Points clés à retenir
- Metaplanet injectera 2 100 BTC et 2,5 millions de dollars dans la Super League pour former un nouveau trésor américain appelé Superplanet.
- Superplanet relie le Nasdaq et Tokyo, donnant à Metaplanet deux véhicules cotés pour lever des capitaux Bitcoin.
- Le blocage de 5 ans de Metaplanet prépare le prochain test de Superplanet : augmenter le BTC par action sans dilution.
Metaplanet étend sa stratégie Bitcoin au Nasdaq avec un accord de 134,6 millions de dollars
Metaplanet étend sa stratégie de trésorerie Bitcoin aux États-Unis grâce à un accord qui lui donnera le contrôle de la Super League Enterprise, cotée au Nasdaq.
Aux termes de l'accord définitif, Metaplanet apportera 2 100 BTC, évalués à environ 132,1 millions de dollars, plus 2,5 millions de dollars en espèces. En échange, il recevra 44,86 millions d'actions ordinaires de la Super League au prix de 3 $ chacune, ainsi que des actions privilégiées et des bons de souscription. L'investissement initial total est évalué à environ 134,6 millions de dollars.
Après la clôture, Super League sera renommée Superplanet Inc. et deviendra une filiale consolidée de Metaplanet. La société japonaise prévoit de détenir environ 93,6 % des actions ordinaires en circulation de Superplanet, après prise en compte des bons de souscription préfinancés existants.
Metaplanet construit un deuxième véhicule Bitcoin coté
Superplanet restera coté au Nasdaq et conservera les activités de jeux et de médias existantes de la Super League. La transaction est structurée comme un placement privé plutôt que comme une prise de contrôle inversée ou une opération SPAC.
La société démarrera avec 2 100 BTC, tandis que Metaplanet continuera à détenir sa plus grande trésorerie au Japon. Metaplanet possède actuellement 43 000 BTC et se décrit comme la troisième entreprise détentrice de Bitcoin au monde. La contribution de 2 100 BTC représente environ 4,9 % des avoirs de Metaplanet.
« Nous avons construit l'un des plus grands trésors de bitcoins au monde depuis le Japon. La superplanète est la façon dont nous construisons en Amérique, le marché des capitaux le plus profond au monde », a déclaré le PDG Simon Gerovich.
Metaplanet a également accepté une période de blocage de cinq ans, soulignant son engagement à long terme envers la plateforme américaine.
Les stratégies du Nasdaq et de Tokyo convergent
La structure est conçue pour donner au groupe consolidé deux véhicules cotés distincts pour lever des capitaux et accumuler des bitcoins.
Superplanet recherchera des financements auprès d'investisseurs américains, tandis que Metaplanet continuera d'accéder aux marchés japonais. Le groupe s'attend à ce qu'un financement qui n'augmente pas le nombre d'actions ordinaires de Superplanet augmente potentiellement le bitcoin par action.
Le PDG de la Super League, Matthew Edelman, a déclaré que la société avait passé l'année dernière à éliminer ses dettes, à réduire ses coûts et à simplifier sa structure financière.
« Nous pensons que le bitcoin est l'actif monétaire le plus solide disponible pour le bilan d'une entreprise dans l'environnement fiscal actuel », a-t-il déclaré.
Le nombre d'actions ordinaires émises à Metaplanet a été fixé en fonction du cours de clôture du Bitcoin le 14 août et ne changera pas avec le prix du Bitcoin avant la clôture de la transaction.
L’accord donne à Metaplanet quelque chose de plus en plus recherché par les entreprises détenteurs de Bitcoin : l’accès à un autre marché de capitaux majeur sans séparer la stratégie de trésorerie sous-jacente.