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Ionic Digital, une société dédiée au minage de Bitcoin et aux infrastructures d'intelligence artificielle, a soumis ce lundi la demande d'inscription au Nasdaq via une cotation directe, comme le rapporte Reuters. La société envisage d'opérer sous le symbole IOND et se dirige ainsi vers l'issue boursière de l'affaire Celsius.
Comment fonctionne le référencement direct
Contrairement à une offre publique initiale traditionnelle, la cotation directe permet à une entreprise de coter ses actions existantes en bourse sans placement souscrit par une banque. Aucune nouvelle action n'est créée et ceux qui les possèdent déjà peuvent les vendre immédiatement une fois la négociation commencée.
Dans le cas d'Ionic, les actionnaires historiques prévoient de vendre jusqu'à 10,8 millions d'actions ordinaires au début. Le mécanisme concentre toute la liquidité initiale sur les détenteurs actuels du papier et évite la dilution qu'impliquerait une nouvelle émission.
De l’effondrement de Celsius à la société cotée
Ionic Digital a été constituée en janvier 2024 dans le but spécifique d'acquérir les actifs de crypto-minage de Celsius Mining, une filiale du prêteur Celsius. L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du groupe, qui a obtenu l'approbation du tribunal américain des faillites en novembre 2023.
Celsius, basée dans le New Jersey, avait déposé une demande de chapitre 11 en juillet 2022, un mois seulement après avoir gelé les comptes de ses clients pour empêcher les retraits. La société était l’un des nombreux prêteurs de cryptomonnaies qui ont fait faillite à la suite de la croissance accélérée du secteur pendant la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre du plan de réorganisation, Ionic a émis environ 37 millions d'actions de catégorie A aux créanciers de Celsius, devenant ainsi actionnaires de la nouvelle société. La cotation directe au Nasdaq ouvre, pour la première fois, un moyen concret de monétiser cette participation.
Accompagnement institutionnel avant les débuts
La semaine dernière, Ionic a finalisé un tour de financement de 400 millions de dollars, atteignant une valorisation pré-monétaire de 2 milliards de dollars. L'opération a été menée par de nouveaux investisseurs : Attestor, Oaktree Capital Management et Sachem Head Capital Management.
L'accord rehausse le profil institutionnel de l'entreprise quelques jours avant la présentation de la cotation. JP Morgan, Jefferies et BTIG agiront en tant que conseillers financiers lors des débuts du Nasdaq, où Ionic cherchera à achever la transition de l'actif en faillite au mineur de Bitcoin et à l'infrastructure d'IA cotée en bourse.
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