Metaplanet vise à lever 531 millions de dollars en pouvoir d'achat de Bitcoin pour un plan d'accumulation épique de 210 000 BTC ⋆ ZyCrypto

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Metaplanet, société de trésorerie Bitcoin cotée à Tokyo, a annoncé avoir levé environ 40,8 milliards de yens (255 millions de dollars) auprès d'investisseurs institutionnels mondiaux par le biais d'un placement d'actions. Ce financement fait partie d'une structure de financement plus large qui pourrait débloquer jusqu'à 531 millions de dollars de capital supplémentaire en guise de « puissance de feu » pour atteindre l'objectif ambitieux de 210 000 Bitcoins de l'entreprise.

Metaplanet fixe les nouvelles actions à une prime de 2 % et les associe à des bons de souscription à prime de 10 %, qui, s'ils sont exercés avant l'expiration de mars 2028, pourraient générer 44,5 milliards de yens supplémentaires, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à étendre ses avoirs en Bitcoin.

La société a également approuvé l'émission de bons de souscription de grève mobile, comportant ce qu'elle appelle la toute première clause mNAV (multiple à la valeur liquidative) attachée aux droits d'acquisition d'actions, marquant une innovation notable dans sa stratégie de financement.

Lundi, le mNAV de Metaplanet s'élevait à 1,11x, confortablement au-dessus du seuil clé de 1,01x. Dans le même temps, la société détenait 35 102 BTC, évalués à 2,5 milliards de dollars, et ses actions se négociaient à 2,45 dollars par action, selon le tableau de bord de Metaplanet.

Le ratio mNAV mesure la valeur d’entreprise d’une entreprise par rapport à la valeur de ses avoirs cryptographiques. Lorsque le mNAV tombe en dessous de 1, il devient plus difficile pour les entreprises de lever des capitaux par le biais de nouvelles émissions d’actions, ce qui limite potentiellement leur capacité à acheter davantage de cryptomonnaies.

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Metaplanet a l'intention de déployer le produit net principalement pour effectuer des achats supplémentaires de Bitcoin au cours des deux prochaines années, d'avril 2026 à mars 2028.

Metaplanet s'est fixé des objectifs audacieux, visant à accumuler 100 000 BTC d'ici fin 2026 et 210 000 BTC d'ici fin 2027. Il s'agit actuellement de la quatrième plus grande société de trésorerie Bitcoin au monde, selon BitcoinTreasuries.NET.

Au-delà de ses achats de Bitcoin, Metaplanet prévoit d'allouer 21,1 milliards de yens (132 millions de dollars) au remboursement des emprunts au titre de sa facilité de crédit et 6,3 milliards de yens (40 millions de dollars) comme marge pour ses opérations génératrices de revenus BTC.

Metaplanet a récemment annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le lancement de Metaplanet Ventures et Metaplanet Asset Management, ainsi qu'un plan d'investissement d'environ 25 millions de dollars au cours des deux à trois prochaines années dans des sociétés développant une infrastructure financière Bitcoin, y compris des solutions de prêt, de paiement, de garde, de produits dérivés et de conformité.