Les mineurs ont vendu pour des milliards de dollars de pièces de monnaie dans le but de passer à l'infrastructure de l'IA, les réseaux neuronaux se sont révélés être un outil efficace des deux côtés des cyberattaques, les forces de sécurité de Moscou ont mené des perquisitions à Gorbushka et d'autres événements de la semaine dernière.
Bitcoin revient aux plus bas du début août
La semaine dernière a inversé le rebond de juillet. Le 14 août, la première crypto-monnaie est tombée en dessous de 63 000 $ et est revenue aux niveaux du début du mois, bien que la période de sept jours précédente se soit clôturée à 65 200 $.
Les premiers jours ont donné le signal inverse. Le 10 août, un contributeur de CryptoQuant sous le pseudonyme de ShayanMarkets a identifié les niveaux de résistance les plus proches à 67 000 $ et 72 000 $, en les calculant sur la base du prix réalisé par les détenteurs à court terme.
Un jour plus tard, BlackRock a annoncé un renversement de sentiment des investisseurs au cours du mois dernier et la divergence finale de la dynamique de l'actif par rapport au marché boursier.
Les analystes de Glassnode ont décrit le marché comme « serré » : le taux de la première cryptomonnaie est coincé entre le prix médian réalisé de 63 000 $ et le prix de base des détenteurs à court terme de 68 700 $. Selon les experts, une rupture de la limite inférieure ouvre la voie à 58 500 $.
À la fin de la semaine, Bitcoin s'est consolidé à 63 000 $, autour duquel il continue de s'échanger au moment de la rédaction de cet article. Au cours des sept derniers jours, les cotations des actifs ont diminué de 3,3 %.
Une situation similaire s'est développée sur le marché d'Ethereum : le prix du principal altcoin a chuté de 2,1 %, à 1 880 $. Parmi les plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation, seul le jeton HYPE de l'échange décentralisé Hyperliquid a montré une dynamique positive, qui a ajouté près de 4,7 %.
Les ETF Spot Bitcoin ont enregistré leur plus grande sortie hebdomadaire depuis début juillet, s'élevant à 398,7 millions de dollars.
Les fonds négociés en bourse basés sur Ethereum ont perdu 2,2 millions de dollars contre un afflux de 244,9 millions de dollars une semaine plus tôt.
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies reste dans la zone « peur » à 34 points.
La capitalisation du marché des actifs numériques est passée de 2 220 milliards de dollars à 2 170 milliards de dollars. La domination du Bitcoin était de 58,8%, celle d'Ethereum de 10,5%.
Les mineurs financent la transition vers l’IA avec les ventes de Bitcoin
La vente de pièces extraites a cessé d'être une mesure anti-crise. En une semaine, quatre entreprises ont utilisé les bénéfices non pas pour couvrir leurs dépenses d'exploitation, mais pour construire une infrastructure pour l'intelligence artificielle.
Keel Infrastructure, anciennement Bitfarms, est allée le plus loin. Le 11 août, la société a mis hors service toutes ses installations minières aux États-Unis. Les sites sont en cours de préparation pour les centres de données pour les charges de travail d'IA et le calcul haute performance.
Riot Platforms a parcouru tout le cycle en quelques jours. Le 11 août, la société a signé un contrat de location de capacité de 20 ans avec un « laboratoire d'IA avancée de premier plan » pour 9,1 milliards de dollars – selon Bloomberg, le partenaire était Anthropic. Le 13 août, la société a vendu 4 300 BTC et le 15, elle a levé jusqu'à 573 millions de dollars pour la construction d'un campus d'IA au Texas.
L'ampleur des ventes du plus grand mineur américain se mesure en volumes annuels. De janvier à juin, MARA a vendu 23 093 BTC pour environ 1,6 milliard de dollars, citant le financement des opérations, le soutien à la croissance et la gestion des liquidités.
Le 15 août, Hyperscale Data a été ajouté à la liste, vendant 685 BTC pour 43 millions de dollars pour le bien de son propre centre de données.
Ce renversement s'explique par l'économie du secteur minier : le 12 août, les revenus des commissions des mineurs sont tombés à leur plus bas niveau depuis dix ans et le hashrate réalisé des entreprises publiques, hors Bitdeer, a diminué de 21,2 % sur trois trimestres.
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Les réseaux de neurones fonctionnent des deux côtés des attaques
Au cours de la semaine dernière, des volontaires testant l’infrastructure Bitcoin avec des modèles de langage ont rencontré des restrictions quant à leur accès aux outils.
Le PDG d'AnchorWatch, Rob Hamilton, a déclaré que le 8 août, il avait commencé à utiliser les capacités d'OpenAI pour le programme de cybersécurité dans le cadre du travail de l'équipe rouge Bitcoin et que le lendemain matin, il avait perdu l'accès. L'équipe est revenue aux modèles chinois.
Le camp attaquant n’est pas limité par de telles restrictions. Le 10 août, les analystes sud-coréens Genians ont rapporté que le groupe Kimsuky, associé à la RPDC, utilisait des systèmes d'IA locaux pour attaquer les sociétés financières et de cryptomonnaie.
Le 13 août, le ministère taïwanais du Développement numérique a révélé les détails du piratage d'agences gouvernementales utilisant des agents d'IA.
Le même jour, les fondateurs du service Bitcoin non dépositaire Boltz ont transféré le projet à un groupe de « vétérans du Bitcoin » après une série d'attaques qui auraient été menées par des attaquants utilisant des réseaux de neurones.
La campagne de juillet contre les portefeuilles matériels s'est terminée. Galaxy Research a estimé qu'au moins 1 778,84 BTC (112,7 millions de dollars) ont été volés sur des appareils Coldcard vulnérables, et aucun nouveau cas n'a été enregistré après le 6 août. Le montant final se situe dans la partie inférieure de l'estimation des analystes précédents, soit 100 à 130 millions de dollars.
Les fabricants de portefeuilles ont également subi des pertes de réputation. Le 13 août, Trezor a signalé une fuite des données personnelles de 13 689 utilisateurs suite à un piratage du partenaire logistique ShipMonk. À la fin de la semaine, le projet SafePal était confronté à une situation similaire : l'équipe a déclaré que les informations d'environ 40 000 utilisateurs étaient devenues accessibles à des tiers.
Un signal distinct est venu des développeurs de modèles eux-mêmes. Anthropic a découvert que les groupes d'agents d'IA ont des problèmes de confiance, de mensonges et de collusion : le comportement des modèles change lorsque plusieurs agents travaillent sur une tâche.
Les forces de sécurité de Moscou ont perquisitionné Gorbouchka
Dans la soirée du 13 août, des perquisitions massives ont eu lieu dans le complexe commercial Gorbushka à Moscou en lien avec l'affaire des échangeurs cryptographiques.
La pression sur les échanges monétaires a coïncidé avec un renforcement de la conformité bancaire. Le 11 août, de grandes banques russes ont commencé à demander des explications à leurs clients légaux sur les transactions USDT, y compris à des sociétés extérieures au régime juridique expérimental.
En plus des contrôles standards selon 115-FZ, les établissements de crédit exigent la confirmation que la contrepartie est inscrite au registre des opérateurs de change numérique de la Banque de Russie. Un tel registre n'existe pas encore : la Banque centrale envisage de le créer à l'automne.
L'expert en cryptographie Viktor Pershikov, dans un commentaire sur ForkLog, a lié les contrôles non pas aux instructions directes du régulateur, mais à la logique de l'auto-assurance des banques. Selon lui, l'initiative vient de Rosfinmonitoring et il ne voit aucun risque juridique pour les exigences de quelque chose qui n'existe pas encore – tout rentre dans le 115-FZ.
Toutefois, l’incertitude ne durera pas longtemps. La loi « sur la monnaie numérique et les droits numériques » entre en vigueur le 1er septembre, la période de transition s'étend jusqu'au 1er juillet 2027. Parallèlement, la Douma d'État examine le projet de loi n° 1193493-8 sur la responsabilité pénale et administrative pour la circulation illégale de crypto-monnaies avec confiscation des biens échangés.
Par ailleurs, les éditeurs de ForkLog ont examiné dans le dernier numéro de « Deconstruction » ce qui a été trouvé dans les réserves de Tether et pour quelles raisons les banques russes bloquent les transactions avec l'USDT.
Les risques pour les affaires juridiques ont également été discutés à Kyiv la même semaine. Chapitre du 13 août Commission Nationale des Valeurs Mobilières et de la Bourse Alexey Semenyuk a déclaré que la réglementation du marché de la cryptographie devrait protéger les utilisateurs, tout en préservant les avantages du travail juridique dans le pays pour les entreprises, sinon elles partiront à l'étranger.
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Les institutions entrent sur le marché, le Clarity Act marque le pas
Le 14 août, la plus grande banque israélienne a annoncé un partenariat avec Galaxy Digital. Les clients de la Banque Leumi et de sa division mobile PEPPER auront la possibilité d'échanger Bitcoin, Ethereum et Solana.
Les investisseurs institutionnels suivent le même parcours. Le fonds souverain norvégien a divulgué une participation dans BitMine d'une valeur de 81,9 millions de dollars.
Les bons du Trésor Bitcoin risquent de perdre leur place dans les indices. Stratégie et Métaplanète peuvent être exclues de la base de calcul MSCI.
Le processus législatif, au contraire, s'est ralenti. Le 15 août, Galaxy Digital estimait à 10 % la probabilité d’adoption du Clarity Act. Une semaine plus tôt, les traders de Polymarket s'étaient engagés à obtenir 21% après que le Sénat ait reporté le premier vote de procédure au 15 septembre.
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