- En revue Le géant bancaire Morgan Stanley a répertorié sept actions liées à l’IA comme achats potentiels.
- Pendant ce temps, les analystes de Wall Street prévoient une correction à la baisse dans ce secteur.
Les analystes de Morgan Stanley ont identifié sept actions liées aux secteurs des infrastructures de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle comme des achats intéressants.
L'enquête du géant bancaire indique que la demande sous-jacente des centres de données reste forte malgré la faiblesse des marchés des technologies grand public.
À cette fin, le géant bancaire a désigné Micron Technology, Sandisk, Seagate Technology, SK Hynix, Western Digital, Nvidia et Broadcom comme actions susceptibles de bénéficier de la frénésie de l’intelligence artificielle.
Par ailleurs, il convient de noter que le cycle actuel de production de mémoire diffère des cycles précédents dans la mesure où la demande est presque entièrement tirée par les centres de données axés sur l'intelligence artificielle, plutôt que par les marchés de consommation traditionnels.
Malgré le ralentissement actuel de la demande de PC et de smartphones, qui a contribué à la chute des actions de ces sociétés, les conversations avec les clients des centres de données indiquent qu'un grave manque de mémoire persiste.
Les analystes de la banque s'attendent à une hausse des prix des mémoires d'au moins 25 %, dépassant à la fois leurs propres prévisions et celles du secteur dans son ensemble.
Dans le même temps, Morgan Stanley a souligné que les actions d'entreprises impliquées dans la production de mémoire ne constituent pas une option préférable en termes de risque et de rendement dans le secteur des semi-conducteurs. La préférence a été donnée à Nvidia et Broadcom, car ce sont les sociétés qui exercent la plus grande influence sur le développement de l'infrastructure d'IA.
Les perspectives positives du géant bancaire sont en contradiction avec les inquiétudes croissantes concernant le secteur des semi-conducteurs alors que l'indice PHLX Semiconductor est entré en territoire baissier, chutant de plus de 20 % par rapport à son récent sommet.
Schéma de l'index des composants PHLX. Source : graphique à barres
Malgré le ralentissement économique, les analystes de Wall Street considèrent toujours les dépenses en IA comme un moteur de croissance à long terme pour les fabricants de puces et les fournisseurs de mémoire.
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