Bref
- Matthew Sigel de VanEck a déclaré que les mineurs de Bitcoin se négocient à un prix très inférieur à celui de leurs pairs des centres de données et ont sous-estimé leur potentiel de hausse.
- Sigel a souligné que les mineurs constituent un outil utile d'équilibrage de la charge électrique et peuvent être désactivés pendant les pics de demande sans affecter les approvisionnements critiques.
- MARA et Core Scientific progressent dans leur transition vers l'infrastructure d'IA, ce dernier obtenant un financement d'un milliard de dollars de Morgan Stanley.
Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques de VanEck, a déclaré que les mineurs de Bitcoin sont dans une position unique pour bénéficier de la concurrence mondiale en matière d'électricité et de puissance de calcul, arguant que le secteur a sous-estimé le potentiel de hausse à mesure que la demande d'IA s'accélère.
Dans une interview avec CNBCDans Squawk Box de Sigel, Sigel a noté que les mineurs ont « diversifié de manière agressive » leur capacité Bitcoin pour servir le marché de l'IA.
« Ces mineurs ont identifié très tôt qu'ils étaient assis sur une mine d'or en termes de coût du capital qu'ils peuvent obtenir en pivotant », a-t-il noté, ajoutant que les sociétés minières Bitcoin « se négocient toujours à un rabais énorme par rapport aux autres centres de données en termes de capitalisation boursière par mégawatt ».
Sigel a fait valoir que les sociétés minières Bitcoin sont de plus en plus pertinentes pour la gestion du réseau électrique car elles peuvent réduire la consommation d'énergie pendant les périodes de pointe. « C'est un outil d'équilibrage de charge très utile », a-t-il déclaré, soulignant la demande croissante sur le réseau en raison de la délocalisation industrielle, de l'IA et même des applications de défense. « Aujourd'hui, les missiles sont abattus à l'aide de lasers et d'électricité à haute intensité, ce qui nécessite la résilience du réseau », a-t-il déclaré. « Les mineurs de Bitcoin ont réalisé très tôt qu'ils constituaient un complément à ce processus, car ils peuvent s'éteindre lorsque l'électricité est nécessaire et personne ne perd son approvisionnement, ils perdent juste un peu d'argent. »
Les commentaires de l'analyste de VanEck interviennent à un moment où un nombre croissant de sociétés minières Bitcoin passent à l'informatique IA. Il s'agit notamment de MARA, qui a signé un accord pour convertir ses sites miniers en campus de centres de données hyperscale en février, et de Core Scientific, qui a obtenu la semaine dernière jusqu'à 1 milliard de dollars de financement auprès de Morgan Stanley pour financer sa transition vers l'infrastructure d'IA.
Les perspectives du Bitcoin
Sigel a décrit la situation macroéconomique de Bitcoin comme étant de plus en plus liée aux actifs à risque en général et aux conditions de liquidité, arguant que les chocs pétroliers et les tensions géopolitiques pourraient réduire la liquidité mondiale et exercer une pression sur les crypto-monnaies, tandis que la crypto-monnaie reste dans une « fourchette de négociation » comprise entre 59 000 $ et 72 000 $.
Il a ajouté que les ventes des détenteurs à long terme semblent s'être modérées au cours du mois dernier après avoir obtenu des bénéfices avant le cycle de quatre ans, ce qui, selon lui, « apporte une plus grande stabilité ».
Sur le marché de prédiction Myriad, propriété de la société mère de DécrypterDastan, les utilisateurs sont également divisés sur les perspectives de Bitcoin, attribuant 50 % de chances que son prochain mouvement le porte à 84 000 $ au lieu de 55 000 $. Selon les données de CoinGecko, Bitcoin se négocie actuellement autour de 70 120 $, en hausse de 0,9 % sur la journée.
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