Depuis une décennie, les analystes du secteur financier prédisent la fin de la carte de paiement, écrasée par la montée des virements directs entre comptes bancaires. Cependant, les chiffres racontent une autre histoire, et c’est précisément à partir de cette contradiction que découle la réflexion sur les paiements des consommateurs du futur: les cartes ne disparaissent pas, elles se transforment, tandis qu'un deuxième pilier se développe à leurs côtés, celui du Pay by Bank, qui passe d'une option de niche à une composante structurante de l'écosystème.
Points clés
- Les transactions mondiales par carte ont atteint 776 milliards en 2024 et devraient 1 100 milliards d'ici 2029.
- Les volumes de transactions de compte à compte (A2A) à l’échelle mondiale devraient passer de 60 milliards en 2024 et au-delà 185 milliards d’ici 2029.
- Les cartes évoluent en identifiants programmable et tokeniséau centre des portefeuilles numériques et des caisses intégrées.
- Le Pay by Bank devient un pilier structurel du mix de paiement, notamment en Europe.
- Les banques, les émetteurs et les acquéreurs doivent adopter un modèle opérationnel unifié et basé sur les données pour gérer la réalité multi-rail.
Tendances mondiales de la croissance des transactions de paiement des consommateurs
Les données sur les volumes mondiaux démentent ceux qui imaginaient un déclin de la carte de paiement : la croissance se poursuit, mais en parallèle avec un boom encore plus rapide des virements directs entre comptes. Cette double piste est le point de départ pour comprendre comment le les paiements des consommateurs du futur dans les années à venir.
Les prévisions sur les cartes jusqu’en 2029
Les transactions mondiales par carte ont atteint 776 milliards en 2024 et ils sont destinés à atteindre 1 100 milliards d’ici 2029selon les données citées dans le débat sectoriel. C'est une trajectoire qui démantèle le récit de la « mort de la carte » répété depuis des années : le volume des transactions par carte continue de croître de manière robuste, même dans un monde dominé par les paiements en temps réel.
Au cours de la même période, les volumes mondiaux de transactions de compte à compte devraient augmenter de 60 milliards en 2024 à plus de 185 milliards d’ici 2029. Le taux de croissance relatif de l'A2A est donc bien plus marqué que celui des cartes, signe que les virements directs entre comptes gagnent plus rapidement du terrain, même s'ils partent d'une base numérique encore plus faible.
Ce scénario explique pourquoi le marché observe attentivement l'évolution des systèmes de paiement multi-rail : il ne s'agit pas d'un rail remplaçant l'autre, mais de deux trajectoires de croissance qui cohabitent et s'entrelacent dans un même écosystème.
L’évolution technologique des cartes et Pay by Bank
La carte n’est plus simplement un instrument de paiement physique : elle est devenue une infrastructure numérique programmable qui réside dans les portefeuilles, les applications et les processus de paiement automatisés. Ce changement technique explique pourquoi la croissance du volume des cartes ne s'est pas arrêtée malgré l'expansion des transferts directs.
Cartes programmables et tokenisées dans les portefeuilles numériques
Les données de volume montrent que les cartes ne sont pas déplacées, mais redéfinies en tant qu'identifiants programmable et tokenisépositionné au centre des portefeuilles numériques, des caisses intégrées et, de plus en plus, du commerce initié par des agents automatisés. La tokenisation des paiements change donc la nature même de la carte, la transformant d'un morceau de plastique en un identifiant numérique flexible, capable de s'adapter à de nouveaux contextes d'utilisation.
Croissance du Pay by Bank de niche à pilier structurel
En parallèle, Pay by Bank passe d'une option de paiement marginale à un élément structurel du mix de paiement des consommateurs, en particulier en Europe et, de plus en plus, également sur d'autres marchés. Cette transition est importante car elle remodèle l'équilibre concurrentiel entre banques, émetteurs et acquéreurs : celui qui contrôle l'accès direct au compte courant du consommateur obtient un canal alternatif aux réseaux de cartes traditionnels, avec des implications directes sur les coûts d'acceptation et sur l'économie des commerçants.
Écosystème de paiement multi-rail et défis opérationnels
La gestion simultanée de plusieurs plateformes de paiement n’est pas seulement un enjeu technologique, mais un problème d’organisation qui concerne directement les banques, les émetteurs et les acquéreurs. La complexité opérationnelle de ce scénario est probablement le défi le plus sous-estimé de l’ensemble du secteur.
Modèles opérationnels unifiés et basés sur l’intelligence
Pour faire face à la réalité multi-rail, les banques, les émetteurs et les acquéreurs ont besoin d'un modèle opérationnel unifié, résilient et axé sur les données, capable de gérer en parallèle les cartes, les transferts A2A et les nouveaux canaux émergents sans fragmenter l'expérience consommateur ni multiplier les risques opérationnels. Cette nécessité marque un changement de perspective par rapport au passé, où chaque rail était géré avec des systèmes et des équipes distincts.
C'est précisément pour cette raison qu'à l'horizon 2026, le débat qui opposait « cartes et paiement par banque » apparaît dépassé : la conversation doit s'étendre à l'ensemble de l'écosystème des paiements des consommateurs, considéré comme un système intégré plutôt que comme un choix binaire entre deux alternatives concurrentes. Ceux qui continuent de penser en silos risquent de perdre des parts de marché au profit d’opérateurs capables d’offrir une expérience fluide sur tous les canaux simultanément.
Innovations et implications économiques dans les paiements des consommateurs
Outre la technologie, deux forces parallèles redéfinissent les paiements des consommateurs du futur : l’arrivée du commerce piloté par des agents automatisés et la pression croissante des règles, des remboursements et des marges sur les commerçants. Il s’agit de deux fronts distincts mais liés, car ils ont tous deux un impact direct sur les comptes économiques des émetteurs et des acquéreurs.
Exemples de trading d'agents
Les exemples cités dans la discussion de l'industrie incluent Visa TAP, Mastercard Agent Pay et Google AP2, des initiatives qui permettent aux agents logiciels d'initier des transactions de manière indépendante au nom du consommateur. Ce type de commerce agent soulève de réelles questions sur l’infrastructure des paiements, la gestion de la fraude et les droits en cas de litige, car il déplace une partie du processus décisionnel du consommateur humain vers un système automatisé agissant en son nom.
À cela s’ajoute le poids de la pression réglementaire, les règles de remboursement et l’économie des commerçants, trois facteurs qui impactent directement les comptes économiques des émetteurs et des acquéreurs. Il ne s'agit pas seulement d'innovation technologique : les décisions réglementaires et les conditions commerciales imposées aux commerçants peuvent déplacer des marges significatives d'un acteur de la chaîne de valeur à un autre, quelle que soit la sophistication de la technologie sous-jacente.
FAQ
Les cartes sont-elles sur le point d’être remplacées par Pay by Bank dans les paiements des consommateurs ?
Les cartes continuent de croître et sont redéfinies comme des identifiants numériques programmables, tandis que Pay by Bank s'impose comme un pilier complémentaire et non comme un remplacement.
Quelle technologie change la nature des cartes dans les paiements ?
Les cartes évoluent vers des identifiants programmables et tokenisés, positionnés au centre des portefeuilles numériques et des processus de paiement intégrés.
Pourquoi la comparaison « cartes versus paiement par banque » est-elle considérée comme obsolète ?
Parce que l’écosystème des paiements grand public du futur intègre simultanément plusieurs canaux et nécessite une approche unifiée plutôt qu’un choix binaire entre deux alternatives.
De quels types de modèles opérationnels avez-vous besoin pour exploiter des systèmes de paiement multi-rails modernes ?
Nous avons besoin de modèles opérationnels unifiés, résilients et basés sur les données, qui permettent aux banques, aux émetteurs et aux acquéreurs de gérer plusieurs voies de paiement sans fragmenter l'expérience du consommateur.
Contenu créé avec l’aide de l’intelligence artificielle et de la révision éditoriale humaine.