LE'Ouvrir Ran reste l’un des sujets les plus brûlants de l’évolution des réseaux mobiles, mais le scénario apparaît aujourd’hui plus complexe que prévu initialement. Les nouvelles prévisions de Dell'Oro marquent un changement de rythme : le marché ralentit à court terme, tandis qu'à long terme les perspectives se renforcent grâce à l’adoption croissante de l’Open Fronthauldestiné à devenir une exigence structurelle des plateformes de nouvelle génération. Le contexte est cependant tout sauf linéaire. Les tensions géopolitiques, la réduction des financements américains et un marché de plus en plus concentré mettent à l’épreuve la vision originale d’un écosystème ouvert et entièrement multi-fournisseurs.
« L'ouverture, l'intelligence, l'automatisation et la virtualisation restent les piliers clés des plates-formes Ran de nouvelle génération », a-t-il déclaré. Stefan Pongratz, vice-président de Dell'Oroexpliquant pourquoi la courbe d’adoption n’est pas uniforme. Selon l'analyste, Open Ran jouera un rôle important dans la deuxième phase de la 5G et dans la perspective de la 6G, tandis que les architectures Cloud Ran et surtout les modèles véritablement multi-fournisseurs avancent plus lentement.
Du ralentissement à une nouvelle vision : ce que disent réellement les prévisions sur l’or
L'institut californien revoit à la baisse les prévisions de revenus d'Open Ran à court terme, reflétant la lenteur de certaines implémentations et la réduction des plans de plusieurs opérateurs. Le rééquilibrage ne constitue cependant pas un recul par rapport à la perspective globale : la croissance attendue dans les étapes les plus avancées du cycle technologique compense la contraction initiale. LE'Fronthaul ouvert il devient le véritable catalyseur de l'interopérabilité et se consolide comme une fonctionnalité demandée dans les nouveaux appels d'offres des opérateurs.
L'évolution du Nuage a couru. Dell'Oro réévalue le timing en raison de problèmes de performances et surtout de coûts énergétiques, encore loin de la pleine parité avec le matériel propriétaire. L’adoption multi-fournisseurs, qui représentait l’un des piliers culturels d’Open Ran, apparaît désormais marginale : moins de 5 % du Ran total d’ici 2030.
Le nœud américain et la fracture entre les modèles industriels
Le scénario américain pèse plus que d’autres sur l’évolution mondiale. La réduction d'environ 850 millions de dollars attendue de Loi sur un grand et beau projet de loifortement soutenue par Donald Trump, constitue le principal coup porté au projet de diversification de la chaîne d’approvisionnement. « Mettre en péril ce financement vital relève d’une vision à courte vue et risque de saper des années de progrès bipartites.», a-t-il prévenu Diane Rinaldoprésident de l’Open Ran Policy Coalition.
La crise de Mavenirl'un des plus importants partisans américains d'Open Ran, amplifie la perception d'une impasse : le vendeur est aux prises avec une restructuration de sa dette et a arrêté la production de matériel. L'abandon du projet de réseau national d'Echostar, qui utilisait le logiciel Mavenir, confirme un affaiblissement structurel de la trajectoire américaine.
Hors des États-Unis, les cas de Rakuten et de 1&1 montrent à quel point il est coûteux de construire un réseau ouvert de toutes pièces : des milliards de dollars de pertes, de retards et de difficultés opérationnelles ont freiné les deux projets, malgré la grande valeur stratégique des actifs développés.
Le marché mondial est concentré : le risque duopole
Le cadre concurrentiel a tendance à se polariser. Les données Dell'Oro affichent un index Hé plus de 2 500 dans cinq régions sur six, signe d'un marché très concentré. L’étude Omdia confirme : Huawei, Ericsson et Nokia ils ont augmenté leur part de 75,1% en 2023 à 77,5% en 2024. Les alternatives restent marginales : Samsung tombe à 4,8%, tandis que Nca Et Fujitsu restent en dessous de 1%.
D'où l'alarme Pardeep KohliPDG de Mavenir : «S'ils ne soutiennent pas Open Ran, nous reviendrons à une division claire entre le monde chinois et le monde non chinois.Dans le premier, Huawei et ZTE l'emportent, dans le second en fait seuls Ericsson et Nokia.
Le vendeur finlandais rejette cependant le récit du déclin. « Non, Open Ran n’est pas mort du tout. Nous sommes pleinement engagés dans Open Ran et Cloud Ran« , a-t-il dit Tommi Uittoresponsable des réseaux mobiles de Nokia. La société revendique des progrès dans l'intégration avec des radios tierces, telles que Fujitsu, et dans la compatibilité avec les spécifications O-Ran Alliance requises par un nombre croissant d'opérateurs.
La course au cloud comme accélérateur (et correctif) du modèle
La transformation cloud du secteur TLC représente le cadre stratégique pour relancer Open Ran. Selon MarketsandMarkets, le marché du cloud télécom va rattraper son retard 56 milliards de dollars d'ici 2030plus du double par rapport à 2025. Avec l’adoption de services 5G et de périphérie autonomes, la demande de virtualisation augmente et ouvre de nouveaux espaces pour les architectures désagrégées.
Le nuage public devient la force motrice grâce à l’évolutivité et à la disponibilité mondiale. Des initiatives comme Cloud Ran-as-a-Service de Nokia sur AWS et les solutions Azure et Google Cloud montrent une convergence de plus en plus évidente entre les opérateurs télécoms et les hyperscalers. La combinaison de l’IA, de l’automatisation et de l’orchestration cloud native crée un terrain plus favorable pour surmonter les limitations de performances actuelles.
L'Amérique du Nord domine le marché grâce à un écosystème avancé et à des politiques ciblées, telles que l'initiative NextGen Telecom du ministère américain du Commerce. Le Canada accélère le cloud en périphérie pour soutenir les villes intelligentes. Des partenariats comme celui entre Verizon et Google Cloud renforcent encore la poussée vers des architectures définies par logiciel.
L'écosystème open source se relance avec les nouvelles versions d'O-Ran
Un autre front décisif vient de Communauté du logiciel O-Ranqui, sous les auspices de la Linux Foundation, a publié les versions J. Et K de logiciels open source. Les deux versions introduisent des outils essentiels pour améliorer l'interopérabilité, l'évolutivité et la sécurité : du simulateur O1 basé sur Python à l'intégration avec OpenAirInterface, en passant par les nouvelles API pour l'IA et la prise en charge complète de Kubernetes pour Ric.
« L'innovation open source est essentielle pour accélérer l'adoption de Rans ouverts et intelligents», a-t-il souligné Arpit Joshipura de la Fondation Linux. Les nouvelles fonctionnalités visent à rendre la chaîne de développement plus mature et à faciliter l'entrée de nouveaux acteurs. La version L prévue pour 2025 poursuivra dans la même direction, en élargissant les cas d’utilisation et en renforçant la documentation.
Une évolution complexe
L'évolution deOuvrir Ran il ne se déroule pas en ligne droite. La phase actuelle met en évidence les limites, les déséquilibres et les dépendances, mais révèle en même temps une consolidation sous-jacente. La croissance de l’Open Fronthaul, la poussée du cloud et le renforcement de l’open source constituent des bases solides pour la maturité du modèle dans la seconde moitié de la 5G et avant la 6G. L’enjeu reste plus politique, économique et industriel que technologique : construire un écosystème véritablement ouvert dans un marché qui pousse à la concentration.