La forte baisse des actions de la société mère de Google a entraîné la bourse américaine à la baisse jeudi, tandis que les prix du bitcoin, de l'argent et de l'or se sont également affaiblis. Les rendements sur le marché obligataire ont également baissé, suite à des nouvelles décourageantes sur le marché du travail aux Etats-Unis.
Le S&P 500 perd 1,2% et se dirige vers sa sixième séance négative dans les sept jours qui suivent le record historique. À 10 h 45, heure de l'Est, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 606 points, soit 1,2 %, et le Nasdaq Composite était en baisse de 1,5 %.
Alphabet, la société holding qui contrôle Google, a été le titre qui a le plus pesé sur le marché et a perdu 4,3%, bien qu'il ait, comme d'autres sociétés, annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions des analystes au cours du dernier trimestre.
Alphabet a indiqué que les dépenses en équipements et autres investissements pourraient doubler cette année pour atteindre environ 180 milliards de dollars (environ 152 milliards d’euros). Un chiffre bien supérieur aux attentes des analystes, qui s'arrêtaient selon FactSet à moins de 119 milliards de dollars (environ 100,5 milliards d'euros).
Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor ont chuté après un rapport selon lequel le nombre de travailleurs américains demandant des allocations de chômage la semaine dernière avait augmenté plus que prévu par les économistes. Un chiffre qui pourrait signaler une accélération du rythme des licenciements.
Mais certains économistes suggèrent que l'augmentation de la semaine dernière n'est peut-être qu'un bruit statistique et que le chiffre global reste relativement faible par rapport à la moyenne historique.
Les licenciements au plus haut depuis 2009 ?
Cependant, un rapport distinct indique une forte augmentation des suppressions d'emplois prévues. Les employeurs américains ont annoncé 108 435 licenciements le mois dernier, selon la société de reclassement Challenger, Gray & Christmas, le total mensuel le plus élevé depuis octobre et le pire chiffre de janvier depuis 2009.
Un troisième rapport du gouvernement américain indique que les entreprises ont affiché moins d'offres d'emploi en décembre que le mois précédent et un an plus tôt. Il s'agit du niveau le plus bas depuis plus de cinq ans.
La faiblesse du marché du travail pourrait pousser la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt pour soutenir l'économie, au risque toutefois de raviver les pressions inflationnistes. Les rendements du Trésor ont chuté sur l’ensemble de la courbe.
Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,21% contre 4,29% en fin de séance de mercredi.
Métaux précieux et matières premières sur des montagnes russes
Les mouvements ont été encore plus marqués sur les marchés des matières premières.
Le prix de l'argent a chuté de 13,3 %, dans une nouvelle oscillation sauvage après l'arrêt brutal de son record la semaine dernière.
L'or a perdu 2,3%, tombant à 4.838,80 dollars (environ 4.087,50 euros) l'once.
La valeur du métal précieux a fortement fluctué puisque son prix a presque doublé en l’espace de douze mois. La semaine dernière, il a frôlé les 5.600 dollars (environ 4.729,70 euros) puis est retombé sous les 4.500 dollars (environ 3.800,70 euros) lundi.
L'or et l'argent ont augmenté rapidement alors que les investisseurs se tournaient vers ce qu'ils considéraient comme des valeurs refuges dans un contexte de craintes de tensions politiques, d'un marché boursier américain largement considéré comme surévalué et d'énormes niveaux de dette publique mondiale.
Mais aucun actif ne peut continuer indéfiniment à croître à des rythmes aussi extrêmes, et plusieurs analystes réclament depuis longtemps une correction.
Réduire également pour Bitcoin
Le Bitcoin, souvent présenté comme « l’or numérique », a également chuté. Il est repassé sous les 68.000 dollars (environ 57.432 euros), après les plus hauts au-dessus de 124.000 dollars (104.730 euros) atteints en octobre.
L’effondrement des prix a fait baisser les actions des sociétés liées au secteur des cryptomonnaies.
Coinbase Global, un échange de crypto-monnaie, a perdu 8,3 %. Strategy, une société qui a bâti son activité sur l'achat et la détention de bitcoins, a chuté de 11,9 %.
En dehors de la cryptographie, Qualcomm a chuté de 7,2 %, alors même que le fabricant de puces a dépassé les prévisions des analystes en matière de bénéfices et de revenus au dernier trimestre.
Cependant, ses estimations de bénéfices pour le trimestre en cours se sont révélées inférieures aux attentes, en raison d'une pénurie généralisée de mémoire qui pousse certains fabricants de smartphones à réduire leurs commandes.
Estée Lauder a également dépassé les objectifs de Wall Street et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Mais le groupe de cosmétiques a déclaré qu'il s'attendait à des difficultés liées aux droits de douane, susceptibles de faire disparaître environ 100 millions de dollars (environ 84,5 millions d'euros) de bénéfices. Les actions de la société new-yorkaise ont chuté de 21,2%.
Les stocks de puces sont meilleurs ?
Parmi les hausses de Wall Street figurent certaines entreprises qui pourraient bénéficier des investissements importants d'Alphabet et d'autres sociétés qui continuent de courir dans la course à l'intelligence artificielle. Le fabricant de puces Broadcom a augmenté de 3,7% et a été le principal frein aux pertes du S&P 500.
McKesson a bondi de 16,8%, affichant la plus forte hausse du S&P 500, après avoir annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu. L'entreprise de soins de santé a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours.
Sur les marchés boursiers internationaux, les indices ont chuté dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie.
A Londres, le FTSE 100 a perdu 0,9% après que la Banque d'Angleterre a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Le CAC 40 à Paris a chuté de 0,7% et le DAX à Francfort a perdu 0,9% après que la Banque centrale européenne a également confirmé le coût des emprunts.
En Corée du Sud, le Kospi a chuté de 3,9%, l'un des mouvements les plus brusques au monde, chutant par rapport à des sommets historiques. Samsung Electronics a chuté de 6%, deux jours seulement après un bond de 11,4%.
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