Les grands investisseurs et les mineurs subissent des pertes record. Qu’est-ce que cela signifie pour le marché des crypto-monnaies ?

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La situation des grands détenteurs de crypto-monnaie ou des soi-disant baleines rappelle la fin de 2018, lorsque la crypto a touché le fond lors de la tendance baissière précédente. C’est ce qu’affirme leur dernier rapport d’experts de la plateforme d’analyse Glassnode. Selon eux, de plus en plus de baleines subissent désormais des pertes alors que le prix du Bitcoin continue de baisser. De plus, la crise a obligé les mineurs à se débarrasser rapidement de leurs réserves de BTC précédemment extraites. Parlons de ce qui se passe plus en détail.

Il y a en effet suffisamment de problèmes dans l’industrie de la crypto-monnaie. Selon les analystes d’IntoTheBlock, près de 52% des investisseurs Bitcoin détiennent désormais leurs positions dans le rouge. Cela signifie qu’ils ont acheté la crypto-monnaie pour plus qu’elle ne vaut maintenant.

La situation avec la rentabilité et la perte des investisseurs Bitcoin

À titre de comparaison : lors de la phase de krach boursier en 2018, cet indicateur a atteint un creux de 55 %. Autrement dit, l’ampleur actuelle de l’effondrement de BTC et d’autres pièces est tout à fait comparable au bas du bullrun précédent.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?

Voici une citation du compte Twitter officiel de Glassnode. La réplique des experts est fournie par CryptoPotato.

Après l’effondrement de FTX, la confiance des investisseurs de long terme dans Bitcoin semble avoir été ébranlée. Leurs soldes ont été réduits de plus de 84 000 BTC, tandis que 5 000 BTC ont été transférés en bourse. À l’heure actuelle, Bitcoin est sur un support très fragile.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  Dynamique du volume des réserves des détenteurs à long terme de Bitcoin.  Une photo.

Dynamique du volume des réserves des détenteurs de long terme de Bitcoin

Et pourtant, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le volume de bitcoins dans les portefeuilles des détenteurs de pièces à long terme est désormais nettement plus élevé que ce printemps, lorsque le projet de crypto Terra s’est effondré.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  Taux de change Bitcoin à l'échelle d'un graphique d'une semaine.  Une photo.

Taux de change Bitcoin sur une échelle graphique d’une semaine

Dans l’ensemble, au cours du cycle baissier précédent, le prix du Bitcoin a chuté de 84% par rapport à son niveau record en un an environ. Cette fois-ci, il a fallu à peu près le même temps pour que BTC chute de 77,3%, passant de 69 000 $ à un nouveau creux d’environ 15 665 $.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  Après avoir atteint un creux au cours du dernier cycle baissier, Bitcoin a plané dans un canal étroit à faible volatilité pendant plusieurs semaines.  Une photo.

Après avoir atteint un creux au cours du dernier cycle baissier, Bitcoin a plané dans un canal étroit à faible volatilité pendant plusieurs semaines.

Pour ceux qui attendent la prochaine course haussière, il n’y a pas encore de nouvelles encourageantes : en 2018, le Bitcoin a touché le fond, mais la crypto-monnaie a eu besoin d’au moins quelques mois supplémentaires d’une période de faible volatilité avant sa première vague de croissance notable. pouvait être vu sur sa carte.

Напоминаем, что события в прошлом не гарантируют их повторения в будущем. Поэтому к данному сравнению стоит относиться исключительно как к иллюстрации масштабов нынешнего обвала.

Dans tous les cas, les mineurs de Bitcoin devront se serrer la ceinture pour l’instant. Comme le tweete l’amateur de crypto-monnaie Charles Edwards, le montant des ventes de bitcoins par les mineurs a atteint son plus haut niveau au cours des sept dernières années. Au cours des trois dernières semaines seulement, ce chiffre a augmenté de 400 %.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  Vente de bitcoins par les mineurs.  Une photo.

Vente de bitcoins par les mineurs

Selon des sources de CryptoSlate, de nombreux mineurs sont clairement en faillite. Pourtant, aujourd’hui, le hashrate Bitcoin oscille autour de 243 exahashs par seconde, alors que le 12 novembre, il a atteint un niveau record de 341 exahashs par seconde.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  La dynamique du hashrate du réseau Bitcoin au cours du mois dernier.  Une photo.

La dynamique du hashrate du réseau Bitcoin au cours du dernier mois

La déconnexion des grands mineurs du réseau a entraîné des retards dans la recherche de nouveaux blocs. Cela a été rapporté sur Twitter par un utilisateur de crypto sous le surnom de Bitsbetrippin. Dans la capture d’écran qu’il a publiée, vous pouvez voir que le délai pour trouver un nouveau bloc était de plus de 30 minutes, bien que le temps standard soit de 10 minutes.

Отметим, что порой блоки Биткоина ищут ещё дольше. К примеру, в октябре 2019 года на поиск одного блока ушло два часа. Подробнее о той ситуации читайте в отдельном материале.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  Retard dans la recherche d'un nouveau bloc.  Une photo.

Retard dans la recherche d’un nouveau bloc

Tout cela suggère qu’une nouvelle vague d’effondrement de Bitcoin peut provoquer une série de faillites parmi les grandes sociétés minières. Ils seront obligés de vendre encore plus activement leur BTC à partir des réserves afin de rester à flot, mais cela ne garantit rien. Désormais, l’attention des investisseurs en crypto est attirée sur le plus grand détenteur de bitcoins parmi les entreprises publiques appelé MicroStrategy. Néanmoins, en raison de la présence de dettes, la plateforme dépend également du taux BTC.

А пока с реальными проблемами столкнулся крупнейший майнер Биткоина среди публичных компаний — речь идёт о Core Scientific. Как отмечают представители Bloomberg, убыток гиганта в 2022 году составил 1.7 миллиарда долларов. Причинами настолько неутешительных результатов являются обвал стоимости BTC, рост хешрейта сети Биткоина, который негативно сказывается на доходности, а также подорожание электроэнергии.

Quand les crypto-monnaies cesseront-elles de chuter ?  Mineur ASIC pour le minage de Bitcoin.  Une photo.

Mineur ASIC pour l’extraction de bitcoins


Похоже, нынешних условий на рынке криптовалют более чем достаточно для создания реальной угрозы в активности крупных компаний. Очевидно, если обвал индустрии продолжится, или же монеты застынут на этом уровне на несколько недель или месяцев, мы станем свидетелями новых банкротств среди гигантов. Ну а далее ситуация наверняка повторит путь развития индустрии в 2019-2020 годах.

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