Dix-huit secteurs industriels sont le moteur de la concurrence mondiale et de la croissance économique Et quatre d’entre eux le font avec une force transformatrice sans précédent: semi-conducteurs, spatial, robotique et intelligence artificielle (IA). Il s’agit de quatre secteurs interconnectés qui se rejoignent souvent dans d’autres domaines industriels à forte croissance et à fort impact – en particulier, la transformation de l’IA s’avère transversale.
C'est le tableau dessiné par le nouveau étude du groupe de réflexion McKinsey Global Institute « La course prend son envol dans les prochaines grandes arènes de compétition ». Depuis 2022, ces 18 domaines concurrentiels ont généré environ 18 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et 1 400 milliards de dollars de revenus, avec une croissance de la capitalisation boursière environ quatre fois plus rapide que les autres secteurs et une croissance des revenus jusqu'à dix fois plus rapide. D'ici 2040 ces secteurs pourraient ajouter entre 30 et 50 000 milliards de dollars de revenus.
La croissance économique mondiale selon McKinsey
L'étude a été présentée à Milan lors d'un événement organisé à l'occasion du centenaire de la fondation de McKinsey & Compagnie. Dans son discours d'ouverture, Marco PiccittoDirecteur associé pour la Méditerranée chez McKinsey, a souligné l'ampleur des transformations économiques mondiales et les perspectives d'avenir : « Au cours des cent dernières années, le monde a connu une phase extraordinaire de croissance économique : le PIB mondial par habitant a été multiplié par six. Cette expansion s'est accompagnée d'une accélération sans précédent du changement, aujourd'hui quatre fois plus rapide que par le passé. Nous avons soumis l’économie mondiale à un test de résistance : les résultats de notre analyse montrent qu’une croissance encore plus forte est possible. Il n'y a pas de limites en termes de ressources et de matières premières, un scénario dans lequel même les pays les plus pauvres peuvent aujourd'hui atteindre le niveau de vie de la Suisse d'aujourd'hui. Tout dépendra des choix qui seront faits. »
Pour approfondir les résultats de l’étude Institut mondial McKinsey était Cristina Catane, Senior Partner de McKinsey : « Parmi les domaines identifiés, quatre se distinguent par leur impact transformateur, économique et social : les semi-conducteurs, l’espace, l’intelligence artificielle et la robotique. Ce sont des secteurs caractérisés par une forte dynamique d’innovation, destinée à atteindre des dimensions comparables au PIB des grandes économies européennes d’ici 2040. Ces domaines sont également étroitement interconnectés : les semi-conducteurs soutiennent la capacité de calcul, l'espace génère de nouvelles données, l'intelligence artificielle les transforme en valeur et la robotique permet son application concrète.
Il a ajouté Lorenzo Moavero Milanesi, Associé principal chez McKinsey : « L'émergence d'un nouveau domaine ne concerne pas simplement la croissance d'une industrie, mais représente une transformation qui affecte l'ensemble de l'économie, avec une réallocation des capitaux, des talents, des chaînes d'approvisionnement et des bénéfices, et des implications pertinentes pour la compétitivité des entreprises. Dans ce contexte, ce ne sera pas la taille de l'entreprise qui fera la différence, mais plutôt la capacité à être compétitive et conduire le changement plutôt que de le subir. Les arènes ne sont pas un scénario hypothétique, mais un guide concret pour les choix de leadership. »
Les principaux résultats de l'étude: le moteur du numérique et de l’IA
À partir de 2022, un ensemble d’industries « critiques pour l’IA » – puces, services cloud et logiciels d’intelligence artificielle – ont généré 500 milliards de dollars de revenus et 11 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, selon une analyse du groupe de réflexion McKinsey. La demande et les investissements dans les infrastructures ont augmenté rapidement en prévision de déploiements d’IA d’un ordre de grandeur supérieur à celui d’aujourd’hui. Les entreprises qui conçoivent et déploient de la puissance de calcul à grande échelle ont jusqu’à présent bénéficié de l’essentiel de l’augmentation de la valeur marchande et des bénéfices.
En attendant, la croissance reste forte dans les secteurs numériques, mais de nombreux domaines physiques sont également prêts à prendre leur envol. Les secteurs numériques, tels que le commerce électronique et la publicité numérique, captent une part croissante de l'économie de l'attention, en particulier sur les marchés émergents, alors même que les chatbots réduisent le trafic Web traditionnel et que le commerce basé sur des agents crée de nouveaux fronts concurrentiels. D'autres domaines continuent de croître à un rythme plus ou moins rapide, depuis les robots taxis qui se répandent dans des dizaines de villes à travers le monde jusqu'aux médicaments contre l'obésité, qui représentent désormais six ordonnances sur cent aux États-Unis.
« Les arènes du futur, telles que nous les définissonscomprennent les logiciels et services d’intelligence artificielle, la cybersécurité, les véhicules autonomes partagés et la construction modulaire. Si le passé est révélateur de ce qui se passera dans le futur, ces 18 arènes seront les centres de compétition, d'innovation et de création de valeur de demain« , lit-on dans le rapport. Qui observe : » Les arènes du futur non seulement s'étendent à une vitesse disproportionnée, mais elles sont également remodeler les flux de capitaux, la dynamique industrielle, la concurrence régionale et le calcul stratégique des entreprises et des gouvernements.
Neuf acteurs omniscaler dominent les marchés
Un autre fait souligné par l'étude est qu'au niveau des acteurs de ce gigantesque marché, ils émergent neuf concurrents majeurs – que l’étude McKinsey définit comme des « omniscalers » – Que ils investissent massivement et opèrent dans différents domaines. Les neuf omniscalers ils ont généré collectivement plus de 700 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation en 2025 et a investi plus de 800 milliards de dollars en recherche et développement et en dépenses d'investissement la même année. Leurs capacités et leur solidité financière se multiplient progressivement ils se font concurrence dans un domaine après l'autre, se développant pour générer des revenus dans neuf domaines au maximum.
Les entreprises basées aux États-Unis et dans la région de la Grande Chine représentent désormais 90 % de la valeur marchande des 18 principaux domaines de compétition. Les entreprises américaines sont en tête dans 14 des 18 domaines en termes de capitalisation boursière et dans dix domaines en termes de chiffre d'affaires. Mais la Chine gagne du terrain, notamment en termes de parts de revenus. Pour l’instant, le reste du monde reste à surveiller.
Les entreprises dominantes : qui sont les leaders et pourquoi
Donner un nom pour les omniscalers ce n'est pas difficile. Ce sont des entreprises qui opèrent dans différents domaines et sont très compétitives.
Deux exemples emblématiques d’omniscalers sont les clusters Amazon et Tesla-SpaceX. Ensemble, ils couvrent le commerce électronique, les véhicules électriques, l’intelligence artificielle, les médias numériques, la robotique et l’espace, passant rapidement d’un domaine à l’autre à mesure qu’ils rivalisent avec les nouveaux entrants et entre eux. Pour identifier d'autres acteurs omniscale présentant des caractéristiques comparables, le McKinsey Global Institute a analysé les plus gros dépensiers en dépenses d'investissement et en R&D à l'échelle mondiale, puis a identifié ceux qui sont activement en concurrence dans trois secteurs d'avenir ou plus. Cette définition a ajouté sept noms à la liste : Alibaba, Alphabet, Apple, Huawei, Meta, Microsoft et Samsung. Six de ces sociétés sont basées aux États-Unis et les trois autres en Asie.
Pourquoi les omniscalers sont-ils importants ? Leur présence croissante dans différents secteurs marque l’émergence de nouvelles économies d’échelle. Premièrement, les omniscalers ils investissent de plus en plus de capitaux dans des projets à long terme et ils possèdent à la fois des ressources et des outils. Aucun élément ne détermine à lui seul le succès interfonctionnel ; Leurs atouts interconnectés incluent une combinaison d’infrastructures réutilisables, d’effets de réseau de données, d’appétit pour le risque élevé et de capacité à attirer les meilleurs talents.
Certains de leurs projets à long terme génèrent déjà des revenus. Les revenus des omniscalers sont d'un ordre de grandeur supérieur à ceux des autres sociétés d'arène. Sur la base de données mises à jour jusqu'à la fin de 2025, les omniscalers ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de dollars chacun dans les domaines futurs, tandis que les autres acteurs du secteur ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires d'environ un vingtième de ce montant, soit environ 10 milliards de dollars chacun. Dans l'ensemble, si l'on considère à la fois les futurs domaines et les autres activités, neuf omniscalers ont généré des revenus d'environ 2 700 milliards de dollars en 2025, soit plus que le PIB de l'Italie, la huitième économie mondiale.
Huit filières d’avenir sont prêtes à prendre leur envol
Le McKinsey Global Institute a regroupé les 18 secteurs compétitifs en cinq macro-domaines : fondamentaux de l’IA, de la numérisation, de l’électrification, des technologies avancées et des nouvelles frontières biologiques.
Par ailleurs, parmi ces 18 domaines du futur, certains connaissent une croissance vertigineuse, bien plus rapide que d’autres. Il s’agit de huit industries : logiciels et services d'intelligence artificielle, véhicules autonomes partagés, services cloud, véhicules électriques, publicité numérique, cybersécurité, semi-conducteurs et espace. Les dix autres, y compris le streaming vidéo et la future mobilité aérienne, progressent plus ou moins comme prévu ou en sont aux premiers stades de croissance.
En regardant ces industries de manière transversale, L’IA a un large impact sur toute la numérisation. En même temps, L’électrification se développe à grande échelle et les technologies avancées sont prêtes à décoller. Cependant, le long des nouvelles frontières de la biotechnologie, le secteur des biotechnologies non médicales reste à un stade embryonnaire, tandis que les médicaments contre l'obésité sont en plein essor.
Les implications pour les entreprises et les gouvernements
À mesure que la concurrence au sein des secteurs s’intensifie, comprendre comment la concurrence évolue peut offrir des informations précieuses aux décideurs, conclut l’étude.
« Les prochains grands scénarios concurrentiels sont plus proches et plus importants qu'il n'y paraît. Premièrement, ils apportent avec eux de nouvelles opportunités de création de valeur et de croissance », écrivent les analystes du McKinsey Global Institute. « Dans le même temps, ils remodèlent rapidement l'environnement concurrentiel et le mode de fonctionnement des entreprises, avec des répercussions potentiellement considérables. Même les entreprises qui semblent opérer en dehors des environnements les plus dynamiques sont inévitablement affectées par les changements dans la demande, les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de production. Aucun chef d’entreprise ne peut rester complètement isolé. Si vous travaillez dans un certain domaine, le rythme du changement et de la concurrence est vertigineux. Sinon, vous risquez d'être laissé pour compte. Une meilleure compréhension des environnements concurrentiels peut aider les décideurs à réagir et à suivre le rythme du changement accéléré.