Outre la réduction de moitié du Bitcoin, la prochaine mise à niveau d’Ethereum Dencun sera l’un des événements les plus attendus dans le monde des crypto-monnaies. Comme nous le savons tous, la mise à niveau de Dencun est une mise à niveau majeure pour Ethereum, visant à augmenter le stockage des données et à réduire les coûts.
La mise à jour comprend cinq EIP, l’attention du marché étant concentrée sur l’EIP-4844, qui vise à résoudre les problèmes d’évolutivité d’Ethereum, à contribuer à réduire les coûts de transaction pour les solutions Ethereum Layer 2 et à bénéficier directement aux couches 2 et aux écosystèmes associés.
Étant donné que la mise à niveau de Dencun vise à améliorer la sécurité, l’évolutivité et les fonctionnalités du réseau Ethereum, cela signifie que certains jetons peuvent avoir davantage d’opportunités de développement après la mise à niveau.
Nous explorerons ensuite quels types de jetons peuvent présenter des opportunités de développement dans le contexte de la mise à niveau d’Ethereum Dencun. (Cet article est à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.)
1- Couche 2
Le cœur de la mise à niveau de Dencun est EIP-4844, qui augmentera directement les performances de la couche 2 tout en réduisant les frais de transaction globaux en introduisant Blob. Cela améliorera certainement la compétitivité de la couche 2 sur le système Ethereum par rapport aux autres projets Alt Layer1.
Cependant, la concurrence entre les différentes solutions de couche 2 va continuer à s’intensifier. Ci-dessous, nous présenterons plusieurs projets prometteurs de couche 2.
Métis (METIS)
Metis est une solution Layer2 Optimistic Rollup sur Ethereum, conçue pour rationaliser les transactions tout en maintenant la sécurité de couche 1. Il utilise des tests de fraude pour valider les transactions et promet de réduire considérablement les délais de retrait. L’implication de la mère de Vitalik Buterin et l’accent mis sur un classificateur décentralisé mettent en évidence son innovation dans les solutions de couche 2.
Boucle (LRC)
Loopring est un DEX qui combine l’AMM et le trading basé sur le carnet d’ordres, optimisant les performances grâce à zkRollups. Il permet des stratégies de trading complexes à faibles coûts et à grande vitesse, visant à surpasser les bourses centralisées. Son développement sur ZKEVM Taiko montre son engagement en faveur de l’innovation dans l’espace d’échange décentralisé.
Couverture (COUVERTURE)
Manta propose un écosystème de couche 2 pour les applications ZK natives EVM, facilitant un environnement peu coûteux et hautement évolutif pour le déploiement d’applications utilisant Solidity. Son utilisation de Celestia pour la disponibilité des données et de ZKEVM pour l’évolutivité souligne l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité et de l’accessibilité des applications ZK sur Ethereum.
Couche Alt (ALT)
AltLayer introduit les Rollups restaurés, séparant et améliorant les Rollups existants avec une sécurité, une décentralisation et une interopérabilité accrues. Fondée par des personnalités telles que Balaji Srinivasan et Gavin Wood, AltLayer se positionne comme un leader des solutions de cumul, utilisant son jeton ALT pour la gouvernance, les incitations et les frais, soulignant son innovation et son leadership dans le domaine technologique de la blockchain.
2- Reprise (RSTK)
Le reconstitution est l’un des rares projets de crypto-monnaie sur la piste de reconstitution d’Ethereum qui peut gérer une grande quantité d’activité sur la piste. Resttaking permet d’utiliser le LST (EigenLayer token) comme sécurité économique cryptée pour les services de vérification actifs sur le réseau EigenLayer. Retake Finance propose une approche décentralisée du réajustement des rendements.
Les utilisateurs peuvent réinvestir leur LST dans EigenLayer en déposant le protocole de restauration des jetons ETH (rstETH). Le LST de l’utilisateur y sera stocké, via un contrat intelligent contrôlé par un DAO, et recevra des récompenses de staking Ethereum ainsi que des récompenses natives EigenLayer. rstETH est décentralisé et est entièrement soutenu par stETH sur une base individuelle.
Retake Finance sera soutenu par le Retake Finance DAO, qui veillera à ce que le projet conserve son caractère décentralisé et aligne son développement avec les intérêts des parties prenantes. Le DAO gouvernera le projet via son jeton d’utilité et de gouvernance RSTK. Son objectif principal est d’accumuler de la valeur pour les détenteurs de jetons grâce à la gouvernance et à la génération de revenus. Le système imposera des frais sur toutes les récompenses de reprise EigenLayer et partagera ces frais avec les détenteurs de jetons RSTK.
3- LSD
PRISME
Prisma est un protocole de prêt décentralisé qui facilite la frappe du stablecoin mkUSD, entièrement soutenu par des jetons de jalonnement de liquidité. Ce protocole encourage la participation sur des plateformes telles que Curve et Convex Finance, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses de mise Ethereum et des frais de négociation. Prisma se distingue par sa stabilité et son efficacité dans l’écosystème des dérivés de jalonnement de liquidité Ethereum.
Stader (SD)
Stader adopte une approche modulaire du développement de contrats intelligents, permettant la création de diverses solutions de jalonnement multi-chaînes telles que Terra et Solana. Doté d’un écosystème économique robuste, Stader mise sur le long terme pour encourager le développement d’applications de staking. Le jeton SD, qui sert à la gouvernance, à l’autorisation prioritaire, etc., a connu une croissance significative, anticipant des développements prometteurs pour 2024.
Pool de fusées (RPL)
Rocket Pool est un service de jalonnement décentralisé pour Ethereum 2.0, conçu pour rendre le jalonnement plus accessible en réduisant les besoins en matériel et en capital. Grâce à son token RPL, Rocket Pool propose une structure de gouvernance décentralisée, des récompenses pour les nœuds opérationnels et pour le staking, cherchant à améliorer la sécurité et la décentralisation du réseau.
Ce pool de jalonnement s’est imposé comme une infrastructure leader dans le jalonnement décentralisé d’Ethereum, se distinguant par son innovation et sa force sur le marché.
4- Dérivés
GMX (GMX)
GMX est un protocole AMM décentralisé pour les produits dérivés sur Arbitrum, spécialisé dans le trading au comptant et perpétuel de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et AVAX, avec un effet de levier jusqu’à 50x. Il offre de faibles spreads et un impact nul sur les prix, encourageant une participation inclusive sans avoir besoin d’une autorisation centrale.
Le jeton GMX encourage le jalonnement et la participation à l’écosystème en partageant les frais de négociation. Avec la transition vers GMX V2 et l’amélioration d’Ethereum et de la couche 2, une croissance significative est attendue pour GMX.
Sommet (VRTX)
Vertex est un protocole de dérivés de carnet d’ordres sur Arbitrum, qui utilise une approche hybride combinant un carnet d’ordres central unifié (CLOB) et un marché automatisé intégré (AMM) pour améliorer la liquidité.
Cette conception permet un trading à faible latence et une utilisation efficace des liquidités pour un large éventail d’actifs DeFi, minimisant ainsi la valeur extraite du mineur (MEV) sur Ethereum L1. Le jeton VRTX est utilisé pour le jalonnement de gouvernance et les récompenses commerciales, avec une augmentation de son activité attendue avec des améliorations des performances de couche 2.
En résumé
La mise à niveau de Dencun d’Ethereum est présentée comme une étape importante, inaugurant l’ère 2.0 d’Ethereum et promettant des améliorations substantielles en termes de performances et de capacités technologiques. Cette mise à jour devrait non seulement permettre à Ethereum de traiter des transactions à une échelle beaucoup plus grande, mais également encourager la création d’applications plus innovantes au sein de son écosystème.
La Fondation Ethereum, réaffirmant son leadership dans la technologie blockchain, se prépare à étendre davantage l’influence et la portée d’Ethereum, enrichissant ainsi son écosystème. Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités de marché, incitant les investisseurs à explorer des jetons innovants et de haute qualité, tout en tenant toujours compte des risques inhérents à l’investissement dans les crypto-monnaies.
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