénéficieront.
Les « cygnes noirs » des infrastructures semblent rarement dangereux au début. Les pénuries de transformateurs, les contraintes du réseau électrique et le mécontentement local croissant ont longtemps semblé être des problèmes résolubles pour l’industrie, mais ils sont finalement devenus des contraintes systémiques et une source d’avantage concurrentiel pour les acteurs individuels. La fibre optique semble être le prochain facteur important.
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