- Mardi, SpaceX d'Elon Musk a émis pour la première fois 25 milliards de dollars d'obligations.
- L'émission d'obligations a eu lieu 11 jours seulement après l'introduction en bourse de SpaceX le 12 juin.
SpaceX a levé environ 25 milliards de dollars lors de sa première émission d'obligations. Il s'agit de la première offre de dette de la société depuis son introduction en bourse record, qui a eu lieu il y a moins de deux semaines, le 12 juin 2026.
SpaceX a émis cinq tranches (séries) de billets de premier rang non garantis d'une échéance de 5, 7, 10, 20 et 30 ans. Leur rendement devrait être supérieur de 1,1 % à 1,75 % à celui des bons du Trésor américain, selon leur maturité. Lors des premières négociations, un rendement de 1,4 à 2 % était attendu, mais il a été réduit en raison de la forte demande.
Selon Bloomberg, les investisseurs ont manifesté un intérêt considérable pour le rachat de dette, portant les offres à près de 89 milliards de dollars. Ce montant était bien supérieur à l'objectif initial de l'entreprise, qui était de 20 à 25 milliards de dollars. L'accord a été coordonné par cinq grandes banques : Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup.
Selon les documents, la société a utilisé le produit de la transaction pour refinancer un prêt relais d'un montant d'environ 20 milliards de dollars. Ce prêt relais a été contracté plus tôt pour rembourser la dette « indésirable » à taux d’intérêt élevé précédemment accumulée par SpaceX et xAI. Ainsi, SpaceX a converti un financement temporaire en dette à plus long terme et, espérons-le, moins chère. La société prévoit d'utiliser les fonds restants après le remboursement de la dette pour financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.
L'émission d'obligations a eu lieu 11 jours seulement après l'introduction en bourse de SpaceX le 12 juin. Le 16 juin déjà, ils avaient atteint un sommet intrajournalier de 225,64 dollars après avoir fait leurs débuts sur la bourse du Nasdaq à 150 dollars. Cependant, les titres de créance ont ensuite commencé à baisser, chutant de 16,43% à 154,60 dollars. Le 23 juin, ils ont récupéré une partie de leur baisse, augmentant de près de 1,5 % à 156,11 $, selon les données de marché de TradingView.
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