Les contrats à terme TradFi augmentent sur les échanges cryptographiques alors que les échanges au comptant ralentissent : CryptoQuant

La hausse de l'activité des contrats à terme perpétuels TradFi est due à la demande croissante d'or, d'argent et de pétrole dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.

Dans la dernière édition du rapport hebdomadaire CryptoQuant, les analystes ont révélé une augmentation de l'activité des contrats à terme perpétuels de la finance traditionnelle (TradFi), même si la demande de Bitcoin (BTC) reste contractée. Même avec une demande en baisse, la taille des échanges de BTC a signalé une activité institutionnelle importante.

Selon le rapport, l'activité croissante des contrats à terme perpétuels TradFi est visible dans les échanges cryptographiques, Gate et Binance étant en tête de la tendance. En fait, la plupart des bourses se diversifient désormais au-delà des crypto-monnaies et exploitent les activités de trading liées aux métaux précieux.

TradFi Perpetual Futures constate une activité accrue

CryptoQuant a noté que la hausse de l'activité des contrats à terme perpétuels TradFi est due à la demande croissante d'or, d'argent et de pétrole dans un contexte de tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Cette tendance souligne la convergence croissante des marchés traditionnels et cryptographiques ; les acteurs du marché utilisent désormais les échanges cryptographiques pour accéder aux macro-actifs.

Gate est leader sur le marché de la convergence crypto-TradFi avec 368 milliards de dollars de volume de contrats à terme perpétuels TradFi. Avec Binance, qui représente 298 milliards de dollars, les deux bourses ont traité environ les deux tiers de tout le volume des transactions à terme TradFi enregistré jusqu'à présent cette année. Bien que d'autres bourses comme MEXC, Bitget et Bybit participent également à la part de marché, Gate reste le leader avec des investissements dans des actions tokenisées, des métaux, des marchés dérivés 24h/24 et 7j/7 et des indices.

« Alors que les prix de l'or et de l'argent ont atteint des niveaux records dans un contexte d'inquiétudes persistantes en matière d'inflation, que les actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets grâce à l'optimisme lié à l'IA et que les prix du pétrole ont grimpé suite aux tensions géopolitiques accrues entre les États-Unis et l'Iran, les traders se sont de plus en plus tournés vers les échanges cryptographiques pour s'exposer sur les marchés 24h/24 et 7j/7 », ont déclaré les analystes.

Baisse des volumes de transactions au comptant et perpétuelles

À mesure que l’activité des contrats à terme TradFi augmente, le volume des transactions au comptant diminue sur les bourses centralisées. Ce chiffre est tombé à 679 milliards de dollars en avril 2026, chutant au plus bas niveau depuis octobre 2023. Cela reflète une baisse de l’activité, due au marché baissier. Les volumes de contrats à terme perpétuels ont diminué parallèlement, avec une contraction de l'appétit pour l'endettement. Notamment, Binance, Bybit, Gate et Crypto.com se classent parmi les meilleures plateformes en termes de volume spot cumulé jusqu'à présent en 2026.

Il est intéressant de noter que la liquidité du Bitcoin est restée concentrée sur un petit groupe d'échanges, Binance et Gate dominant la profondeur du marché au comptant, tandis que Gate, Hyperliquid, Binance, OKX et Bitget sont en tête de la liquidité perpétuelle des contrats à terme.

De plus, Gate dirige l’activité institutionnelle du BTC, comme le montre la taille des échanges de Bitcoin sur les marchés au comptant et à terme. La bourse représente la taille moyenne des transactions au comptant Bitcoin la plus élevée (4 000 $) après avoir atteint un sommet de 6 200 $ par transaction l'année dernière. Pour le marché à terme perpétuel, Gate est également en tête avec une moyenne de 8 900 $, maintenant ainsi la croissance amorcée l'année dernière.

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