Coinbase prévoit de lever 1 milliard de dollars grâce à un placement privé de dette convertible. L’échange Bitcoin utilisera les fonds reçus pour rembourser la dette, les besoins généraux de l’entreprise et l’éventuelle acquisition d’autres sociétés.
Les investisseurs auront une option supplémentaire pour acheter 150 millions de dollars supplémentaires de titres.
La proposition contient la condition supplémentaire de « transactions restreintes qualifiées ». Cela implique une moindre dilution du capital social lors de la conversion des obligations. Cette dernière est possible en 2030. Si l’option est exercée par l’émetteur, les détenteurs pourront recevoir des actions ou des espèces.
Le placement aura lieu « sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs ». Les paramètres seront déterminés au moment de la sortie. Les titres seront accessibles aux investisseurs qualifiés.
Cette initiative fait suite à l’offre de 800 millions de dollars de billets convertibles de MicroStrategy, incluant une option. La société a alloué des fonds pour acheter 12 000 BTC.
Fondée par Michael Saylor, la société a acquis un total de 205 000 BTC, notamment en empruntant 2 milliards de dollars sur le marché de la dette publique, selon CoinDesk.
Le placement est prévu après que Bitcoin ait atteint de nouveaux sommets historiques. Depuis le début de l’année, le prix de l’or numérique a augmenté de 72,3 %, celui des actions Coinbase de 47,3 %.
Les médias ont rappelé le refus des analystes de Raymond James et de Goldman Sachs de formuler des recommandations baissières pour les titres de la bourse Bitcoin dans un contexte d’amélioration des conditions du marché des actifs numériques.
Rappelons que Sailor a annoncé une « ruée vers l’or » pour la première cryptomonnaie, qui durera jusqu’en novembre 2034. Plus tôt, Coinbase avait souligné les risques pour la croissance future du Bitcoin.
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