Métaplanèteune société japonaise cotée à la Bourse de Tokyo et détenant 43 000 BTC, a conclu un accord de transfert 2 100 BTC – évalué à environ 132,1 millions de dollars américains (environ 739,8 millions de reais à un taux de change de 5,60 reais) – plus 2,5 millions de dollars américains en espèces (environ 14 millions de reais) pour Entreprise de Super Ligue (Nasdaq : SLE), société de médias et de publicité pour le marché des jeux. En échange, Metaplanet recevra 44 859 400 actions ordinaires au prix de 3,00 $ US chacune (environ 16,80 BRL), en plus des actions privilégiées et des bons de souscription, pour un investissement total d'environ 134,6 millions de $ US (environ 753,8 millions de BRL).
Comment fonctionne l'opération et quels changements en Super League
Avec une fermeture prévue au quatrième trimestre 2026, la Super League sera renommée Superplanète, Inc. et commencera à négocier sous le ticker SUPA. Metaplanet, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Metaplanet Holdings, Inc., conservera environ 95,7% des actions ordinaires de la nouvelle entité (93,6% compte tenu de l'exercice des bons de souscription préfinancés existants dans la Super League).
L'accord comprend un blocage de cinq ans sur les actions que Metaplanet recevra, signalant un engagement à long terme plutôt qu'une sortie rapide de la position. La société disposera également d'un droit de souscription de 24 mois pour investir jusqu'à 210 millions de dollars américains supplémentaires (environ 1,18 milliard de reais) en actions privilégiées juniors non convertibles de Superplanet, et recevra des bons de souscription de dix ans pour acheter jusqu'à 381 millions d'actions à des prix d'exercice allant de 3,00 dollars américains à 33,50 dollars américains (entre 16,80 et 187,60 reais).
Selon le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, la structure consolide une position unique dans Bitcoin répartie sur deux plateformes cotées – l'une au Japon et l'autre aux États-Unis – avec Metaplanet apportant son propre capital, bloquant ses actions et soutenant l'opération avec son bilan et ses connaissances accumulées dans la gestion de Bitcoin. Le PDG de la Super League, Matthew Edelman, qui continuera à diriger Superplanet, a attribué la viabilité de l'accord aux récents travaux visant à éliminer la dette et à simplifier la structure du capital de l'entreprise, une condition qui aurait ouvert un espace pour la transaction.
Points centraux de l'accord
- CONTRIBUTION INITIALE: 2 100 BTC (environ 4,9 % des réserves de Metaplanet) plus 2,5 millions de dollars américains en espèces, évalués à environ 134,6 millions de dollars américains (environ 753,8 millions de reais).
- CONTRÔLE DES ACTIONNAIRES: Metaplanet détient désormais environ 95,7% des actions ordinaires de la future Superplanète.
- BLOCAGE DE CINQ ANS: toutes les actions reçues par Metaplanet lors de la clôture ou lors de l'exercice des bons de souscription sont bloquées pendant cette période.
- NOUVELLE MARQUE: La Super League est renommée Superplanet, Inc., avec le symbole SUPA au Nasdaq, maintenant l'activité de publicité pour les jeux en tant que segment distinct.
- FERMETURE PRÉVUE: T4 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de la Super League et des procédures réglementaires aux États-Unis et au Japon.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'investisseur brésilien
L’opération ne représente pas un nouvel achat de Bitcoin par Metaplanet, mais la réaffectation d’une partie d’une trésorerie existante pour créer une plateforme cotée aux Etats-Unis. Dans le cadre de la structure proposée, Superplanet pourra rechercher des capitaux aux États-Unis, tandis que Metaplanet continuera à lever des fonds au Japon, formant un groupe consolidé avec deux plateformes de trésorerie Bitcoin.
La clôture dépend toujours des conditions habituelles pour la finalisation de la transaction, notamment l'approbation des actionnaires de la Super League, les enregistrements requis par le Nasdaq et les procédures réglementaires applicables aux États-Unis et au Japon. Superplanet a l'intention de publier ses propres mesures Bitcoin par action après la clôture, tandis que Metaplanet devrait publier ses mesures sur une base consolidée.
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