La guerre en Iran frappe les industries des semi-conducteurs et des centres de données en Asie

Le prix du pétrole brut a dépassé les 100 dollars et le prix au comptant du GNL, qui est fourni à l'Asie du Nord-Est, a approché les 20 dollars par million d'unités thermiques britanniques.

Le coût de l’énergie dans la région Asie-Pacifique affecte directement la production, le transport et le financement.

La Corée du Sud, Taïwan et Singapour couvrent 15 à 35 % de leurs besoins en gaz avec des approvisionnements en provenance du Qatar. Singapour produit environ 90 % de son électricité à partir du gaz naturel.

En mars, des missiles iraniens ont frappé le complexe qatari de Ras Laffan, qui représente environ un tiers des approvisionnements mondiaux. Sa réparation prendra trois à cinq ans.

« La production de gaz naturel mettra plus de temps à se normaliser que la production pétrolière après la cessation des hostilités en raison des dommages aux infrastructures et des délais de renégociation des contrats », a déclaré le cabinet d'études BMI dans un rapport.

L'hélium est la base des semi-conducteurs

La fabrication de puces repose en grande partie sur l’hélium, un sous-produit du traitement du gaz naturel. Le matériau est nécessaire pour refroidir les plaquettes lors de la gravure des microcircuits. Il n'existe pas d'alternative viable à l'échelle industrielle, a déclaré David Pan, directeur et expert en IA chez Moody's.

L'analyste a souligné que la Corée du Sud était particulièrement vulnérable en raison des perturbations des approvisionnements en hélium. L'année dernière, le volume des achats de matières premières en provenance du Qatar s'élevait à 65 %.

« Les commandes de GPU et de mémoire à haut débit sont déjà en retard depuis plus d'un an, donc la rupture d'approvisionnement de deux mois ne se limitera pas à cette période. La situation va s'aggraver et se transformer en une crise beaucoup plus longue », a prévenu Ban.

Les politiciens pourraient influencer la situation, a déclaré Josh Yu, chercheur à l'institut de recherche Epoch AI. En cas de crise grave, a-t-il déclaré, les usines de puces deviendraient les clients industriels prioritaires en Corée du Sud et à Taiwan, avec des limites fixées pour les autres usines.

Le gouvernement américain peut également intervenir en cas de pénurie grave.

Samsung Electronics et SK Hynix ont signé des accords de fourniture d'hélium à long terme avec la société allemande Linde et l'américain Air Products. Le ministre de l'Economie de Taïwan a déclaré que l'île avait reçu des garanties pour la ressource d'un « grand » pays producteur de GNL.

Yu a souligné que les puces IA sont extrêmement importantes pour les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis, de sorte que le gouvernement est en mesure de fournir à Taiwan le GNL nécessaire si nécessaire.

Centres de données

Les centres de données sont un autre domaine d'influence de la guerre au Moyen-Orient. Ils consomment plus d’énergie que la production de plaquettes semi-conductrices, et les conflits peuvent entraîner de graves problèmes.

Selon Yu, la hausse actuelle des prix de l'énergie n'a pas encore affecté les systèmes existants. Centre de donnéesmais peut affecter les projets prévus.

« Une augmentation des coûts totaux de 10 à 20 % en raison de la crise énergétique pourrait mettre un terme à certains projets », a souligné l'expert.

La situation menace les déséquilibres régionaux et le transfert de capacités de l’Europe et de l’Asie vers les États-Unis.

Rappelons que pendant le cessez-le-feu, l'Iran exigera des compagnies maritimes qu'elles payent le passage par le détroit d'Ormuz, qui devra être payé en cryptomonnaie.

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