Strategy a déclaré qu'elle pourrait financer les transactions en utilisant les réserves de trésorerie, les ventes d'actions et éventuellement les ventes de Bitcoin.
Le géant des logiciels de business intelligence, Strategy, a annoncé avoir conclu des accords négociés en privé avec certains détenteurs de ses obligations convertibles de premier rang à 0 % en circulation, échéant en 2029, pour racheter environ 1,5 milliard de dollars en principal total des obligations.
La société a déclaré que le prix total de rachat en espèces est estimé à environ 1,38 milliard de dollars, bien que le montant final reste sujet à un ajustement basé en partie sur le prix moyen quotidien pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de classe A de Strategy au cours d'une période de mesure convenue.
Selon le document officiel publié par la société fondée par Michael Saylor, le montant réel payé pourrait changer en fonction de l'évolution du cours de l'action au cours de cette période.
Strategy a déclaré qu'elle prévoyait de financer les rachats en utilisant les réserves de trésorerie disponibles, le produit des ventes de titres dans le cadre de son programme d'offre sur le marché et potentiellement le produit des ventes de Bitcoin (BTC).
Les transactions devraient être réglées vers le 19 mai, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Une fois les rachats réalisés, Strategy a également révélé son intention d'annuler les billets rachetés. Après l'annulation, un montant en principal total d'environ 1,5 milliard de dollars des billets convertibles de 2029 restera en circulation.
Le dernier développement intervient quelques jours après que Strategy ait annoncé une perte de 12,5 milliards de dollars au premier trimestre, liée en grande partie à la baisse des prix du Bitcoin. Plus tôt cette semaine, la société a acheté 535 BTC supplémentaires pour 43 millions de dollars. Ses avoirs totaux s'élèvent désormais à 818 869 BTC acquis pour près de 62 milliards de dollars.
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