La capitalisation boursière totale de la cryptographie a grimpé à 2,7 billions de dollars, en hausse de 0,9 % sur 24 heures, avec un volume de transactions de 73,5 milliards de dollars. Mais le chiffre global cache une nette divergence. Le Bitcoin n’a augmenté que de 2 % au cours des dernières 24 heures, tandis que plusieurs altcoins affichent des mouvements beaucoup plus forts.
Zcash mène le retour
Zcash s'est imposé comme l'un des acteurs les plus performants du moment, en hausse de 6,3 % en 24 heures et de 8,2 % sur la semaine pour s'échanger à 851,99 $. XRP suit de près, en hausse de 4,8 % sur la journée à 1,39 $, avec un volume sur 7 jours de 2,59 milliards de dollars. BNB a également dépassé Bitcoin, gagnant 4,5 % pour atteindre 711,78 $. Ethereum se situe à 2 426,89 $, en hausse de 1,9 % par jour et en baisse de 3,1 % par semaine, tandis que Solana a gagné 3,8 % à 101,47 $.
Pourquoi la rotation se produit
Plusieurs macro-thèmes alimentent le mouvement d'aujourd'hui. Les contrats à terme sur l'or ont bondi au-dessus de 4 500 dollars l'once, ajoutant plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule journée, alors que les anticipations d'inflation augmentaient parallèlement à la hausse des prix du pétrole.
L'inflation est désormais restée supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed pendant 65 mois consécutifs, considérant la hausse plus large des matières premières comme un signal que le dollar américain perd du pouvoir d'achat en temps réel.
Les données sur le marché du travail ont alimenté les attentes en matière de réduction des taux. Les inscriptions au chômage se sont élevées à 206 000 contre une prévision de 205 000, tandis que les masses salariales d'ADP n'ont augmenté que de 38 000 contre 47 000 attendues.
Kobeissi l’a qualifié de « double échec » qui renforce les arguments en faveur d’une baisse des taux de la Fed, une dynamique historiquement favorable aux actifs à risque, y compris la cryptographie, tout en faisant pression sur les rendements du Trésor et le dollar. Le rapport officiel sur l'emploi de vendredi reste le prochain catalyseur majeur pour les marchés.
Les flux ETF restent positifs pour Bitcoin
Malgré l’évolution des prix relativement plus lente du Bitcoin, la demande institutionnelle ne s’est pas tarie. Selon Wu Blockchain, les ETF américains au comptant Bitcoin ont généré 101 millions de dollars d'entrées nettes le 2 septembre, menés par l'IBIT de BlackRock avec 115 millions de dollars. Les ETF Spot Ether ont connu la tendance inverse, affichant 48,08 millions de dollars de sorties nettes, alors même que l'ETF Staked ETH de BlackRock a attiré 52,91 millions de dollars.
Un joker saisonnier
L'analyste et trader Crypto Rover a signalé un modèle historique qui mérite d'être surveillé. Bitcoin vient d’entrer en septembre, son mois historiquement le plus faible, avec un rendement moyen de -2,92 %. En revanche, octobre a été plus fort, avec une moyenne de +19,92 % et des gains au cours de 10 des 13 dernières années.
Ce que cela signifie
Le mouvement d'aujourd'hui ressemble moins à un large rallye mené par Bitcoin qu'à une rotation du capital vers les altcoins, Zcash, XRP et BNB en particulier, tandis que Bitcoin se consolide près des sommets récents. Avec l'inflation en hausse, la hausse de l'or et les données sur le travail renforçant les paris sur la réduction des taux, la configuration avant le rapport sur l'emploi de vendredi pourrait déterminer si cette rotation se prolonge ou si Bitcoin reprend son rôle de leader habituel.
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