Le marché des crypto-monnaies reste en hausse après les gains importants de 2023, en prévision de l’approbation du premier ETF Bitcoin Spot de l’histoire des États-Unis. Bitcoin est revenu au-dessus de 47 000 $ US pour la première fois depuis 2021, lorsque, au milieu d’un marché haussier, le BTC a atteint son sommet historique de 69 000 $ US.
Une adoption accrue et une acceptation institutionnelle accrue devraient favoriser la liquidité et profiter aux prix. Cette attente a pu être observée dès décembre 2023, lorsque le marché des cryptomonnaies a vu sa capitalisation totale augmenter de 15 %, pour atteindre plus de 1,6 milliard de dollars américains.
Alors que la principale crypto-monnaie continue de dépasser les niveaux de résistance, les observateurs du marché surveillent de près l’événement imminent de réduction de moitié du Bitcoin. La réduction de moitié du Bitcoin, qui devrait avoir lieu dans environ 100 jours, limitera davantage l’offre de nouvelles pièces en circulation, augmentant potentiellement la valeur des avoirs existants.
« Plusieurs facteurs contribuent à une vision optimiste pour 2024, de l’adoption accrue par la société à un plus grand intérêt institutionnel, en passant par le mouvement de réduction des taux d’intérêt dans plusieurs pays et les événements exclusifs dans l’univers crypto. Dans ce contexte, il est important de souligner que Binance reste engagé à offrir la meilleure expérience utilisateur et à proposer des produits et services qui ajoutent plus de valeur à vos investissements dans les crypto-monnaies, en plus de maintenir de solides efforts en matière de sécurité et de conformité réglementaire pour fournir une plus grande sécurité à nos plus de 170 millions d’utilisateurs dans le monde”déclare Guilherme Nazar, directeur général de Binance au Brésil.
Tous les regards sont tournés vers l’approbation de l’ETF Bitcoin
L’éventuel feu vert pour un ETF Bitcoin aux États-Unis est considéré comme une étape importante dans l’intégration des actifs numériques dans les marchés financiers traditionnels. S’il est approuvé, cet ETF pourrait ouvrir la voie aux investisseurs institutionnels pour participer au marché des crypto-monnaies de manière plus traditionnelle et plus accessible.
Les partisans soulignent le potentiel d’une plus grande adoption et d’une voie d’investissement plus sûre pour les investisseurs institutionnels, tandis que les critiques expriment des inquiétudes quant à la volatilité des marchés et aux risques associés.
Récemment, Binance a publié un rapport présentant les principales tendances à surveiller pendant cette période haussière, à savoir :
Disponibilité positive du stablecoin
Des données récentes ont montré que la variation nette trimestrielle de l’offre des cinq principales pièces stables (par capitalisation boursière) est devenue positive pour la première fois depuis le premier trimestre 2022.
Cela indique le montant de capital prêt et disponible pour investir dans des actifs cryptographiques à un moment donné. Une augmentation de l’offre de pièces stables indique souvent des flux de capitaux vers la cryptographie, fournissant ainsi une indication d’une pression d’achat potentielle. Le changement récent peut être considéré comme un signe positif.
Augmentation des volumes de NFT
Les volumes de NFT peuvent être considérés comme l’un des principaux indicateurs du sentiment du marché, car les NFT peuvent être considérés comme des jeux à bêta plus élevé au sein de la crypto. Les volumes de NFT ont rompu leur tendance à la baisse depuis huit mois et ont augmenté de près de 200 % en novembre.
Bitcoin était le réseau le plus populaire, avec plus de 375 millions de dollars de volume NFT, dépassant même les NFT Ethereum (348 millions de dollars).
Le fait que les volumes de NFT aient rompu leur tendance à la baisse et augmenté de manière significative d’un mois à l’autre est une indication d’un sentiment positif du marché et d’une revitalisation de la spéculation NFT après des mois de prix déprimés et de pessimisme pour le sous-secteur.
Les frais de protocole ont augmenté
Les frais pour les 20 principaux projets de cryptographie ont augmenté en novembre et étaient environ 84 % plus élevés qu’en octobre et plus de 100 % plus élevés qu’en septembre.
DeFi TVL a également augmenté, tandis que la domination de DeFi a augmenté de 18 % pour le mois. C’est un bon indicateur à suivre car l’industrie continue de mûrir et les protocoles sont en passe de générer des revenus.
En termes de frais accumulés, Ethereum a généré plus de deux fois plus que tout autre protocole individuel, avec un total de frais dépassant 2 milliards de dollars depuis le début de l’année. Le deuxième plus important, Tron, a généré environ 880 millions de dollars.
Le retour de DeFi
Après plusieurs mois de mouvement relativement limité dans la DeFi (ou la finance décentralisée), nous commençons à voir une certaine activité revenir dans le secteur. La valeur totale verrouillée (« TVL ») dans DeFi a augmenté de près de 25 % depuis le début de l’année, avec une croissance mensuelle de 14 % en novembre.
Le TVL ayant été plafonné entre 45 et 50 milliards de dollars américains depuis décembre de l’année dernière, il sera important de surveiller si cette dernière tendance peut être maintenue et dépasser confortablement la barre des 50 milliards de dollars américains dans les semaines et les mois à venir.
Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin
Bitcoin a connu une année chargée avec les Ordinals et les BRC-20, et a connu un regain d’intérêt en novembre. La nouvelle d’un ETF Bitcoin en vue semble positive, le marché attendant son approbation en janvier, tandis que la réduction de moitié du Bitcoin en avril est une autre étape importante à surveiller.
En conséquence, la capitalisation boursière de Bitcoin a augmenté de 162 % en 2023, dépassant une grande partie du marché et la plupart des autres principaux cryptoactifs.
Et les ordinaux et les inscriptions continuent de croître. L’un des développements les plus importants pour Bitcoin en 2023 a été l’avènement des ordinaux et des inscriptions. La « théorie ordinale » de Casey Rodarmor a permis de suivre les Satoshi individuels (la plus petite unité de Bitcoin) et d’attribuer un identifiant unique à chacun d’eux.
Ces Satoshi individuels pourraient ensuite être « inscrits » avec du contenu arbitraire tel que du texte, des images, des vidéos, etc. Cela a créé une « inscription » ou ce qui est rapidement devenu connu sous le nom de Bitcoin NFT. Pour une compréhension plus complète, consultez notre rapport « Une nouvelle ère pour Bitcoin ?
Augmentation des couches 1 alternatives.
Un certain nombre de couches 1 alternatives (« L1 ») ont récemment surperformé Ethereum, Solana et Toncoin ayant pris des mesures notables.
L’émergence du SocialFi.
SocialFi a émergé avec de nouveaux protocoles commefriend.tech, ainsi que des mises à niveau de Farcaster, Lens et Binance Square. Les applications SocialFi sont depuis longtemps présentées comme des partenaires potentiels appropriés pour la technologie basée sur la blockchain et la cryptographie. L’année 2023 a vu une hausse axée sur les produits dans ce sous-secteur de la crypto-économie.
Les RWA entrent dans le système
Les RWA (actifs du monde réel, en traduction) ont commencé à prendre de plus en plus d’importance, représentant désormais plus de 49 % des actifs au bilan de MakerDAO. Chainlink espère également rapprocher les liens entre TradFi, RWA et crypto, avec sa nouvelle solution CCIP.
Tout ZK
La technologie sans connaissance (« zk » ou « ZK ») commence à décoller, avec plusieurs versions récentes de ZK-rollup et davantage de travaux et de discussions émergeant autour des coprocesseurs ZK.
Les taux d’intérêt vont-ils baisser ?
Les taux d’intérêt aux États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis 22 ans, et le marché s’attend à une baisse l’année prochaine. La Chine a déjà commencé à réduire certains taux, tandis que la baisse de l’inflation en Europe a amené les investisseurs à anticiper des réductions de la part de la Banque centrale européenne.
À propos de Binance
Binance est le plus grand fournisseur mondial d’infrastructures pour l’écosystème blockchain et crypto-monnaie, avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d’actifs numériques en termes de volume de transactions.
Reconnue par des millions de personnes dans le monde, la plateforme Binance se consacre à accroître la liberté financière des utilisateurs et dispose d’un portefeuille inégalé de produits et d’offres de crypto-monnaie, notamment la finance, l’éducation, les données et la recherche, la protection sociale, l’investissement et l’incubateur, la décentralisation et l’infrastructure. solutions, entre autres.
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