Les investissements destinés à financer des projets dans le secteur de la crypto/blockchain ont diminué de plus de 70 % en 2023 par rapport à 2022. Cependant, malgré la baisse des chiffres, différents investisseurs institutionnels ont maintenu une concentration active sur le secteur, avec des investissements dans les infrastructures, les services, protocoles et secteurs clés.
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Investissement crypto/blockchain 2023
Le total de les investissements liés au secteur crypto/blockchain ont dépassé les 10 milliards de dollars en 2023selon les chiffres de Cryptorank, ce qui signifie une diminution de plus de 75 % par rapport à 2022, qui s’est conclue par un investissement de plus de 41,8 milliards de dollars.
Les plus de 10 milliards de dollars d’investissement dans la crypto/blockchain proviennent de 1 200 accords signés tout au long de l’année. Février, avec 137 tours de financement, a été le mois qui a enregistré le plus d’investissements. En 2022, le nombre d’accords était de 2 071. Plus de 41 % des transactions de 2023 concernaient des investissements compris entre 3 et 10 millions de dollars.
Le secteur qui a attiré le plus d’investissements est celui des services blockchain, avec 386 investissements. Finance décentralisée ou DeFi, 247 ; GameFi, 135, et les plateformes financières centralisées ou CeFi, 99. En termes de chiffres, ce sont les services blockchain, avec plus de 3,7 milliards de dollars levés, qui en ont le plus bénéficié, selon Cryptorank.
Par zones géographiques, les États-Unis ont été la juridiction préférée pour réaliser des investissements en 2023, avec plus de 3,2 milliards de dollars et plus de 2 370 projets financés. Viennent ensuite le Royaume-Uni, avec plus de 900 millions de dollars et 232 projets financés, et l’Allemagne, avec 675 millions de dollars répartis sur 68 projets. Les autres pays qui se distinguent par les investissements cryptographiques reçus sont Singapour et Hong Kong, avec 412 et 282 projets.
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Les investisseurs les plus actifs en 2023
Malgré la baisse des financements, certains investisseurs ont réaffirmé leur engagement dans l’industrie de la crypto/blockchain en participant à différentes rondes de financement de projets du secteur. Voyons Quels sont les 5 investisseurs crypto et blockchain les plus actifs de 2023.
Coinbase Entreprises
La branche d’investissement de la bourse Coinbase, Coinbase Ventures, était le plus grand investisseur du secteur de la blockchain en 2023, avec une participation à 43 opérations de financement. Plus de la moitié des investissements, soit 27, ont été réalisés au cours du premier trimestre. La grande majorité des investissements de Coinbase Ventures ont été canalisés vers des projets américains, avec plus de 26 investissements, selon Cryptorank. La branche à laquelle Coinbase Ventures a alloué le plus d’argent était DeFi, avec 17 accords, suivie par les services blockchain, 12.
Les investissements notables de Coinbase Ventures en 2023 incluent sa participation au pont inter-chaînes Wormhole, avec 225 millions de dollars dans une vente de jetons privée. La branche d’investissement de Coinbase a également participé aux tours de table de la plateforme Blockchain.com, du protocole de restauration, EigenLayer, et à des projets tels que Mountain Protocol, FirstMate et Supra.
Laboratoires DWF
Digital Wave Finance Labs (DWF), une société d’investissement Web3, a participé à 42 opérations d’investissement en 2023, selon les données de Cryptorank. La grande majorité d’entre eux entre mars (10) et avril (12). DWF Labs a diversifié ses investissements dans le monde entier, même si la majorité étaient des projets britanniques (4). La catégorie à laquelle le plus gros investissement a été alloué est celle des chaînes, avec 11 participations, des services DeFi et blockchain.
L’entreprise a réalisé un investissement stratégique de 60 millions de dollars dans l’écosystème EOS, en plus de participer à d’autres accords avec la plateforme de jeu Web3, MOBOX. Le réseau décentralisé basé sur l’intelligence artificielle (IA), Fetch AI, et la plateforme Internet décentralisée tomiNET.
Capitale HashKey
HashKey Capital, société d’investissement en blockchain et en actifs numériques originaire de Hong Kong, s’est démarquée avec 41 transactions d’investissement tout au long de 2023. La grande majorité des investissements de HashKey Capital se sont concentrés sur les services blockchain (15) et DeFi (9). En avril, la société a réalisé le plus grand nombre de transactions de l’année (8), tandis que la majorité des tours ont été acheminés entre les États-Unis (12) et Singapour (6), selon Cryptorank.
HashKey Capital a investi en 2023 dans l’infrastructure décentralisée Supra, la plateforme d’échange décentralisée (DEX), SynFutures et l’infrastructure de sécurité automatisée, Chaos Labs.
Entreprises de polygone
Polygon Ventures, le fonds d’investissement de Polygon Labs, a investi dans 40 projets en 2023. La plupart d’entre eux ont eu lieu au premier trimestre 2023 et étaient liés au secteur GameFi, avec 13 accords, et aux services blockchain, avec 9. États-Unis (13 ) est la région dans laquelle Polygon Ventures a le plus investi.
Quant à GameFi, le fonds d’investissement a participé à des accords avec les plateformes de jeux Web3, Intella X, Forge et le studio de jeux Farcana. Il a également participé à des investissements dans d’autres startups Web3, comme Cosmic Wire, la plateforme de staking Bitcoin sur Ethereum ; Babylon et le projet Web3, Mocaverse.
Fonds pour les gros cerveaux
Le fonds d’investissement crypto Big Brain Holdings a accumulé 37 accords de financement tout au long de l’année 2023. Aux États-Unis, il a participé à 6 projets. Au Royaume-Uni à 3 et 2 à Singapour, selon Cryptorank. Les secteurs choisis étaient : les services blockchain (10), DeFi (8) et GameFi (5).
Les investissements les plus notables de Big Brain Holding en 2023 ont été le projet NFT, Pudgy Penguins, l’infrastructure commerciale décentralisée basée sur la technologie zéro connaissance (ZK), ZkLink ; la plateforme de jeu Web3, Intella X et l’infrastructure cloud décentralisée, Aethir.
Autres investisseurs actifs
Parmi les autres investisseurs notables du secteur de la cryptographie et de la blockchain en 2023 figurent des noms comme Animoca Brands, qui termine l’année avec 36 investissements. Shima Capital, avec 35 ; Andreessen Horowitz (a16z), 35 ans; et Binance Labs, la branche d’investissement de Binance, 34 transactions, selon Cryptorank.
Journaliste numérique et rédacteur de contenu. Techno-optimiste -avec des nuances-.
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