Les actions des sociétés de néocloud computing ont plongé aujourd'hui après qu'un rapport a révélé que Meta de Mark Zuckerberg envisageait d'entrer dans l'industrie. Le cours de l'action CoreWeave est tombé à 86,62 dollars, soit son plus bas niveau depuis le 9 avril et 38 % en dessous de son sommet de mai.
Les actions de CoreWeave, Nebius et IREN ont plongé suite à des méta-actualités majeures
Les actions de Nebius ont également glissé dans un marché technique baissier après avoir chuté de 20 % par rapport à leur sommet de juin. L'action IREN a plongé à 43,25 dollars, en baisse de près de 40 % par rapport au sommet de l'année.
Le déclencheur de la baisse de ces actions Neocloud a été un rapport de Bloomberg qui indiquait que Meta Platforms construisait une activité cloud pour vendre sa capacité excédentaire à d'autres hyperscalers. Il s’agit d’une nouvelle importante pour ces sociétés Neocloud car cela signifie qu’elles pourraient être sur le point de perdre un client majeur. Meta a déjà signé un accord de 27 milliards de dollars avec Nebius.
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Dans le même temps, cela signifie que la concurrence dans le secteur s'intensifie – une évolution qui affaiblira sa position de négociation dans les négociations contractuelles avec d'autres entreprises telles que Google et Microsoft.
La concurrence s'est déjà intensifiée ces derniers mois, la plupart des sociétés minières de Bitcoin telles que Mara Holdings, Hive Digital, Cipher Mining, TeraWulf et Hut 8 étant entrées dans le secteur.
Mais surtout, SpaceX s’est également lancé dans ce domaine. L'entreprise a récemment décroché un contrat majeur auprès de Google, qui lui versera 950 millions de dollars par mois. Reflection AI lui verse désormais 150 millions de dollars par mois, tandis qu'Anthropic lui transfère 1,25 milliard de dollars par mois.
CRWV, IREN et NBIS font face à de nouveaux défis
CoreWeave, IREN et Nebius sont également confrontés à des défis supplémentaires, ce qui explique pourquoi les investisseurs ont pris des positions courtes sur ces sociétés. Pour CRWV, le pourcentage court est de 15 %, tandis que pour Nebius et IREN il est respectivement de 23 % et 18 %.
Par exemple, le coût de la mémoire et des GPU continuera d’augmenter cette année en raison de pénuries d’approvisionnement. Cette augmentation met à rude épreuve leurs bilans déjà serrés et fait craindre qu’ils puissent diluer leurs actionnaires.
On s’inquiète également de la montée en flèche de leurs coûts d’amortissement, qui pourraient rester élevés à mesure que de nouvelles puces seront introduites. Au cours du dernier trimestre, la dépréciation chez IREN a atteint 445 millions de dollars, tandis que chez CoreWeave, elle a grimpé à 4,8 milliards de dollars. Nebius a déclaré plus de 844 millions de dollars, un montant important étant donné que le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 400 millions de dollars.
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