La négociation des actions de la Silicon Valley Bank (SVB), qui menace de s’effondrer, a été interrompue sur les bourses américaines ce vendredi 10, après des informations selon lesquelles la société cherche à être acquise, après avoir échoué à tenter un nouveau capital d’investissement.
Les actions de la banque ont plongé de plus de 62% dans le Nasdaq avant commercialisation, où elles sont négociées.
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Plusieurs fonds d’investissement, dont le Founders Fund de Peter Thiel – qui a investi dans l’émetteur de pièces stables Paxos – ont également conseillé à leurs sociétés de portefeuille de retirer de l’argent de la banque, spécialisée dans les prêts aux startups et à l’industrie de la crypto-monnaie.
Le directeur de recherche de 21Shares, Eliézer Ndinga, a déclaré décrypter que « la banque peut dans une certaine mesure avoir un impact sur le marché de la cryptographie et probablement sur les startups qui proposent des produits et services, tels que les fintechs qui exploitent les blockchains ».
Les banques en crise
La nouvelle survient quelques jours seulement après que la banque Silvergate, l’un des principaux acteurs du marché de la cryptographie, a fermé ses portes. Mercredi, Silvergate a annoncé qu’il « cessait ses activités » après avoir subi de lourdes pertes sur les ventes d’obligations pour rembourser les déposants effrayés par les marchés baissiers fin 2022 et début 2023.
La crise du Silvergate a peut-être catalysé un trading baissier pour SVB.
Le même jour, SVB a annoncé une vente d’actions de 2,25 milliards de dollars, l’action plongeant de 60 % en réponse.
Greg Becker de SVB a déclaré aux investisseurs que des mesures avaient été prises pour consolider les finances de la banque afin de faire face à une récente sécheresse de financement du capital-risque alors que l’institution s’attend à « une hausse continue des taux d’intérêt, des pressions sur les marchés publics et privés et des niveaux élevés de consommation de trésorerie de nos clients alors qu’ils investissent dans leurs entreprises. »
Becker a soutenu que la banque dispose de liquidités suffisantes mais qu’un climat de panique pourrait perturber les affaires, ajoutant que « si tout le monde se dit que SVB est en difficulté, ce serait un défi », a-t-il déclaré.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Bill Ackman s’est adressé à Twitter, affirmant que l’échec de SVB pourrait « détruire un important moteur à long terme de l’économie » en raison du fait que de nombreuses entreprises comptent sur la banque pour stocker de l’argent et obtenir des prêts.
L’investisseur milliardaire a fait valoir que les autorités devraient intervenir pour protéger les déposants afin d’empêcher une contagion potentielle de se propager.
Pour être clair, un renflouement devrait être conçu pour protéger @SVB_Financière les déposants, et non les actionnaires ou la direction. Nous ne devons pas récompenser une mauvaise gestion des risques ou protéger les actionnaires des risques qu’ils ont sciemment assumés.
—Bill Ackman (@BillAckman) 10 mars 2023
Ndinga de 21Shares a déclaré que « l’effet SVB aura un impact sur le paysage technologique plus large et les fonds de capital-risque, en supposant que la Silicon Valley Bank ne soit pas renflouée par une banque établie. 44% des entreprises américaines de technologie et de soins de santé soutenues par du capital-risque qui sont devenues publiques l’année dernière ont utilisé SVB.
*Traduit avec la permission de Decrypt.