En résumé
- Les actions de Microsoft ont chuté de 1,8% lundi après avoir été informée qu'elles ont annulé les contrats de location pour deux centres de données aux États-Unis, mais ils se sont rapidement rétablis.
- Microsoft a terminé ses contrats avec au moins deux opérateurs privés de centres de données, qui représentaient une perte de « quelques centaines de mégawatts ».
- Le retrait par Microsoft de ces contrats reflétait un changement dans la charge de travail envers des concurrents tels que Oracle, tandis que la demande d'Amazon est restée stable.
Les actions de Microsoft ont chuté lundi après que la Banque d'investissement TD Cowen a indiqué que le géant technologique avait annulé les contrats de location de deux centres de données aux États-Unis.
Les actions ont chuté de 1,8% au cours de la journée de lundi, mais depuis lors, elles se sont rétablies jusqu'à leur prix d'ouverture de 404,04 $, selon les données de Marketwatch.
Microsoft a terminé ses contrats sélectionnés avec au moins deux opérateurs privés de centres de données sur plusieurs marchés aux États-Unis, qui représente « quelques centaines de mégawatts » de puissance, selon une copie du rapport TD Cowen cité par Bloomberg.
Pour avoir une perspective de la quantité d'énergie, 1 mégavatio peut nourrir 250 maisons pendant les heures d'utilisation maximale, selon le Texas Electrical Reliability Council.
« Bien que nous n'ayons pas encore obtenu le niveau de détail que nous aimerions grâce à nos vérifications de canal sur les raisons pour lesquelles cela se produit, notre réaction initiale est que Microsoft est potentiellement trouvé dans une position surdimensionnée », a déclaré TD Cowen.
L'intelligence artificielle dépend en grande partie de quantités massives de données, nécessitant une plus grande puissance de calcul, un stockage plus important et des vitesses de réseau plus rapides, fournies par les centres de données.
Cependant, les nouveaux modèles d'IA open source en tant que Deepseek prétendent fonctionner à une fraction du coût de leurs rivaux américains. Les développeurs IA pourraient réévaluer où ils mettent leur argent.
Une source de l'industrie familière avec l'affaire racontée Décrypter Ce retrait de Microsoft reflète un changement dans les charges de travail d'Openai vers des concurrents tels que Oracle.
Oracle, Google et Meta ont connu une croissance significative de la demande année après année, tandis que la demande d'Amazon est restée stable.
Actuellement, il n'y a 3 317 centres de données qu'aux États-Unis, selon les chiffres du site Web de surveillance des cartes de centres de données.
Lorsque vous abordez des questions sur les changements dans leur approche des centres de données, Microsoft a réaffirmé son dévouement à la croissance continue et aux investissements en infrastructure pour répondre à la demande croissante de clients.
« Bien que nous puissions ajuster stratégiquement notre infrastructure dans certains domaines, nous continuerons de croître fortement dans toutes les régions », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans une déclaration à Décrypter. « Cela nous permet d'investir et d'attribuer des ressources aux domaines de croissance pour notre avenir. »
Microsoft prévoit de dépenser 80 000 millions de dollars en « infrastructure » en 2025, selon le porte-parole.
« Microsoft ajuste ses objectifs pour l'utilisation des centres de données dans les années à venir en raison de l'augmentation de la concurrence des autres acteurs qui lancent de nouveaux projets », a déclaré Will Foxley, co-fondateur de BlockSpace Media, à Décrypter.
« Microsoft continue de fléchir agressivement son budget pour la croissance des centres de données, donc je ne considère pas la note TD Cowen comme trop importante à long terme. »
Foxley, ancien directeur des médias et stratégie chez Compass Mining, a déclaré que ces annulations ou ajustements sont courants pour les grandes entreprises.
« Une entreprise comme Microsoft négocie probablement à l'échelle mondiale pour des dizaines de centres de données simultanément », a-t-il expliqué. « Certaines annulations ne sont pas particulièrement surprenantes. »
En revanche, Foxley a souligné que les conséquences de l'annulation des centres de données pourraient être nettement plus élevées pour les mineurs de Bitcoin.
« Les mineurs ont moins de capital et opèrent dans des délais plus serrés », a déclaré Foxley. « Cela signifie que les annulations peuvent rapidement conduire à des résultats catastrophiques. »
Édité par Sebastian Sinclair.
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