Shenzhen Longsys Electronics, une société chinoise de semi-conducteurs, recherche jusqu'à 6,28 milliards de dollars de Hong Kong, soit environ 800 millions de dollars, grâce à une vente d'actions à Hong Kong.
La société a exposé les conditions dans un document de cotation lundi. Le fabricant de puces mémoire est déjà présent à Shenzhen. Son prix d'offre à Hong Kong se situe bien en dessous du niveau de négociation des actions du continent.
Longsys se vend à 45 % de réduction à Shenzhen
Longsys propose environ 26 millions d'actions à un prix maximum de 240,60 HK$ par action. Cela se situe 45% en dessous de la clôture de 376,88 yuans à Shenzhen vendredi, a rapporté Bloomberg. Le titre a gagné près de 33% en 2026.
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La société prévoit de fixer le prix final de l'offre le 4 septembre et de publier les résultats de l'attribution d'ici le 7 septembre. La cotation de ses actions H devrait débuter le 8 septembre.
Les options d'augmentation de la taille pourraient porter l'accord à 1,06 milliard de dollars. Les termes indiquent une valeur marchande pouvant atteindre 24,9 milliards de dollars.
Le timing favorise l’entreprise. Longsys a annoncé une croissance de son bénéfice net semestriel supérieure à 71 000 % au début du mois, un bond fondé sur la flambée des prix des mémoires. Ses revenus ont bondi à 24,1 milliards de yuans.
Les prix des contrats ont grimpé à mesure que les opérateurs de centres de données se font concurrence pour l'approvisionnement. La pénurie de mémoire IA qui en résulte a fait grimper les valorisations dans l’ensemble du secteur.
Environ 78,3 % des recettes nettes serviront à financer la recherche et le développement. Les investisseurs principaux ont accepté de prendre 18,89 % des actions. Ils comprennent Lenovo, Transsion International, CITIC Securities Asset Management et Lens Technology.
Les créateurs de mémoire absorbent un capital énorme
Longsys est la plus petite affaire dans une utilisation de mémoire beaucoup plus importante. CXMT a levé 66,6 milliards de yuans, soit environ 9,9 milliards de dollars, le mois dernier. Cela s'est classé comme la deuxième plus grande cotation de l'histoire de la Chine, et le titre a dépassé Tencent pour faire de CXMT la société cotée la plus valorisée du pays.
D’autres ont déjà vendu du nouveau stock. SK Hynix a émis 17,79 millions de nouvelles actions sous forme de recettes du Nasdaq en juillet, levant environ 26 milliards de dollars.
Mais l’appétit a des limites. SK Hynix a fortement chuté en juillet, le KOSPI ayant chuté de 22 % ce mois-là, les investisseurs remettant en question les dépenses en capital en matière d'IA.
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L'article Une augmentation des bénéfices de 71 000 % amène Longsys aux investisseurs de Hong Kong apparaît en premier sur BeInCrypto.