- Un capital important quitte les entreprises de fabrication de puces.
- L'investisseur milliardaire américain Stanley Druckenmiller a vendu des actions de Micron, Intel et Broadcom.
L'investisseur américain Stanley Druckenmiller a vendu les actions Micron et s'est également débarrassé des titres Intel et Broadcom, clôturant les trois positions à la fin du deuxième trimestre. Cet argent constitue la base de la nouvelle position d'AMD, particulièrement intéressante car les actions des trois sociétés de puces ont déjà affiché une forte croissance.
La décision d'acheter des actions AMD intervient à un moment où les actions Micron ont déjà plus que doublé cette année, mais Druckenmiller a quand même vendu les actions Micron, indiquant sa confiance dans la réussite encore plus grande de ce nouvel investissement.
C’est l’un des signaux les plus clairs indiquant que la sélection d’actions de puces se déplace vers des entreprises ayant un parcours de produits clair à court terme plutôt que vers une large exposition à l’IA.
Il nous reste encore de petits fragments d’intelligence artificielle », a commenté le milliardaire sur l’état de son portefeuille.
La participation de Stanley Druckenmiller dans AMD coïncide avec le projet d'introduire le système AMD Helios, conçu pour les tâches d'inférence d'IA. OpenAI, Meta Platforms, Anthropic et Microsoft sont déjà prêts à le déployer. Les revenus des centres de données d'AMD ont plus que doublé au dernier trimestre pour atteindre 6,7 milliards de dollars et devraient doubler ce chiffre en 2027. Certains affirment que la conception des chipsets d'AMD offre un avantage en termes de coûts, car la conception modulaire contribue à réduire les coûts de fabrication.
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