Économie mondiale : le rôle du dollar et du Bitcoin dans le nouvel ordre mondial

D’ici 2024, le rôle du dollar et du Bitcoin dans le nouvel ordre mondial a pris une autre nuance. L’intérêt récent de puissances émergentes comme l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud pour le remplacement du dollar a donné le ton. Bien que le groupe BRICS se forme depuis près de deux décennies, après 2020, l’idée a pris de l’ampleur.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle le dollar semble perdre son hégémonie ; la question monétaire et l’incertitude face à une guerre mondiale l’ont influencé. Cependant, si l’on parle de données économiques et macroéconomiques, le dollar s’est renforcé en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la recherche d’actifs refuges comme le dollar.

Quel est le rôle du dollar et du Bitcoin dans le nouvel ordre mondial ?

Principalement, les détracteurs du dollar en tant que valeur refuge prétendent que les États-Unis ont imprimé de la monnaie sans arrêt. Même si cela est vrai, l’économie et le dollar sont soutenus par l’important marché des actifs financiers et par la « confiance » que les marchés accordent aux États-Unis et en particulier au Département du Trésor.

À ce jour, le Congrès a toujours convenu d’un nouveau « plafond » pour la dette, mais les ambiguïtés politiques et les querelles partisanes compliquent de plus en plus la situation. En janvier de cette année, une petite crise s’est produite en raison de l’impossibilité pour le Congrès de se mettre d’accord sur un nouveau plafond de la dette. Malgré cela, quelques jours plus tard, le Congrès a augmenté la capacité d’endettement du Trésor.

De l’autre côté, nous avons Bitcoin, une technologie disruptive qui a choqué le système financier mondial. Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière du Bitcoin atteint 1,38 milliard de dollars après avoir atteint un ATH de 1,44 milliard de dollars le 14 mars. Le Bitcoin, en plus d’être la principale cryptomonnaie, constitue actuellement une valeur refuge pour les nouveaux investisseurs motivés par la décentralisation et une cryptomonnaie de plus en plus rare. (contrairement au dollar dont l’émission est sous le monopole des Etats-Unis).

Multipolarité et Bitcoin

Étant donné que les États-Unis impriment de temps en temps plus d’argent, la principale différence avec Bitcoin est déjà établie, dont l’offre maximale est limitée par sa conception. En outre, il existe un facteur fondamental pour le nouvel ordre mondial : la multipolarité, un ensemble de nations émergentes luttant pour le développement. Cela met en jeu différentes monnaies qui se font concurrence et leurs gouvernements tentent d’encourager leur utilisation et de se séparer du dollar.

Principalement, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et la Russie sont plongés dans une course contre la montre, aux côtés des pays émergents d’Asie, notamment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Taiwan, la Thaïlande et l’Inde. Tous ces pays commercent directement ou indirectement avec le dollar, mais leur position par rapport à cette monnaie est remise en question.

Malgré le soutien du vaste marché boursier, le dollar a perdu du terrain et sa présence dans les réserves mondiales s’est réduite. Selon les données du FMI, entre 2021 et 2023, la présence du dollar comme monnaie de réserve internationale est tombée à près de 59 %.

La présence économique de pays comme la Chine, adversaires politiques et économiques directs des États-Unis, met le dollar sous pression. Cette baisse de 11% en deux décennies et la hausse des « autres monnaies » montrent l’émergence de monnaies comme le Yuan et la Roupie.

Contrairement aux monnaies FIAT, la proposition Bitcoin établit des limites d’émission claires, de sorte que 21 millions de pièces constitueront le montant maximum. D’un autre côté, ses cas d’utilisation continuent de progresser et l’intérêt institutionnel pour investir dans Bitcoin ouvre actuellement la voie. L’un des plus grands attraits de l’utilisation du Bitcoin dans un monde globalisé est que le Bitcoin ne peut pas être « sanctionné ».

Directement, les portefeuilles leur appartiennent et tant qu’ils n’appartiennent pas à des institutions ou à des entreprises centralisées, l’argent appartient à celui qui le possède. Dans ce cas, des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie ne pourraient pas imposer de sanctions et empêcher son utilisation à ceux qui décident d’échanger du Bitcoin, comme c’est le cas dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Projection Bitcoin

La réduction de moitié du Bitcoin approche et avec elle la réduction de moitié de son émission. Cela signifie que des mineurs ASIC plus puissants seront nécessaires et que le prix du Bitcoin est à nouveau à la hausse. Dans le contexte actuel, l’ATH d’environ 73 600 $ pourrait être à nouveau dépassé suite à un intérêt croissant et à une plus grande rareté du Bitcoin.

D’ici 2024, le Bitcoin s’imposera comme un actif de réserve très important dont la relation avec le dollar sera rapidement marquée. Des experts financiers comme Robert Kiyosaki mettent en garde depuis des années contre la fin de l’hégémonie du dollar (non pas pour des raisons politiques comme la Russie et la Chine), mais plutôt en raison d’émissions excessives. Si cela se produit, Bitcoin serait la valeur refuge et l’actif d’investissement le plus attractif, après l’or, qui représente environ 10 fois la taille de la capitalisation boursière de Bitcoin.

Même si le rôle du dollar et du Bitcoin dans le nouvel ordre mondial ne peut être prédit correctement, tout indique qu’ils finiront par prendre leurs distances. Les pressions réglementaires autour du Bitcoin et des récents projets CBDC dans le monde exerceront une pression sur la réglementation des crypto-monnaies. Grâce à cela, des gouvernements, comme les États-Unis, pourraient maintenir leur hégémonie financière sur les pays émergents.

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