Le marché des infrastructures partagées est entré dans une phase d’accélération qui marque un tournant pour l’ensemble du secteur des télécommunications. Selon un rapport de Rapports sur la croissance du marchéla valeur mondiale des hôtes neutres atteindra 2,82 milliards de dollars en 2024 et s'élèvera à 7,79 milliards de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé de 11,96%. Une dynamique qui reflète la nécessité de répondre à la demande croissante de connectivité à haute capacité dans des contextes urbains et intérieurs, où les macro-réseaux ne sont pas en mesure de garantir des performances adéquates.
La poussée de la densification urbaine et du trafic de données vers l’hôte neutre
Le phénomène Neutral Host est alimenté par un contexte dans lequel les connexions mobiles actives dépassent les 8,4 milliards et la consommation moyenne par utilisateur dépasse les 15 gigaoctets par mois. Dans les zones à forte densité telles que les stades, les aéroports et les grands complexes commerciaux, la couverture traditionnelle se heurte à des limites structurelles. Ici, le modèle d'hôte neutre s'impose comme une solution stratégique, permettant aux opérateurs de partager les infrastructures et de réduire les coûts d'exploitation et d'investissement. Selon le rapport, plus de 52 000 systèmes DAS et 210 000 petites cellules sont déjà actifs en configuration partagée, avec des économies d'énergie et de duplication de site de plus de 60 % dans certaines études de cas.
L’espace et l’immobilier au centre de la transformation
Les stades représentent l'un des segments les plus dynamiques : plus de 70 % des sites haut de gamme en Amérique du Nord ont adopté des solutions d'hébergement neutres pour prendre en charge les applications à large bande passante telles que la diffusion en direct et l'analyse en temps réel. Au cours des dix-huit derniers mois, environ 3 000 nouvelles installations ont été ajoutées, tandis que plus de 110 aéroports internationaux ont intégré des infrastructures partagées pour garantir une couverture stable à plus de deux milliards de passagers par an. Le secteur immobilier évolue également dans cette direction. Ici, plus de 18 000 bâtiments commerciaux aux États-Unis et en Europe sont déjà équipés de DAS et de petites cellules en phase de conception, répondant à la demande croissante de connectivité multi-opérateurs.
Déchargement Wi-Fi et 5G privée : de nouveaux scénarios d'usages
Parallèlement aux solutions cellulaires, le Wi-Fi déchargé et géré de manière neutre joue un rôle clé, avec plus de 420 millions de connexions quotidiennes en 2023. Les réseaux métropolitains de New York, Londres et Séoul acheminent jusqu'à 65 % du trafic de données aux heures de pointe via des systèmes partagés, allégeant ainsi la pression sur les réseaux mobiles. Dans le même temps, le modèle d’hôte neutre s’impose comme un accélérateur de la 5G privée dans des secteurs tels que la logistique, l’énergie et l’industrie manufacturière. Plus de 1 400 réseaux d'entreprise exploitent une infrastructure partagée pour réduire les délais et les coûts de déploiement, tandis que 35 % des bâtiments prêts pour la 5G dans les zones urbaines ont déjà adopté cette solution.
Hébergeur neutre : obstacles réglementaires et défis d’intégration
Malgré les avantages, le chemin n’est pas sans problèmes critiques. Le rapport indique que les procédures d'autorisation et la coordination entre les parties prenantes peuvent ralentir les projets, avec des retards pouvant aller jusqu'à 18 mois. De plus, 38 % des professionnels interrogés ont rencontré des problèmes d'intégration lors de la mise en œuvre du DAS dans des immeubles multi-locataires. Ces facteurs affectent l'évolutivité du modèle, mais ne compromettent pas sa trajectoire de croissance, soutenue par les besoins d'optimisation du spectre et de réduction de l'impact environnemental.
Investissements et innovation : le moteur du marché
Les investissements mondiaux dans les infrastructures partagées ont dépassé 12 milliards de dollars en 2023, dont 42 % sont allés au DAS et aux petites cellules dans l’immobilier commercial. Les entreprises américaines sont en tête avec plus de 6 milliards de dollars consacrés à la densification urbaine, tandis que les fonds de capital-investissement et les véhicules InvIT ont levé plus de 2,1 milliards de dollars entre 2023 et début 2024. Sur le plan technologique, 2023 a vu le lancement de plus de 300 nouveaux produits, notamment des plateformes DAS tout-en-un compatibles 5G NR et des systèmes modulaires à petites cellules pouvant être installés en quelques heures seulement, développés par des acteurs tels qu'American Tower, Crown Castle et Cellnex.
Géographies et perspectives : l’Amérique du Nord en tête, l’Asie en accélération
L'Amérique du Nord se confirme comme le marché le plus avancé, avec plus de 125 000 nœuds DAS et petites cellules répartis entre les États-Unis et le Canada et une part de 40 % du total mondial. L'Europe suit avec plus de 15 000 sites, portée par les projets de villes intelligentes et la densité des lieux publics, tandis que l'Asie-Pacifique accélère grâce à l'urbanisation et au déploiement de la 5G en Chine et en Inde. Le Moyen-Orient et l’Afrique montrent des signes de croissance, avec des initiatives telles que Vision 2030 en Arabie Saoudite et des programmes soutenus par des donateurs en Afrique du Sud et au Nigeria.