HashKey Holdings a levé avec succès 1,6 milliard de dollars de Hong Kong (environ 206 millions de dollars) lors de son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong après avoir fixé le prix de ses actions à l'extrémité supérieure de la fourchette de prix annoncée. La forte demande met en évidence le fort intérêt institutionnel pour un échange de crypto-monnaie entièrement réglementé dans la ville.
Prix d’introduction en bourse, demande et composition des investisseurs
L'opérateur de la plus grande bourse de crypto-monnaie sous licence de Hong Kong a vendu 240,6 millions d'actions à 6,68 dollars de Hong Kong pièce, proche de la limite supérieure de la fourchette de 5,95 à 6,95 dollars indiquée dans les dossiers précédents. À ce prix, HashKey était juste en dessous du plafond de valorisation impliqué par la fourchette, clôturant légèrement en dessous des 1,67 milliard de dollars de Hong Kong (215 millions de dollars) que l'opération aurait pu atteindre son plus haut historique.
Des sources proches du dossier affirment que les 20 principaux clients institutionnels ont tiré environ 80 % de la tranche institutionnelle, ce qui indique un fort intérêt de la part des fonds cherchant à soutenir une plate-forme de négociation réglementée malgré la volatilité du secteur. HashKey a choisi de ne pas exercer d'option d'expansion de volume, laissant l'augmentation de capital à 1,6 milliard de dollars de Hong Kong et laissant une certaine demande excédentaire insatisfaite avant les débuts en bourse plus tard dans la semaine.
Comment HashKey prévoit d'utiliser le nouveau capital
Les déclarations et commentaires de la société sur l'accord indiquent que le produit de la transaction sera utilisé pour trois priorités principales : l'amélioration de l'infrastructure technologique, l'embauche d'employés dans les domaines de la conformité et de la technologie, et le renforcement des systèmes de contrôle des risques face à l'augmentation des volumes de transactions. HashKey prévoit également d'élargir son offre de services sous licence, notamment des produits de trading institutionnel, de conservation et de tokenisation, dans le cadre des actifs virtuels de Hong Kong.
L'offre positionne HashKey comme un test phare de la tentative de Hong Kong de créer un centre d'actifs numériques réglementés dans le cadre du système de licence de la Securities and Futures Commission. Les analystes notent que les prix élevés et la sursouscription donnent aux régulateurs un point de référence, car ils affirment que les bourses conformes peuvent attirer des capitaux et augmenter leur taille, contrairement aux plateformes offshore qui ont dominé le dernier cycle.
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