L'échange de crypto Binance a résumé les résultats des 90 premiers jours de fonctionnement TradFi– les produits dérivés. Le volume quotidien des échanges d'or a atteint son apogée à 7,6 milliards de dollars et celui de l'argent à 6,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires initial pour les métaux s'est élevé à 1,5 million de dollars – au cours du trimestre, ce chiffre a été multiplié par 5 000, indique le rapport de l'entreprise.
À son apogée, le volume de l'argent dépassait 20 % du chiffre d'affaires de la bourse des matières premières du COMEX, l'or – près de 8 % du COMEX et 11 % du Shanghai Futures Exchange (SHFE). En ce qui concerne les plateformes régionales, l'ampleur est encore plus visible : le volume d'or sur Binance était plusieurs fois supérieur à celui du Multi Commodity Exchange of India (MCX), du Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) et du Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Les contrats pétroliers et boursiers en sont encore à leurs débuts, le WTI et le Brent représentant respectivement environ 1 % du New York Mercantile Exchange (NYMEX) et de l'Intercontinental Exchange (ICE). Parmi les actions, Circle (CRCL) se démarque – le volume a atteint 10 à 12 % à la Bourse de New York (NYSE).
Selon la bourse, dans certains cas, l'essentiel de l'activité commerciale a eu lieu pendant les heures où les marchés comme le COMEX et le NYSE étaient fermés. Les prix formés pendant cette période ont influencé les attentes du marché concernant l'ouverture des séances traditionnelles.
« Avec une infrastructure d'actifs numériques 24h/24 et 7j/7, la tarification devient un processus continu façonné par une base mondiale de participants plutôt que concentré sur des heures de négociation spécifiques », indique le blog.
Matières premières – leader de la rentabilité en 2026
La croissance de l'activité TradFi de Binance a coïncidé avec une reprise des marchés des matières premières : le Brent a gagné environ 80 % depuis le début de l'année, le WTI – environ 100 %. Dans un contexte de ralentissement des indices boursiers, les traders ont porté leur attention sur les matières premières et les instruments macro.
Binance note que l'accès aux métaux, au pétrole et aux actions à partir d'un seul compte étend les capacités de gestion de portefeuille :
« Les portefeuilles de crypto concentrent souvent l'exposition sur une seule classe d'actifs, ce qui augmente la corrélation pendant les périodes de tensions sur le marché. Des actifs comme l'or ou le pétrole réagissent aux événements macroéconomiques et géopolitiques, ainsi qu'à la dynamique de l'offre, qui diffère des cycles de crypto. La combinaison d'actifs numériques avec des matières premières crée une structure de portefeuille plus large et plus flexible. «
Les dérivés TradFi sont complétés par la croissance des actifs réels tokenisés (RWA) : la capitalisation a dépassé les 27 milliards de dollars, la part de BNB Chain a atteint 3,4 milliards de dollars (+35,8% sur le mois). Binance combine les deux outils dans une seule application :
« Les utilisateurs peuvent négocier des dérivés TradFi centralisés (contrats d'or, de pétrole et d'actions perpétuelles) ainsi qu'un accès direct aux jetons RWA sans basculer entre les applications. »
Auparavant, les analystes de DL Research avaient conclu que Binance était devenue l'une des plateformes clés pour la tarification 24 heures sur 24 de l'or et de l'argent.
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