En résumé
- BitGo a déposé lundi sa demande d'introduction en bourse dans le but de lever jusqu'à 200 millions de dollars pour une valorisation de près de 2 milliards de dollars au NYSE.
- La société a proposé 11,8 millions d'actions de catégorie A entre 15 et 17 dollars par action sous le symbole BTGO, gérant plus de 104 milliards de dollars d'actifs.
- Mike Belshe a noté que la transition vers les marchés publics est l'évolution naturelle de la transparence que BitGo a maintenue depuis sa création.
BitGo, fournisseur de portefeuille et de garde de cryptomonnaies, a déposé lundi une première offre publique (IPO) aux États-Unis, cherchant à lever jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'une offre qui pourrait valoriser l'entreprise à près de 2 milliards de dollars.
La société basée à Palo Alto, en Californie, a l'intention d'offrir environ 11,8 millions d'actions de catégorie A à un prix de 15 à 17 dollars par action. selon la présentation. Les actions seront négociées sous le symbole BTGO via la Bourse de New York.
« Depuis notre création, BitGo n'a été que transparent. Tous nos rôles – en tant que fournisseur de logiciels, dépositaire réglementé et fournisseur de services financiers – nous obligent à être complètement ouverts sur le fonctionnement de notre technologie et de nos processus, ainsi que sur les audits, les certifications et bien plus encore », a écrit Mike Belshe, co-fondateur et PDG de BitGo, dans une lettre jointe au dossier.
« Par conséquent, la transition de BitGo vers les marchés publics n'est que la prochaine évolution de cette transparence », a-t-il ajouté.
BitGo a donné son premier signal concernant une éventuelle introduction en bourse en juillet, dépôt confidentiel auprès de la SEC suite aux débuts réussis sur le marché public de l'émetteur de pièces stables USDC Circle.
La société, qui propose des services d'infrastructure stablecoin, des solutions de gestion de jetons, de trading, de jalonnement et de conservation, gère désormais plus de 104 milliards de dollars d'actifs, selon son site Internet.
La plupart de ses revenus proviennent de la vente d'actifs numériques, des revenus de jalonnement et d'abonnement, selon le dossier. En 2025, il estime qu’il générera environ 15,4 milliards de dollars de revenus grâce à la vente d’actifs numériques, contre environ 2,5 milliards de dollars l’année précédente, soit une augmentation de 12,9 milliards de dollars.
La société a connu une baisse d'environ 82 millions de dollars de ses revenus de jalonnement, mais a généré plus de 60 millions de dollars de nouveaux revenus d'abonnement l'année dernière et avait gagné environ 35 millions de dollars de revenus nets à la fin du mois de septembre.
L'année dernière, BitGo a reçu l'approbation du régulateur financier allemand (BaFIN) pour élargissez vos offres d’actifs numériques dans les 27 États de l'Union européenne.
Puis en décembre a reçu une approbation conditionnelle auprès du Bureau américain du contrôleur de la monnaie pour mettre à niveau votre licence bancaire d'État vers une licence bancaire nationale.
L'entreprise, qui était évalué à environ 1,75 milliard de dollars dans son dernier cycle de financement en 2023, devrait procéder à son introduction en bourse le 21 janvier, selon son S-1 modifié déposé lundi.
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