Dans la communauté financière de Wall Street, on ne parle que de ça. Comment un géant avec un siècle d’expérience comme IBM a-t-il pu commettre une erreur de calcul aussi coûteuse en rejoignant Anthropic ? L'effondrement de 13,15% de la bourse lundi dernier, outre une sanction financière, est le résultat d'une alliance qui, en seulement 140 jours, s'est avérée désastreuse.
IBM ouvre les portes d'Anthropic
Le 7 octobre 2025, IBM a ouvert les portes de ses clients les plus exclusifs et secrets, les grandes banques mondiales, aux ingénieurs d'Anthropic. L'objectif était que l'IA d'Anthropic (Claude) apprenne les subtilités des systèmes critiques. Cependant, Anthropic a utilisé cet apprentissage privilégié pour lancer Claude Codeun outil qui automatise la modernisation de COBOLle langage qu'IBM a compressé pendant des décennies grâce à des services de conseil lents et coûteux.
Confronté à l'embarras d'avoir été trompé par son propre partenaire, Rob Thomas, directeur des logiciels d'IBM, s'est prononcé pour la défense de l'intégrité de ses systèmes. Pour tenter de calmer les investisseurs, Thomas a expliqué que la valeur d'IBM n'est pas le code, mais la boîte sur laquelle il fonctionne. « Traduire le code est une chose. Moderniser une plateforme est quelque chose de complètement différent. La valeur du mainframe ne réside pas dans COBOL, mais dans la plate-forme, une architecture conçue du silicium au système d'exploitation pour une sécurité et une efficacité inégalées. La langue n’est pas la source de cette valeur.
Le pentagone
Malgré cette défense institutionnelle, le marché a porté un jugement. Si l'IA d'Anthropic peut faire le sale boulot de COBOL, la nécessité de payer une taxe de conseil à IBM est considérablement réduite. Pour aggraver les choses, alors qu'IBM tente de défendre ses activités contre Anthropic, le Pentagone a placé la startup sur sa liste noire. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a lancé à Anthropic un ultimatum auquel il répond ce vendredi et lui a dit que soit ils éliminaient leurs lignes rouges éthiques (filtres contre les armes autonomes et la surveillance de masse), soit le gouvernement invoquerait la loi sur la production de défense pour intervenir dans le démarrage.
Si le Pentagone met à exécution sa menace de qualifier Anthropic de risque pour la sécurité parce qu’il n’a pas abandonné ses filtres éthiques, toute entreprise utilisant la technologie Anthropic se verra interdire de travailler avec le gouvernement américain. IBM a des contrats de plusieurs milliards de dollars avec le ministère de la Défense et d'autres agences fédérales. Si sa plateforme Watsonx incluait la technologie Anthropic, IBM serait obligé de choisir. Soit rompez avec Anthropic et perdez leur meilleure IA, soit perdez tous leurs contrats gouvernementaux.
Nicolas Maduro
Si le gouvernement invoquait cette loi, il pourrait forcer Anthropic à donner la priorité aux ordres militaires par rapport aux ordres civils. Cela aurait un impact sur IBM, car l'entreprise technologique a convaincu ses clients, tels que les banques et les assureurs, que son IA est privée et sécurisée. Si le Pentagone prend le contrôle, les clients d’IBM craindront que l’armée dispose d’une porte dérobée pour espionner leurs données. Personne ne voudra utiliser une IA contrôlée par des généraux.
La tension a explosé après l'opération contre Nicolás Maduro le 3 janvier, lorsqu'il a été divulgué que l'armée avait utilisé Claude (l'IA d'Anthropic) pour coordonner les opérations de tir réel. Anthropic était indigné et a exigé des explications, provoquant la colère du Pentagone. Cet événement a été le point de non-retour qui a brisé la confiance entre la Silicon Valley et le Pentagone.
Le gouvernement souhaite que les entreprises d’IA cessent de se poser des questions sur la manière dont leurs logiciels sont utilisés. Pour IBM, il s'agit d'un désastre de réputation, puisque son modèle repose sur la gouvernance et la transparence, ce que le Pentagone veut éliminer complètement. Il faut tenir compte du fait qu’Anthropic n’est pas une entreprise conventionnelle. C'est ce qu'on appelle une société d'utilité publique (PBC), ce qui signifie qu'elle peut légalement placer l'éthique avant les profits.
tempête parfaite
Ses propriétaires sont répartis en trois groupes. D'un côté, il y a les fondateurs, qui sont les frères Amodei, Dario, le PDG, et Daniela, la présidente. Les deux ont fondé l’entreprise en 2021 après avoir quitté OpenAI, car ils pensaient que Sam Altman négligeait la sécurité. Avec cinq autres cofondateurs, ils possèdent environ 10 à 12 % de l'entreprise, ce qui les a rendus multimillionnaires après la clôture du récent tour de table le 12 février.
Dans cette opération, menée par des fonds comme GIC et Coatue, Anthropic a levé 30 milliards de dollars, atteignant une valorisation officielle de 380 milliards de dollars. Amazon et Google restent les plus gros investisseurs externes. Amazon a investi près de 8 milliards de dollars et Google 2 milliards de dollars supplémentaires. Bien qu’ils ne contrôlent pas les opérations quotidiennes, ils fournissent l’infrastructure cloud où réside l’IA.
Le résumé est une véritable tempête pour le géant bleu : son partenaire technologique lui retire l’activité COBOL tandis que son principal allié politique, le Pentagone, pourrait la désactiver. IBM se retrouve seul à la croisée des chemins où il ne reçoit que des applaudissements moraux de la part de personnalités comme le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Peu de consolation pour une entreprise qui voit son modèle centenaire se désintégrer face à une IA qu’elle a elle-même contribué à former.
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